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Alterar campo Cliente (lookup) para Contatos RRS feed

  • Pergunta

  • Boa dia...

    eu gostaria de alterar as entidades de vendas (oportunidade, cotação, pedido, etc) para ao selecionar o campo Cliente, aparecer o cadastro dos Contatos e não das Contas. Tem como?


    Att: Pedro Andrade
    quinta-feira, 5 de março de 2009 13:37

Respostas

  • Pedro,

    Entendi...infelizmente não se pode "mexer" no Lookup do CRM.

    Como [último recurso!] pode-se "chamar" o Lookup do CRM, e dizer para ele mostrar somente a opção de Contato, por exemplo, através do parâmetro objecttypes (via JScript).

    "/_controls/lookup/lookupmulti.aspx?class=ActivityRecipient&objecttypes=2,8"

    []


    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    • Marcado como Resposta Pedro Andrade segunda-feira, 9 de março de 2009 18:49
    quinta-feira, 5 de março de 2009 17:06

Todas as Respostas

  • Pedro,

    Quando você abre a tela de Lookup de [Cliente Provável] nestas entidades, note que já existe, por padrão, a opção de busca por [Conta] e [Contato] (dropdownlist Localizar). Porém, não se pode remover algumas destas opções.
    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    quinta-feira, 5 de março de 2009 15:49
  • Gilberto,
    acho que me expressei mal, eu não quero excluir nenhuma das opções, apenas que por padrão venha selecionado a opção Contatos no lugar de conta, que se eu for fazer o pedido para um cliente pessoa física, eu não precise abrir o campo lookup, alterar para contato e entao procurar. Isso tem jeito?

    []s


    Att: Pedro Andrade
    quinta-feira, 5 de março de 2009 16:42
  • Pedro,

    Entendi...infelizmente não se pode "mexer" no Lookup do CRM.

    Como [último recurso!] pode-se "chamar" o Lookup do CRM, e dizer para ele mostrar somente a opção de Contato, por exemplo, através do parâmetro objecttypes (via JScript).

    "/_controls/lookup/lookupmulti.aspx?class=ActivityRecipient&objecttypes=2,8"

    []


    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    • Marcado como Resposta Pedro Andrade segunda-feira, 9 de março de 2009 18:49
    quinta-feira, 5 de março de 2009 17:06
  • Senhores,

    Apenas completando a resposta do Gilberto e lembrando: este tipo de interação é algo caracterizado como não suportado.

    Para saber mais sobre o termo e uso de não suportado, acesse:
    Dynamics CRM Blog

    Abraços,
    Ulysses Neto
    Microsoft Dynamics CRM Specialist | http://DynamicsCRM.Blog.br
    segunda-feira, 9 de março de 2009 15:00