Alterar campo Cliente (lookup) para Contatos

Question

Boa dia...

eu gostaria de alterar as entidades de vendas (oportunidade, cotação, pedido, etc) para ao selecionar o campo Cliente, aparecer o cadastro dos Contatos e não das Contas. Tem como?

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Att: Pedro Andrade

Answer 1

Pedro,

Quando você abre a tela de Lookup de [Cliente Provável] nestas entidades, note que já existe, por padrão, a opção de busca por [Conta] e [Contato] (dropdownlist Localizar). Porém, não se pode remover algumas destas opções.

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Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)

Answer 2

Gilberto,
acho que me expressei mal, eu não quero excluir nenhuma das opções, apenas que por padrão venha selecionado a opção Contatos no lugar de conta, que se eu for fazer o pedido para um cliente pessoa física, eu não precise abrir o campo lookup, alterar para contato e entao procurar. Isso tem jeito?

[]s

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Att: Pedro Andrade

Answer 3

Pedro,

Entendi...infelizmente não se pode "mexer" no Lookup do CRM.

Como [último recurso!] pode-se "chamar" o Lookup do CRM, e dizer para ele mostrar somente a opção de Contato, por exemplo, através do parâmetro objecttypes (via JScript).

"/_controls/lookup/lookupmulti.aspx?class=ActivityRecipient&objecttypes=2,8"

[]

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Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)

Answer 4

Senhores,

Apenas completando a resposta do Gilberto e lembrando: este tipo de interação é algo caracterizado como não suportado.

Para saber mais sobre o termo e uso de não suportado, acesse:
Dynamics CRM Blog

Abraços,
Ulysses Neto

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