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CRM 2011 - Emails entrando como atividade fechada RRS feed

  • Pergunta

  • Os emails estão entrando como atividade fechada, como faço para alterar isso?

    Preciso das atividades abertar para que eu os usuários as vejam e analisem.

    Desde já, agradeço qualquer ajuda.

    João


    João Neumann Neto Blumenau - SC - Brasil

    terça-feira, 15 de maio de 2012 15:19

Respostas

  • João,

    Sim, o que deve ser mudado é a forma como as pessoas entendem sobre o assunto, é questão de treinamento.

    Use a abordagem que um e-mail enviado ou recebido é algo que já ocorreu, devido a isso sempre ficará em atividades concluídas.

    No Local de Trabalho, nativamente existe uma visualização de Meus E-mail Recebidos, lá poderão acompanhar. Caso seu cliente contenha o conceito de visualizar e-mails de outros usuários, você poderia criar uma nova visão contendo todos os e-mail recebidos.

    Ainda no Local de Trabalho, nas visões gerais de Atividades, existe nativamente uma visão que chama-se Atividades Fechadas, lá que ficarão os e-mail recebidos/enviados, poderá alterar o nome para Atividades Concluídas ou Finalizadas, isso reduziria os equívocos dos usuários.

    Por fim João, recomendo que os usuários sejam orientados à respeito do que é um CRM e o que o produto Dynamics pode lhe oferecer, sem levar em conta o business de seu cliente. Eu costumo iniciar o treinamento dos usuários com o que é CRM, discuto o conceito e coloco alguns exemplos. Depois mostro o que disse no Dynamics, para terem um paralelo e por fim, a apresentação voltada ao business de cada cliente.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    quarta-feira, 16 de maio de 2012 12:16
    Moderador

Todas as Respostas

  • João,

    Por padrão todo e-mail que é enviado fica com o status de concluído/fechado, para que os usuários possam editá-los antes de enviar, precisa apenas salvar o e-mail e não enviá-lo.

    Agora se for somente para visualizar histórico, é um conceito que tem que passar para os usuários, um e-mail enviado é uma atividade concluída!

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    terça-feira, 15 de maio de 2012 20:30
    Moderador
  • Tiago, obrigado por sua atenção.

    Eu não devo ter me explicado suficientemente. Meu problema é com os emails RECEBIDOS.

    Os emails que envio entendo que sejam atividades fechadas.

    Mas o meu problema se deve aos emails que estão entrando (chegando). As respostas dos clientes entram pelo Router e são criadas atividades com elas, mas elas são criadas e fechadas dificultando o acesso. Os usuários nem sabem que chegaram, por que desaparecem da fila.


    João Neumann Neto Blumenau - SC - Brasil


    terça-feira, 15 de maio de 2012 21:24
  • João,

    Os e-mails recebidos possuem o mesmo comportamento dos enviados, são atividades fechadas!

    Como eu disse anteriormente, o que está precisando é realizar um alinhamento sobre atividades aos seus usuários.

    Dentro dos registros que possuem atividades existe uma divisão entre Atividades e Atividades Concluídas e lá que os usuários devem observar.

    Outro ponto seria o local de trabalho, somente aparecerão em visões que possuam atividades concluídas, poderá mudar o name da visões para facilitar, mas o conceito e este.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    terça-feira, 15 de maio de 2012 23:43
    Moderador
  • Desculpe-me mas você poderia desenvolver um pouco mais essa sua última resposta?

    Então isso não pode ser mudado e o que tenho que mudar é a forma como meus usuários procuram por isso?


    João Neumann Neto Blumenau - SC - Brasil

    quarta-feira, 16 de maio de 2012 00:41
  • João,

    Sim, o que deve ser mudado é a forma como as pessoas entendem sobre o assunto, é questão de treinamento.

    Use a abordagem que um e-mail enviado ou recebido é algo que já ocorreu, devido a isso sempre ficará em atividades concluídas.

    No Local de Trabalho, nativamente existe uma visualização de Meus E-mail Recebidos, lá poderão acompanhar. Caso seu cliente contenha o conceito de visualizar e-mails de outros usuários, você poderia criar uma nova visão contendo todos os e-mail recebidos.

    Ainda no Local de Trabalho, nas visões gerais de Atividades, existe nativamente uma visão que chama-se Atividades Fechadas, lá que ficarão os e-mail recebidos/enviados, poderá alterar o nome para Atividades Concluídas ou Finalizadas, isso reduziria os equívocos dos usuários.

    Por fim João, recomendo que os usuários sejam orientados à respeito do que é um CRM e o que o produto Dynamics pode lhe oferecer, sem levar em conta o business de seu cliente. Eu costumo iniciar o treinamento dos usuários com o que é CRM, discuto o conceito e coloco alguns exemplos. Depois mostro o que disse no Dynamics, para terem um paralelo e por fim, a apresentação voltada ao business de cada cliente.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    quarta-feira, 16 de maio de 2012 12:16
    Moderador