Workflow - Relacionamento entre a entidade Ocorrência e a entidade Relacionamento de Conta - URGENTE!!!

Question

Bom Dia Prezados(a),

Vou começar pelo problema acho que fica melhor de visualizar: "Eu preciso que a cada nova ocorrência registrada para um aluno seja enviado um e-mail para o aluno e para o seu responsável acadêmico."

Bom no nosso CRM cadastramos os Alunos em na entidade Conta e o registro Responsável Acadêmico é considerado um relacionamento de contas, ou seja, existe um relacionamento entre contas do tipo Responsaveis Acadêmico.

Quando crio um Workflow para a entidade Ocorrência não consigo relacionar com o relacionamento vinculado a conta em especifico, pois as mesmas estão relacionadas na Conta e não na Ocorrência, percebi que existe a entidade Relacionamento de Conta e tentei fazer o workflow nesta entidade e usá-lo como sub-processo dentro do workflow de Ocorrência, mas não tive muito sucesso, pois novamente não existe o relacionamento....

Já tentei várias maneiras, mas não estou tendo o resultado esperado.

Alguém sabe como me ajudar...através de workflow ou uma outra sugestão para tal caso...

Aguardo resposta...

Obrigada. 

Aracy N. Augustinho

Answer 1

Olá Aracy,

Qual a versão do seu CRM?

Qual o tipo do relacionamento [Responsaveis Acadêmico] na Conta ? 1:N, N:1 ou N:N ?

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Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)

Answer 2

Boa tarde Gilberto,

Minha versão do CRM é a 4.0, e o relacionamento é o próprio do sistema 1:N.Apenas usei a entidade de Relacionamento com o cliente (padrão do CRM 4.0), só fiz um novo cadastro com a opção Responsável Acadêmico.

Obrigada

Aracy

Answer 3

Olá Aracy,

Ok, então confirme se conseguiu efetuar os seguintes passos:

1 - Workflow de ocorrências, criação de registro;
2 - Enviar email, alterar propriedades da tela de email;
3 - No campo [para], vc adiciona (via assistente de formulário) o campo [Aluno - tipo lookup] da ocorrência;
4 - No campo [cc] (por exemplo), vc adiciona (via assistente de formulário) o campo [Conta Primária (Aluno(Conta))]. Ou seja, via assistente vc busca o lookup na Conta que representa o [Responsável acadêmico]. Note que no picklist de entidades do assistente vc busca campos da entidade ocorrências e tb das entidades relacionadas.

Qq dúvida nos avise.

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Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)

Answer 4

Bom Dia Gilberto,

Quando executa os passos acima, o CRM me retorna uma mensagem de erro dizendo que se o problema persistir devo consultar a comunidade do Microsoft CRM.

Resolvi então fazer alguns testes e o mesmo email é enviado quando retiro o preenchimento do campo [cc] preenchido com o campo [Conta Primária (Aluno(Conta))].

Você sabe o que pode estar acontecendo? Quando eu seleciono este campo ele trará o email da conta relacionada a Aluno? Tipo: Tenho um Aluno[Conta] que possue um Relacionamento de Pai [Participante 2].


Aracy
Obrigada.
 

Answer 5

Olá Aracy,

Vc aplicou o Rollup 4 do CRM? Seria interessante para isolarmos a questão da msg de erro.

Qto ao uso do [cc], é isto mesmo.

Faça outro teste. Use o campo já existente na entidade de Conta chamado [parentaccountid].

- Abra um registro de Aluno, preencha este campo (Conta Primária).
- Vá até o Workfow, e configure o campo [cc] para usar o campo [parentaccountid].

Veja se funciona.

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Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)

Answer 6

Bom dia Gilberto,

Sim está instalado o Rollup 4 do CRM na minha base.

Realizei o teste citado e utilizei o campo [parentaccountid] no campo [cc] e funcionou.

Desta maneira consigo atender o meu problema anterior. Está funcionando como o previsto.

Agradeço a atenção e ajuda.

Obrigada,
Aracy