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Workflow - Relacionamento entre a entidade Ocorrência e a entidade Relacionamento de Conta - URGENTE!!! RRS feed

  • Pergunta

  • Bom Dia Prezados(a),

    Vou começar pelo problema acho que fica melhor de visualizar: "Eu preciso que a cada nova ocorrência registrada para um aluno seja enviado um e-mail para o aluno e para o seu responsável acadêmico."

    Bom no nosso CRM cadastramos os Alunos em na entidade Conta e o registro Responsável Acadêmico é considerado um relacionamento de contas, ou seja, existe um relacionamento entre contas do tipo Responsaveis Acadêmico.

    Quando crio um Workflow para a entidade Ocorrência não consigo relacionar com o relacionamento vinculado a conta em especifico, pois as mesmas estão relacionadas na Conta e não na Ocorrência, percebi que existe a entidade Relacionamento de Conta e tentei fazer o workflow nesta entidade e usá-lo como sub-processo dentro do workflow de Ocorrência, mas não tive muito sucesso, pois novamente não existe o relacionamento....

    Já tentei várias maneiras, mas não estou tendo o resultado esperado.

    Alguém sabe como me ajudar...através de workflow ou uma outra sugestão para tal caso...

    Aguardo resposta...

    Obrigada. 

    Aracy N. Augustinho

    terça-feira, 30 de junho de 2009 14:59

Respostas

  • Olá Aracy,

    Vc aplicou o Rollup 4 do CRM? Seria interessante para isolarmos a questão da msg de erro.

    Qto ao uso do [cc], é isto mesmo.

    Faça outro teste. Use o campo já existente na entidade de Conta chamado [parentaccountid].

    - Abra um registro de Aluno, preencha este campo (Conta Primária).
    - Vá até o Workfow, e configure o campo [cc] para usar o campo [parentaccountid].

    Veja se funciona.


    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    • Marcado como Resposta Aracy quinta-feira, 2 de julho de 2009 14:33
    quarta-feira, 1 de julho de 2009 17:44

Todas as Respostas

  • Olá Aracy,

    Qual a versão do seu CRM?

    Qual o tipo do relacionamento [Responsaveis Acadêmico] na Conta ? 1:N, N:1 ou N:N ?


    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    terça-feira, 30 de junho de 2009 15:50
  • Boa tarde Gilberto,

    Minha versão do CRM é a 4.0, e o relacionamento é o próprio do sistema 1:N.Apenas usei a entidade de Relacionamento com o cliente (padrão do CRM 4.0), só fiz um novo cadastro com a opção Responsável Acadêmico.

    Obrigada

    Aracy
    terça-feira, 30 de junho de 2009 16:30
  • Olá Aracy,

    Ok, então confirme se conseguiu efetuar os seguintes passos:

    1 - Workflow de ocorrências, criação de registro;
    2 - Enviar email, alterar propriedades da tela de email;
    3 - No campo [para], vc adiciona (via assistente de formulário) o campo [Aluno - tipo lookup] da ocorrência;
    4 - No campo [cc] (por exemplo), vc adiciona (via assistente de formulário) o campo [Conta Primária (Aluno(Conta))]. Ou seja, via assistente vc busca o lookup na Conta que representa o [Responsável acadêmico]. Note que no picklist de entidades do assistente vc busca campos da entidade ocorrências e tb das entidades relacionadas.

    Qq dúvida nos avise.
    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    terça-feira, 30 de junho de 2009 17:06
  • Bom Dia Gilberto,

    Quando executa os passos acima, o CRM me retorna uma mensagem de erro dizendo que se o problema persistir devo consultar a comunidade do Microsoft CRM.

    Resolvi então fazer alguns testes e o mesmo email é enviado quando retiro o preenchimento do campo [cc] preenchido com o campo [Conta Primária (Aluno(Conta))].

    Você sabe o que pode estar acontecendo? Quando eu seleciono este campo ele trará o email da conta relacionada a Aluno? Tipo: Tenho um Aluno[Conta] que possue um Relacionamento de Pai [Participante 2].


    Aracy
    Obrigada.
     
    quarta-feira, 1 de julho de 2009 13:19
  • Olá Aracy,

    Vc aplicou o Rollup 4 do CRM? Seria interessante para isolarmos a questão da msg de erro.

    Qto ao uso do [cc], é isto mesmo.

    Faça outro teste. Use o campo já existente na entidade de Conta chamado [parentaccountid].

    - Abra um registro de Aluno, preencha este campo (Conta Primária).
    - Vá até o Workfow, e configure o campo [cc] para usar o campo [parentaccountid].

    Veja se funciona.


    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    • Marcado como Resposta Aracy quinta-feira, 2 de julho de 2009 14:33
    quarta-feira, 1 de julho de 2009 17:44
  • Bom dia Gilberto,

    Sim está instalado o Rollup 4 do CRM na minha base.

    Realizei o teste citado e utilizei o campo [parentaccountid] no campo [cc] e funcionou.

    Desta maneira consigo atender o meu problema anterior. Está funcionando como o previsto.

    Agradeço a atenção e ajuda.

    Obrigada,
    Aracy
    • Marcado como Resposta Aracy quinta-feira, 2 de julho de 2009 14:33
    • Não Marcado como Resposta Aracy quinta-feira, 2 de julho de 2009 14:33
    quinta-feira, 2 de julho de 2009 14:33