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Migrar dados do campo Anotação RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde,

    Me deparei com a seguinte dificuldade, quando Converto o Cliente Potencial para Conta ele não leva as Anotações cadastradas anteriormente.

    Alguem já precisou fazer algo para levar esa informação.....

    Abs.

    quinta-feira, 1 de julho de 2010 13:34

Respostas

  • Thiago,

    Este é realmente um comportamento "comum" do produto, na conversão do Cliente Potencial.

    Uma solução para este caso, sem a necessidade de desenvolvimento .NET SDK, seria a mudança da forma em que os usuários usam estas anotações no Cliente Potencial. Você poderia criar um novo campo de [anotações] na tela e esconder a Tab de Anotações, em JScript (por exemplo - tab1Tab.style.display = “none”;). Claro que vai precisar criar o mesmo campo novo de anotações na Conta, e usar o recurso do produto de [Mapping] de campos.

    Senão, realmente vai ter criar um Plugin, por exemplo, para transferir as anotações.

    []


    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCTS Dynamics CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    • Marcado como Resposta Thiago-Macedo quarta-feira, 7 de julho de 2010 13:31
    sexta-feira, 2 de julho de 2010 18:39

Todas as Respostas

  • Thiago,

    Este é realmente um comportamento "comum" do produto, na conversão do Cliente Potencial.

    Uma solução para este caso, sem a necessidade de desenvolvimento .NET SDK, seria a mudança da forma em que os usuários usam estas anotações no Cliente Potencial. Você poderia criar um novo campo de [anotações] na tela e esconder a Tab de Anotações, em JScript (por exemplo - tab1Tab.style.display = “none”;). Claro que vai precisar criar o mesmo campo novo de anotações na Conta, e usar o recurso do produto de [Mapping] de campos.

    Senão, realmente vai ter criar um Plugin, por exemplo, para transferir as anotações.

    []


    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCTS Dynamics CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    • Marcado como Resposta Thiago-Macedo quarta-feira, 7 de julho de 2010 13:31
    sexta-feira, 2 de julho de 2010 18:39
  • Gilberto muito obrigado pela dica, vou testar das duas formas.

    Assim que estiver pronto repasso para todos.

    Abs.

    quarta-feira, 7 de julho de 2010 13:31