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Visualizar ocorrências da conta através da sub-conta RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde Grupo,

    Estou iniciando a implantação do Dynamics CRM 4 na Empresa que trabalho e o CRM estará substituindo um sistema caseiro, mas que possui o seguinte recurso: temos as contas e um grupo de contas e quando realizamos o atendimento de um conta, conseguimos visualizar todas as ocorrências do grupo de contas.

    No CRM temos a conta e a sub-conta, e observei que quando estamos na conta, conseguimos visualizar todas as ocorrências, inclusive das sub-contas, mas o inverso não ocorre, se estou em uma sub-conta não consigo visualizar ocorrências da conta.

    É possível customizar o CRM para permitir a operação inversa? Quais procedimentos devo executar?

    Grato,

    Rodrigo Pires Duarte

    OnClick Sistemas

    quarta-feira, 26 de maio de 2010 17:55

Respostas

  • Olá NGW,

    Neste seu cenário, vc pode fazer o seguinte:

    - Entre na sub-conta que deve visualizar as ocorrências da conta pai;

    - Selecione o link de ocorrências, clique no botão [Adicionar Ocorrências Existentes] e busque as que lhe interessam.

    Lembrando que vc deve ter permissão de acesso para esta operação.

    []


    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    terça-feira, 1 de junho de 2010 18:36