CRM 2011 - Trocar valores entre campos

Question

Tenho vários campos de vários email.

Um deles é o primeiro e sempre que peço uma Atividade email ele é colocado no destinatário.

Como faço para que outro email ocupe o lugar deste. Outro email seja usado na atividade. Ou uma forma simples de trocar os valores entre 2 campos.

Em uma aplicação eu colocaria um botão que trocaria o email principal por aquele do campo, mas no dynamics não sei qual o procedimento para fazer essa troca.

Ou sei lá, pode ser que ela nem seja necessária.

Sugestões?

Desde já, muito obrigado por qualquer ajuda.

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João Neumann Neto Blumenau - SC - Brasil

Answer 1

João,

Se este campos de e-mail que você está falando ficam em uma conta ou contato, você poderia criar um workflow que faz exatamente isso, e ele seria acionado manualmente por qualquer usuário.

PS: Atualize o título da thread com a versão do seu CRM.

Att,

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Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
https://tiagomcardoso.wordpress.com/

Answer 2

JOão bom dia. POderia dar um exemplo postando uma imagem de seu formulário para eu entender melhor? POderia ter o fluxo ou uma customização com JavaScript.

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Atenciosamente,
Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
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Answer 3

Bom dia Rodrigo,

Não tenho muito a mostrar. Tenho um formulário de conta apenas inseri alguns campos Telefone1, 2, 3...

Quando peço uma Atividade telefonema sempre vem preenchida com o primeiro telefone. Quero poder usar os outros sem ter que copiar e colar.

Se tenho 3 campos e usar fluxos, vou ter de criar 2 fluxos diferentes? Um para trocar o telefone 2 pelo 1 e outro para trocar o telefone 3 pelo 1? Para depois chamar a Atividade?

Eu estou começando então o que pode ser óbvio para vocês ainda é novidade para mim.

Então estou pedindo sugestões.

Obrigdo.

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João Neumann Neto Blumenau - SC - Brasil

Answer 4

Então João tem algumas opções vamos ver. Se voce precisa que o usuário informe de qual campo vai trazer o telefone para o campo na atividade de telefonema acho que voce deve dar um prompt para ele digitar se quer o telefone 1, 2 ou 3. com a resposta voce faz uma consulta em JS trazendo os valores dos 3 campos da entidade cliente e seta o campo na entidade telefonema.

por exemplo, no OnLoad do formulario de telefonema caso for uma inclusao e no OnChange do campo Destinatario voce ve se o destinatario é uma conta. se for voce faz um JS para perguntar qual campo de telefone ele quer, por exemplo:

var telefone = prompt("Informe qual campo de telefone quer inserir : 1, 2 ou 3", "");

depois faz uma query JS buscando na entidade cliente os campos telefone1, telefone2 e telefone3.

se a variavel for igual a 1 voce seta o valor do campo na entidade telefonema com o valor retornado telefone1 e assim caso ooutros

da outra maneira seria cim fluxo. sim vc teria um fluxo para cada telefone. exemplo:

- fluxo altera ara o telefone1

- fluxo altera para o telefone2

- fluxo alterar para o telefone3

todos os fluxos sobre demanda. ou seja o usuario depois de criar ou alterar o telefonema deve executar o fluxo corrpondente manualmente.

nao sei se ficou confuso mas vamos nos falando.

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Atenciosamente,
Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
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Answer 5

Bem, agradeço muito suas sugestões, estou tentando implementá-as.

Optei pela que parecia mais fácil, o FLuxo.

Criei um fluxo para Entidade Telefonema, especifiquei que seria sob demanda, como recomendaram.

Criei uma etapa nele do tipo Atualizar Registro.

Nela Escolhi o campo Telefone e inseri interativamente nele o valor {Outro Telefone(Referente a (Conta)))}

Eu nunca havia feito nada disso, então me pareceu que seria assim usando os campos que foram se apresentando.

Salvei e ativei o fluxo. Mas não funcionou.

O fluxo está disponível. Eu crio a nova Atividade Telefonema. Preencho o Assunto. Salvo. Entao vou no botao Processo -> FLuxos de Trabalho.

Escolho o fluxo , aciono, a barra de progresso acontece, nao há mensagem de erro, mas o valor do campo Telefone nao é alterado.

Deve estar faltando algo na minha frase do Alterar Registro.

Se alguem puder ajudar???

Obrigado.

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João Neumann Neto Blumenau - SC - Brasil

Answer 6

João, o fluxo por demanda é executado com o registro criado. então depois que voce salvar o Telefonema aí sim voce pode no botão fluxos executar o fluxo que voce criou.

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Atenciosamente,
Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
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Answer 7

Eu salvei o registro, o fluxo fica disponivel, o escolho e executo, nao dá mensagem de erro, mas o valor do campo não muda.

Outra coisa, estou tentando usar JSCript

Só que ele vai ser disparado quando acontece o onLoad da entidade Telefonema, então nos livros falam em códigos como>

var telefone1 = Xrm.Page.data.entity.attributes.get(“Telefone");

que pelo que entendo obtem o campo telefone da entidade em que ele é disparado (que é a Telefone).

Como faço para ele obter o campo Telefone e outros da entidade Conta que originou a atividade?

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João Neumann Neto Blumenau - SC - Brasil

Answer 8

João no fluxo voce adiciona uma etapa atualizar registro e escolhe a entidade Telefonema. no botao "definir propriedades" voce seleciona o campo telefone e coloca como valor padrao o campo que esta na entidade Conta. nos seletores voce faz esta escolha e defini como valor padrao. poderia postar a imagem desta etapa? onde define o valor para ver se esta ok?

quanto ao script sugiro criar outro post pois seria sintaxe de comando. na verdade voce usa o nome do campo, nao o label dele. por exemplo, eu nao uso "Telefone" e sim "phone" é o name do campo.

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Atenciosamente,
Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
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