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CRM 4 - Envio de e-mails pela Entidade Personalizada. RRS feed

  • Pergunta

  • Pessoal, 

    Tenho uma entidade personalizada referente ao cadastro de Revendedores. 

    Esta entidade possui um campo "e-mail", no qual será utilizado para enviar e-mails através de Workflows.

    Porém, estou criando a tarefa e tentando informar no campo "Para:" o e-mail desta entidade, mas não me aparece a opção de selecionar este campo, somente os campos "Criado por:" e "Modificado por:"

    Alguém sabe me dizer se não é possível o que estou tentando fazer?

    Obrigado!

    terça-feira, 17 de julho de 2012 19:33

Respostas

  • Geraldo,

    No CRM 4, somente é possível enviar e-mails nativamente para lead, account e contact, por isso devemos tomar cuidado ao sair criando "n" entidades, mas que na verdade são variações de account (pessoas jurídicas) e contact (pessoas físicas).

    No CRM 2011, já é possível fazer o que deseja.

    Duas soluções, ajustas a arquitetura para não ter mais revendedores e sim pessoas física e jurídica OU criar um plugin/worklow customizado.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    terça-feira, 17 de julho de 2012 20:07
    Moderador

Todas as Respostas

  • Geraldo,

    No CRM 4, somente é possível enviar e-mails nativamente para lead, account e contact, por isso devemos tomar cuidado ao sair criando "n" entidades, mas que na verdade são variações de account (pessoas jurídicas) e contact (pessoas físicas).

    No CRM 2011, já é possível fazer o que deseja.

    Duas soluções, ajustas a arquitetura para não ter mais revendedores e sim pessoas física e jurídica OU criar um plugin/worklow customizado.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    terça-feira, 17 de julho de 2012 20:07
    Moderador
  • Geraldo,

    No CRM 4, somente é possível enviar e-mails nativamente para lead, account e contact, por isso devemos tomar cuidado ao sair criando "n" entidades, mas que na verdade são variações de account (pessoas jurídicas) e contact (pessoas físicas).

    No CRM 2011, já é possível fazer o que deseja.

    Duas soluções, ajustas a arquitetura para não ter mais revendedores e sim pessoas física e jurídica OU criar um plugin/worklow customizado.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    Novamente cai na questão dos workflows customizados rs...

    Bom, em nosso caso seria uma mudança muito drástica Tiago, pois esta entidade já é utilizada a anos e existem diversos fluxos que se baseiam nessas informações para tomar algumas ações.

    Como já temos um projeto de migração para versão 2011, vou manter o fluxo sem envio deste e-mail por enquanto.

    De qualquer forma, muito obrigado!

    Abraços!

    terça-feira, 17 de julho de 2012 20:15