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Inserir modelo de email na Lista RRS feed

  • Pergunta

  • Criei um modelo de email de marketing usando um tutorial que me foi passado em outro tópico.

    Depois criei uma atividade Email e quis usar o botão Inserir Modelo.

    Abre-se um pequena tela em que aparecem apenas dois emails 'Globais" originais do CRM. Como faço para que esse meu modelo apareça nesta lista?

    E por que na lista não constam nem os outros 8 modelos originais que já vieram com o CRM?

    Em um livro encontrei uma menção de que quando eu pedisse para inserir um modelo ele me mostraria uma lista de "Alvos" para que eu definisse a entidade daquele modelo. Mas isso não abriu. Abre direto a lista de Modelos disponiveis e apenas 2.

    Entao entendi algo como se o modelo tivesse que ter uma Entidade de referencia. Eu a defini no corpo do Modelo.

    Mas quando abro uma nova atividade Email onde tenho que definir a Entidade Alvo? Ou basta escolher um destinatario que o CRM vai entender que aquela Entidade de destino deve ser a mesma do Modelo?

    QUe falta fazer?

    Agradeço qualquer ajuda.


    João Neumann Neto Blumenau - SC - Brasil


    terça-feira, 3 de abril de 2012 17:44

Respostas

  • ok João é assim mesmo o aprendizado faz parte rs.

    sim o comportamento é este. depende de como está configurado o envio de email para o usuario. se pelo outlook ou e-mail router. mas aí já é outro ssunto .

    se precisar abra outra thread que falamos disso ok?

    abraço.


    Atenciosamente,
    Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
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    quarta-feira, 4 de abril de 2012 14:18
    Moderador

Todas as Respostas

  • Oi João tudo bem?

    Esse modelo de e-mail voce criou no próprio CRM em Configuracoes -> Modelos -> Modelos de e-mail ou foi um arquivo Word para usar como mala direta?


    Atenciosamente,
    Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
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    quarta-feira, 4 de abril de 2012 11:47
    Moderador
  • Rodrigo,

    Tenho de pedir desculpas. Na verdade era puro desconhecimento. Ainda estou tentando entender o CRM. Só consegui 5 livros em Inglês e algumas vezes não entendo tudo que diz neles então tento aprender na tentativa e nem sempre dá certo.

    Eu não estava reparando que Modelo de email e modelo de Email de Mala Direta são duas coisas distintas.

    Então eu criava um modelo de Email de Mala Direta e depois tentava criar um Email (Atividade simples) usando aquele modelo e ele nao aparecia na lista. Ontem a noite criei o Modelo de Email e entao ele apareceu na lista de modelos para criar Emails.

    Mas aproveitando.........

    Notei que ao usar um modelo de Email de Mala Direta criado no word e saldo em XML conforme um tópico que me mostraram aqui mesmo no fórum, notei que quando mando disparar a Lista de Marketing, o CRM abre o Word e quem manda a mala direta é o Word e não fica registrado no CRM o envio dos emails para aqueles da Lista de marketing. Isso é normal assim?


    João Neumann Neto Blumenau - SC - Brasil

    quarta-feira, 4 de abril de 2012 12:52
  • ok João é assim mesmo o aprendizado faz parte rs.

    sim o comportamento é este. depende de como está configurado o envio de email para o usuario. se pelo outlook ou e-mail router. mas aí já é outro ssunto .

    se precisar abra outra thread que falamos disso ok?

    abraço.


    Atenciosamente,
    Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
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    quarta-feira, 4 de abril de 2012 14:18
    Moderador