Dúvida Importação e Relacionamento de Campos

Question

Boa tarde,

Estou precisando fazer uma importação dos seguintes dados

Varias contas e seus respectivos proprietários.

Eu preciso vincular os proprietários ao cadastro que já possuo em um Lookup.

É possivel fazer esse relacionamento na importação? Como que deve ser feito? Eu devo passar a descrição do proprietário ou o Código?

Obrigado

Augusto.

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BDAdmin

Answer 1

Quero detalhar as minhas dúvidas:

Se alguém souber a resposta, é meio urgente =)

Com base nas ferramentas nativas do CRM 4, é possível:

 

·         - Vincular uma coluna do Excel a um atributo do tipo Lookup; Se afirmativo, devemos informar na planilha o código ou o nome?

·         - Vincular uma coluna do Excel a um atributo do tipo Picklist; Se afirmativo, devemos informar na planilha o código ou o nome? Caso negativo, não poderemos criar os novos atributos do tipo Picklist. Criaremos os mesmos como texto.

 

Estou precisando importar alguns registros na entidade conta e atrelar o proprietário de um lookup da entidade Usuários.

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BDAdmin

Answer 2

Olá Jessé,

Não sei se é tarde demais, porém a resposta a sua dúvida é a seguinte:

- Para campos Lookup basta colocar no .csv o [GUID] que representa o registro do CRM;
- Para campos Picklist basta colocar no .csv o [Código] que representa a descrição do Picklist no CRM.

P.S.: Importante que o CRM esteja com o Rollup 3, pois existem correções de importação.

Exemplo de arquivo .csv:

PrimeiroNome,Sobrenome,CampoLookup,CampoPicklist
A,B,D00E872C-1FDC-DD11-93E1-0003FFFA54D1,5


[]

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Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)