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Dúvida Importação e Relacionamento de Campos RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde,

    Estou precisando fazer uma importação dos seguintes dados

    Varias contas e seus respectivos proprietários.

    Eu preciso vincular os proprietários ao cadastro que já possuo em um Lookup.

    É possivel fazer esse relacionamento na importação? Como que deve ser feito? Eu devo passar a descrição do proprietário ou o Código?

    Obrigado

    Augusto.
    BDAdmin
    terça-feira, 7 de abril de 2009 20:51

Todas as Respostas

  • Quero detalhar as minhas dúvidas:

    Se alguém souber a resposta, é meio urgente =)

    Com base nas ferramentas nativas do CRM 4, é possível:

     

    ·         - Vincular uma coluna do Excel a um atributo do tipo Lookup; Se afirmativo, devemos informar na planilha o código ou o nome?

    ·         - Vincular uma coluna do Excel a um atributo do tipo Picklist; Se afirmativo, devemos informar na planilha o código ou o nome? Caso negativo, não poderemos criar os novos atributos do tipo Picklist. Criaremos os mesmos como texto.

     

    Estou precisando importar alguns registros na entidade conta e atrelar o proprietário de um lookup da entidade Usuários.


    BDAdmin
    quinta-feira, 9 de abril de 2009 15:04
  • Olá Jessé,

    Não sei se é tarde demais, porém a resposta a sua dúvida é a seguinte:

    - Para campos Lookup basta colocar no .csv o [GUID] que representa o registro do CRM;
    - Para campos Picklist basta colocar no .csv o [Código] que representa a descrição do Picklist no CRM.

    P.S.: Importante que o CRM esteja com o Rollup 3, pois existem correções de importação.

    Exemplo de arquivo .csv:

    PrimeiroNome,Sobrenome,CampoLookup,CampoPicklist
    A,B,D00E872C-1FDC-DD11-93E1-0003FFFA54D1,5


    []
    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    terça-feira, 14 de abril de 2009 15:19