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Pipeline de vendas RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde, 

     

    Como eh alterado a fase de pipeline de vendas? 

    Não importa oque eu faça em uma oportunidade , a fase de pipeline fica marcada como Nenhum.

     

    Att,

     

    Rafael

    segunda-feira, 5 de abril de 2010 19:17

Respostas

  • Oi Rafael,

    O atributo da fase do pipeline apenas existe, mas precisa de estímulos para ser alimentado, por exemplo, com workflows.

    Isso acontece porque cada empresa encara as fases do pipeline de uma forma, logo, cada uma deve definir os percentuais de conclusão para os momentos.

    []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Já ajudou a comunidade hoje?"
    http://www.dynamicscrm.com.br
    quinta-feira, 8 de abril de 2010 21:14
  • Apenas complementando a resposta do Carlos, você deve preencher este campo através de um Workflow de Oportunidade.

    Adicione a etapa de EDITAR REGISTRO -> Aba Atributos Ocultos -> Fase de Pipeline.

    Com isso você consegue criar seu processo de vendas, e ao início de cada etapa, você repete o passo acima, colocando o nome da fase em que a oportunidade está.

    Dica: Coloque uma numeração a frente do nome. Ex.: 01 - Prospecção; 02 - Qualificação; etc. Com isso, o seu relatório, caso utilize o padrão, ficará ordenado!

    Abraços,
    Ulysses Neto


    Microsoft Dynamics CRM Specialist and Professional | Consultoria para Vendas, Implantação e Treinamento | http://DynamicsCRM.Blog.br
    sexta-feira, 23 de abril de 2010 06:49

Todas as Respostas

  • Oi Rafael,

    O atributo da fase do pipeline apenas existe, mas precisa de estímulos para ser alimentado, por exemplo, com workflows.

    Isso acontece porque cada empresa encara as fases do pipeline de uma forma, logo, cada uma deve definir os percentuais de conclusão para os momentos.

    []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Já ajudou a comunidade hoje?"
    http://www.dynamicscrm.com.br
    quinta-feira, 8 de abril de 2010 21:14
  • Apenas complementando a resposta do Carlos, você deve preencher este campo através de um Workflow de Oportunidade.

    Adicione a etapa de EDITAR REGISTRO -> Aba Atributos Ocultos -> Fase de Pipeline.

    Com isso você consegue criar seu processo de vendas, e ao início de cada etapa, você repete o passo acima, colocando o nome da fase em que a oportunidade está.

    Dica: Coloque uma numeração a frente do nome. Ex.: 01 - Prospecção; 02 - Qualificação; etc. Com isso, o seu relatório, caso utilize o padrão, ficará ordenado!

    Abraços,
    Ulysses Neto


    Microsoft Dynamics CRM Specialist and Professional | Consultoria para Vendas, Implantação e Treinamento | http://DynamicsCRM.Blog.br
    sexta-feira, 23 de abril de 2010 06:49