Pipeline de vendas

Question

Boa tarde, 

 

Como eh alterado a fase de pipeline de vendas? 

Não importa oque eu faça em uma oportunidade , a fase de pipeline fica marcada como Nenhum.

 

Att,

 

Rafael

Answer 1

Oi Rafael,

O atributo da fase do pipeline apenas existe, mas precisa de estímulos para ser alimentado, por exemplo, com workflows.

Isso acontece porque cada empresa encara as fases do pipeline de uma forma, logo, cada uma deve definir os percentuais de conclusão para os momentos.

[]´s

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Carlos Amorim Junior
"Já ajudou a comunidade hoje?"
http://www.dynamicscrm.com.br

Answer 2

Apenas complementando a resposta do Carlos, você deve preencher este campo através de um Workflow de Oportunidade.

Adicione a etapa de EDITAR REGISTRO -> Aba Atributos Ocultos -> Fase de Pipeline.

Com isso você consegue criar seu processo de vendas, e ao início de cada etapa, você repete o passo acima, colocando o nome da fase em que a oportunidade está.

Dica: Coloque uma numeração a frente do nome. Ex.: 01 - Prospecção; 02 - Qualificação; etc. Com isso, o seu relatório, caso utilize o padrão, ficará ordenado!

Abraços,
Ulysses Neto

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