Manipulação de Propostas e cotações cadastradas no CRM

Question

Boa tarde,

 

Estou com dois problemas no CRM, o primeiro eu queria saber se tem como mudar uma Proposta depois de Ativá-la. O que acontece é que quando eu coloco como proposta Ganha ela desativa todos os campos e não consigo mais fazer alterações.

 

Outra coisa que preciso, é na proposta cadastrada na aba "Anotações" eu queria anexar  a proposta PDF que nós enviamos para o cliente. Porém ocorre erro ao tentar anexar a mesma.

 

Poderiam me ajudar com estas questões?

 

Agradeço desde já.

 

Evaldo Ferreira

 

Answer 1

Evaldo,

Você está dizendo uma Cotação certo? Você pode revisá-la, para isso basta clicar em Ações > Revisar, o bom disto que você versiona as cotações.

Anexar pdfs é uma pratica comum no CRM, e não devem existir bugs com esse upload, confirme se tem o último rollup:

https://tiagomcardoso.wordpress.com/2011/08/31/crm-4-update-rollup-19/

E poderia fazer um teste com um pdf mais simples e arquivos .txt, docx

Da próxima vez separe as threads, senão ficamos falando sobre dois assuntos distintos e complica para quem for consultar depois.

 

Att,

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Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/

Answer 2

Bom dia Tiago,

Fiz a atualização do CRM com o arquivo CRMv4.0KB975995 baixado direto da Microsoft e após reiniciar ja consegui anexar meus arquivos em PDF.

Vou verificar a questão da Cotação encerrada e se preciso colocarei em um post separado.

O brigado pela dica de atualização. Deu certinho.

Abraço,

Evaldo Ferreira