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Manipulação de Propostas e cotações cadastradas no CRM RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde,

     

    Estou com dois problemas no CRM, o primeiro eu queria saber se tem como mudar uma Proposta depois de Ativá-la. O que acontece é que quando eu coloco como proposta Ganha ela desativa todos os campos e não consigo mais fazer alterações.

     

    Outra coisa que preciso, é na proposta cadastrada na aba "Anotações" eu queria anexar  a proposta PDF que nós enviamos para o cliente. Porém ocorre erro ao tentar anexar a mesma.

     

    Poderiam me ajudar com estas questões?

     

    Agradeço desde já.

     

    Evaldo Ferreira

     

    sexta-feira, 16 de setembro de 2011 20:03

Respostas

Todas as Respostas

  • Evaldo,

    Você está dizendo uma Cotação certo? Você pode revisá-la, para isso basta clicar em Ações > Revisar, o bom disto que você versiona as cotações.

    Anexar pdfs é uma pratica comum no CRM, e não devem existir bugs com esse upload, confirme se tem o último rollup:

    https://tiagomcardoso.wordpress.com/2011/08/31/crm-4-update-rollup-19/

    E poderia fazer um teste com um pdf mais simples e arquivos .txt, docx

    Da próxima vez separe as threads, senão ficamos falando sobre dois assuntos distintos e complica para quem for consultar depois.

     

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/
    • Marcado como Resposta Evaldo Ferreira quinta-feira, 22 de setembro de 2011 11:33
    terça-feira, 20 de setembro de 2011 12:36
    Moderador
  • Bom dia Tiago,

    Fiz a atualização do CRM com o arquivo CRMv4.0KB975995 baixado direto da Microsoft e após reiniciar ja consegui anexar meus arquivos em PDF.

    Vou verificar a questão da Cotação encerrada e se preciso colocarei em um post separado.

    O brigado pela dica de atualização. Deu certinho.

    Abraço,

    Evaldo Ferreira

     

     

     

     

     

    quinta-feira, 22 de setembro de 2011 11:33