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Calculo de comissão no 2011 RRS feed

  • Pergunta

  • Pessoal,

    Estou começando a me aventurar no CRM 2011. Nunca usei outra versão e tenho quase nenhuma experiencia na area. Eu dei uma fuçada aqui pelo forum, mas não achei nada a respeito de como aplicar comissões.

    Pelo jeito não existe essa funcionalidade nativa e eu terei que desenvolver. Gostaria de saber por onde começar e o que vocês recomendam que seja feito.

    Pelo que entendi terei que criar uma entidade "Comissão" exclusiva para essa finalidade e um Workflow para gerar a comissão no fechamento do pedido. Estou no caminho certo?

    Além disso terei como premissa a distribuição dessa comissão entre mais de um vendedor. Isso complica muito a criação do processo? Eu teria que passar para programação?

    Muito obrigado pessoal!


    SQL Server 2008 MCITP Database Administrator SQL Server 2008 MCTS Database Developer Oracle 10g OCA
    terça-feira, 12 de julho de 2011 21:08

Respostas

  • Lero,

    Depende muito do negócio ao qual está implantando o CRM, mas o caminho pode ser esse.

    Lembre-se que existem também as faturas que são a sequencia do pipeline de vendas natural, ou seja, caso necessitem de dividir o pagamento do pedido em N faturas para o cliente realize o pagamento e de acordo com sua regra de negócio as comissões podem ser pagas somente neste ponto e ai por diante...

    Bom mas creio que o problema maior seja em como fazer o processo de comissão, não é? Onde ficariam a informação dos vendedores? Existem regras de comissionamento? Por exemplo, vendedor A = 10%, vendedor B = 20%, gerente = 5% de todos os vendedores? 

    Caso exista uma complexidade em relação as perguntas acima, creio que terá que desenvolver um plugin ou workflow em c#/afins e acioná-lo.

    Baixe o SDK e pesquise sobre "create custom workflows/plugins"

    http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24004

     

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    • Marcado como Resposta lero.dba quarta-feira, 13 de julho de 2011 12:17
    terça-feira, 12 de julho de 2011 22:27
    Moderador
  • Sim, provavelmente não será tão simples de fazer. Dynamics CRM funciona da seguinte maneira, se pretende utilizar tudo que ele possibilita, acrescentando, campos, relatórios, workflows simples e algumas novas entidades pra fins de input, ele é ótimo e com pouco esforço é simples de se fazer. Agora criar novos módulos, regras de negócio complexas, validações, integrações com outros sistemas, temos que trabalhar um pouco, aprender o básico do SDK, aplicar c# e sair fazendo, no final das contas o resultado é ótimo, pois não existe no mercado ferramenta que proporcione tal flexibilidade, escalonamento de informações e facilidade de uso.

    Tome cuidado ao "impor" 2 ou 3 vendedores, amanhã surge uma necessidade de comissionamento maior que isso e "tudo vai por água a baixo". Se relamente não houver necessidade, simplificará um pouco, mas creio que dificilmente escapará de desenvolvimento, os workflows quando criados pelo assistente não possibilitam grande autonomia para nós, com por exemplo o pedido foi de R$1000,00 e pretende dar uma comissão de 10% para um vendedor, ele não consegue fazer essa conta para você, você poderia apenas atrelar o vendedor ao pedido e fazer um relatório que apresente este valor, entendeu?

    Boa sorte.

    Não esqueça de fechar a thread depois.

     

    Att, 


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    • Marcado como Resposta lero.dba quarta-feira, 13 de julho de 2011 12:18
    terça-feira, 12 de julho de 2011 23:51
    Moderador

Todas as Respostas

  • Lero,

    Depende muito do negócio ao qual está implantando o CRM, mas o caminho pode ser esse.

    Lembre-se que existem também as faturas que são a sequencia do pipeline de vendas natural, ou seja, caso necessitem de dividir o pagamento do pedido em N faturas para o cliente realize o pagamento e de acordo com sua regra de negócio as comissões podem ser pagas somente neste ponto e ai por diante...

    Bom mas creio que o problema maior seja em como fazer o processo de comissão, não é? Onde ficariam a informação dos vendedores? Existem regras de comissionamento? Por exemplo, vendedor A = 10%, vendedor B = 20%, gerente = 5% de todos os vendedores? 

    Caso exista uma complexidade em relação as perguntas acima, creio que terá que desenvolver um plugin ou workflow em c#/afins e acioná-lo.

    Baixe o SDK e pesquise sobre "create custom workflows/plugins"

    http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24004

     

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    • Marcado como Resposta lero.dba quarta-feira, 13 de julho de 2011 12:17
    terça-feira, 12 de julho de 2011 22:27
    Moderador
  • Muito obrigado pela resposta, Tiago.

    Já está me esclarecendo. De fato acho que terei que iniciar o processo de comissão no pedido, mas finalizar na fatura. Só será liberada a comissão após faturado o pedido e o valor terá que ser proporcional ao que for faturado. É mais ou menos por aí o caminho...

    A diferença é que o responsável pela oportunidade terá liberdade para dividir o comissionamento entre outros vendedores. Já estou vendo que terei um bom trabalho pelo frente porque não é tão simples como eu pensava.

    Você acha que se eu manter a flexibilidade para N vendedores dividirem o mesmo pedido é tão complexo quanto fixar a divisão entre 2 ou 3 vendedores? No meu cenário eu acho difícil algum caso em que haverá mais de 3 envolvidos em uma venda.

    Já baixei e agora vou "fuçar" no SDK. Muito obrigado.


    SQL Server 2008 MCITP Database Administrator SQL Server 2008 MCTS Database Developer Oracle 10g OCA
    terça-feira, 12 de julho de 2011 22:42
  • Sim, provavelmente não será tão simples de fazer. Dynamics CRM funciona da seguinte maneira, se pretende utilizar tudo que ele possibilita, acrescentando, campos, relatórios, workflows simples e algumas novas entidades pra fins de input, ele é ótimo e com pouco esforço é simples de se fazer. Agora criar novos módulos, regras de negócio complexas, validações, integrações com outros sistemas, temos que trabalhar um pouco, aprender o básico do SDK, aplicar c# e sair fazendo, no final das contas o resultado é ótimo, pois não existe no mercado ferramenta que proporcione tal flexibilidade, escalonamento de informações e facilidade de uso.

    Tome cuidado ao "impor" 2 ou 3 vendedores, amanhã surge uma necessidade de comissionamento maior que isso e "tudo vai por água a baixo". Se relamente não houver necessidade, simplificará um pouco, mas creio que dificilmente escapará de desenvolvimento, os workflows quando criados pelo assistente não possibilitam grande autonomia para nós, com por exemplo o pedido foi de R$1000,00 e pretende dar uma comissão de 10% para um vendedor, ele não consegue fazer essa conta para você, você poderia apenas atrelar o vendedor ao pedido e fazer um relatório que apresente este valor, entendeu?

    Boa sorte.

    Não esqueça de fechar a thread depois.

     

    Att, 


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    • Marcado como Resposta lero.dba quarta-feira, 13 de julho de 2011 12:18
    terça-feira, 12 de julho de 2011 23:51
    Moderador