Calculo de comissão no 2011

Question

Pessoal,

Estou começando a me aventurar no CRM 2011. Nunca usei outra versão e tenho quase nenhuma experiencia na area. Eu dei uma fuçada aqui pelo forum, mas não achei nada a respeito de como aplicar comissões.

Pelo jeito não existe essa funcionalidade nativa e eu terei que desenvolver. Gostaria de saber por onde começar e o que vocês recomendam que seja feito.

Pelo que entendi terei que criar uma entidade "Comissão" exclusiva para essa finalidade e um Workflow para gerar a comissão no fechamento do pedido. Estou no caminho certo?

Além disso terei como premissa a distribuição dessa comissão entre mais de um vendedor. Isso complica muito a criação do processo? Eu teria que passar para programação?

Muito obrigado pessoal!

---

SQL Server 2008 MCITP Database Administrator SQL Server 2008 MCTS Database Developer Oracle 10g OCA

Answer 1

Lero,

Depende muito do negócio ao qual está implantando o CRM, mas o caminho pode ser esse.

Lembre-se que existem também as faturas que são a sequencia do pipeline de vendas natural, ou seja, caso necessitem de dividir o pagamento do pedido em N faturas para o cliente realize o pagamento e de acordo com sua regra de negócio as comissões podem ser pagas somente neste ponto e ai por diante...

Bom mas creio que o problema maior seja em como fazer o processo de comissão, não é? Onde ficariam a informação dos vendedores? Existem regras de comissionamento? Por exemplo, vendedor A = 10%, vendedor B = 20%, gerente = 5% de todos os vendedores? 

Caso exista uma complexidade em relação as perguntas acima, creio que terá que desenvolver um plugin ou workflow em c#/afins e acioná-lo.

Baixe o SDK e pesquise sobre "create custom workflows/plugins"

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24004

 

Att,

---

Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC

Answer 2

Muito obrigado pela resposta, Tiago.

Já está me esclarecendo. De fato acho que terei que iniciar o processo de comissão no pedido, mas finalizar na fatura. Só será liberada a comissão após faturado o pedido e o valor terá que ser proporcional ao que for faturado. É mais ou menos por aí o caminho...

A diferença é que o responsável pela oportunidade terá liberdade para dividir o comissionamento entre outros vendedores. Já estou vendo que terei um bom trabalho pelo frente porque não é tão simples como eu pensava.

Você acha que se eu manter a flexibilidade para N vendedores dividirem o mesmo pedido é tão complexo quanto fixar a divisão entre 2 ou 3 vendedores? No meu cenário eu acho difícil algum caso em que haverá mais de 3 envolvidos em uma venda.

Já baixei e agora vou "fuçar" no SDK. Muito obrigado.

---

SQL Server 2008 MCITP Database Administrator SQL Server 2008 MCTS Database Developer Oracle 10g OCA

Answer 3

Sim, provavelmente não será tão simples de fazer. Dynamics CRM funciona da seguinte maneira, se pretende utilizar tudo que ele possibilita, acrescentando, campos, relatórios, workflows simples e algumas novas entidades pra fins de input, ele é ótimo e com pouco esforço é simples de se fazer. Agora criar novos módulos, regras de negócio complexas, validações, integrações com outros sistemas, temos que trabalhar um pouco, aprender o básico do SDK, aplicar c# e sair fazendo, no final das contas o resultado é ótimo, pois não existe no mercado ferramenta que proporcione tal flexibilidade, escalonamento de informações e facilidade de uso.

Tome cuidado ao "impor" 2 ou 3 vendedores, amanhã surge uma necessidade de comissionamento maior que isso e "tudo vai por água a baixo". Se relamente não houver necessidade, simplificará um pouco, mas creio que dificilmente escapará de desenvolvimento, os workflows quando criados pelo assistente não possibilitam grande autonomia para nós, com por exemplo o pedido foi de R$1000,00 e pretende dar uma comissão de 10% para um vendedor, ele não consegue fazer essa conta para você, você poderia apenas atrelar o vendedor ao pedido e fazer um relatório que apresente este valor, entendeu?

Boa sorte.

Não esqueça de fechar a thread depois.

 

Att, 

---

Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC