CRM 2011 Online - Gerar PDF apartir de um modelo de e-mail

Question

Caros,

Tenho a seguinte situação abaixo em um cliente que estou implantando o Dynamics CRM 2011 On-line.

O cliente trabalha vendo serviços e tem cerca de 20 modelos de proposta para cada serviços, ele precisa enviar estas proposta em anexos, hoje para ele fazer isto a equipe comercial gasta cerca de 10 minutos para cada proposta, ele quer que estas propostas sejam modelos de e-mails que as informações venham preenchida pelo dynamics crm até ai consegui fazer tranquilamente.

Agora ele deseja que este modelo de e-mail gerado pelo dynamics gere um pdf e anexe no e-mail que vai ser enviado por dentro do crm, tem a possibilidade de ser feito isto?

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Daniel Barroso - Se a resposta foi útil, por favor qualifique-a. Obrigado.

Answer 1

Daniel, boa noite.

Esta customização pode ser desenvolvida sim utilizando os recusros de SDK. acredito levar um tempo razoável para fazer esta solução e neste caso existem algumas soluções de parceiros já desenvolvidas, talvez vale a pena a solução do que desenvolver.

Voce pode dar  uma olhada em http://pinpoint.microsoft.com/en-gb/applications/custom-quote-generator-for-crm-online-12884916654, http://pinpoint.microsoft.com/en-us/applications/documentscorepack-for-microsoft-dynamics-crm-12884909692 e http://www.c360.com/

Abraço.

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Atenciosamente,
Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
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Answer 2

Daniel, 

Confira aqui:

http://www.code-k.com.br/?l=produto_docgen

Abraços,

Lucas

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- Lucas Santacruz, CAPM

Answer 3

Daniel, 

Existe a necessidade de ser email?

Você pode desenvolver relatórios com estes modelos e converter em pdf programaticamente.

Da uma olhada na dll itextsharp ela gera pdf pelo c#.