[CRM 2011] Reimportação de registros

Question

Boa tarde senhores,

É a primeira vez que participo aqui no fórum.

Estou trabalhando como Consultor de implantação do CRM e estou aprendendo bastante com esta ferramenta.

A minha dúvida é a seguinte:

Exportei os registros de uma entidade chamada Item da Ordem de Serviço e marquei a opção "Disponibilizar estes dados para reimportação".

A intenção é atualizar o valor new_name que é o campo que armazena o nº do item.

Quando altero os valores e importo a planilha novamente ela passa corretamente pelo Auxiliar de Importação. Mas logo após carregar todos os registros é retornado erro em todos, informando que o arquivo não pode ser utilizado para atualização do registro.

Sabem me dizer se este campo não pode ser alterado via importação?

Sempre consulto a solução das minha dúvidas aqui, então espero que possam me ajudar.

Desde já agradeço a atenção de todos.

Answer 1

Boas Leandro,

Você sobre cada entidade tem a possibilidade de fazer download do template para importação. Este método veio facilitar muito a importação. Veja aqui um exemplo

Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

Answer 2

Muito obrigado pela atenção Azevedo, o link que você postou está com erro.
Consegui fazer as importações. Não lembro exatamente, mas acho que o erro era porque eu estava copiando os dados para outra planilha. Sei que foquei atenção exportar a planilha incluindo todos os campos obrigatórios e sem alterar campos nativos do sistema (Ex: data de criação, data de modificação).

Answer 3

Boas Leandro,

Eu consegui abrir o link. O link espelha a melhor forma de fazer importações através dos templates do CRM para cada entidade. Mas ainda bem que já conseguiu resolver o seu problema. Para que fique uniforme marque o seu reply como resposta.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011