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Atualizar dados no CRM utilizando o Data Migration Manager. RRS feed

  • Pergunta

  • Pessoal,

    É possivel utilizar o data migration para atualizar dados existentes no crm ou ele apenas importa novos registros?

    Tentei de todas as formas, porem ele apenas duplica os dados, será que estou fazendo algo errado ou a finalidade é apenas a importação mesmo de novos registros?

    sexta-feira, 10 de junho de 2011 15:20

Respostas

  • Veja estes dois link's, ajudaram a fazer o que pretende fazer. Não creio que seja um problema na entidade lead, deve ser algo com seus dados. Para zerar as probabilidades instale os rollup's.

     

    http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2008/03/07/importing-data-in-crm-4-0-made-easier.aspx

    http://weblogs.asp.net/ranko/archive/2009/07/30/updating-records-with-ms-dynamic-crm-4-0-import-wizard.aspx

     

    Att,

    Tiago Cardoso

    • Marcado como Resposta Geraldo S Junior quinta-feira, 16 de junho de 2011 19:12
    quinta-feira, 16 de junho de 2011 17:45
    Moderador
  • Obrigado Thiago pelo links.

    Finalmente acabou a novela. Detectei o problema, e realmente era um simples detalhe.

     

    O problema estava no nome de exibição da entidade Lead.

    Aqui na empresa utilizamos no nome da entidade Lead como Prospect, e em diversos foruns, blogs e afins encontrei algumas dicas e sugestões sobre o que deveria ser verificado. Como algumas pessoas mencionaram que o nome da entidade não poderia ser mudado, deveria se manter o nome padrão, o que eu fiz? Voltei o nome para Lead. Simples? Mais ou menos. 

    Foi ai onde entrou a falta de atenção minha, aqui na empresa a instalação padrão do Dynamics não é a Ingles (1033) e sim a Portugues (1046), logo o nome padrão não era Lead e sim Cliente Potencial. Feito isso... Voála... Problema solucionado.

     

    Obs: Só achei que é isso meio que uma falha da Microsoft verificar desta forma, pois pesquisar o nome da entidade pelo nome de exibição de algo que o usuário pode alterar para encontrar o GUID é meio óbvio que dará problema para qualquer empresa que customizar os nomes das entidades. Enfim... esta aí a solução para este caso. 

     

    Abraços pessoal e obrigado pela ajuda.


    • Editado Geraldo S Junior quinta-feira, 16 de junho de 2011 19:12 correção ortografica
    • Marcado como Resposta Geraldo S Junior quinta-feira, 16 de junho de 2011 19:12
    quinta-feira, 16 de junho de 2011 19:11

Todas as Respostas

  • Geraldo,

     

    O Data migration Manager não suporta a autualização de registros.


    Ronaldo Bernardo MCP - MCTS - MBSS www.ronaldowl.spaces.live.com
    • Sugerido como Resposta Ronaldo Bernardo sábado, 11 de junho de 2011 15:42
    • Marcado como Resposta Geraldo S Junior segunda-feira, 13 de junho de 2011 12:24
    • Não Marcado como Resposta Geraldo S Junior quarta-feira, 15 de junho de 2011 18:07
    sábado, 11 de junho de 2011 15:42
  • Geraldo,

     

    O Data migration Manager não suporta a autualização de registros.


    Ronaldo Bernardo MCP - MCTS - MBSS www.ronaldowl.spaces.live.com

    Obrigado Ronaldo pela resposta.

     

    Para atualização de registros existe/sugere algum software que faça este trabalho? 

    Precisamos atualizar alguns campos com a mesma informação porem em diversos registros.

     

    Obrigado!

    Geraldo Jr.

    segunda-feira, 13 de junho de 2011 12:24
  • Pessoal,

     

    Estou ficando maluco, cada hora encontro alguma informação diferente nos foruns, blogs e sites de CRM.

    Alguém por favor poderia me confirmar se realmente é possível atualizar registros já existentes na base do CRM 4.0 ????

     

    Já tentei via Data Migration (Não suporta)

    Bulk Update do Codeplex não conecta.

    Importação via o proprio wizard do crm diz "O registro não foi criado nem atualizado pois já existe uma duplicata dele"

    Já não sei mais o que fazer, e direto na base via SQL é extremamente perigoso e "não suportado".

     

    Não é possível não tenha como fazer isso na versão 4.0, acredito ser algum problema besta mas não consigo solucionar.

     

    Abraços!

     

    quarta-feira, 15 de junho de 2011 18:13
  • Não utilizo as ferramentas ao qual mencionou, por que não realizar as atualizações utilizando ETL's? Ou ainda um serviço qualquer, que acesse uma base de dados e consuma o WS do CRM para atualizar os registros?

     

    Att,

    Tiago Cardoso

    quarta-feira, 15 de junho de 2011 18:23
    Moderador
  • Olá Tiago,

    Primeiro por que não sei nem por onde começar a utilizar ETL´s, e todas nossas informações que precisaram ser atualizadas se baseiam em planilhas de excel enviadas pelos clientes, que irão constantemente passar por mapeamentos. 

    Não é possivel que o Dynamics 4 com diversas maneiras de integrações e importações não faça isso de forma mais pratica e simples.

    Acredito que o problema esta em algum detalhe simples.

    De qualquer forma obrigado pelas sugestões.

    Att,

    Geraldo Jr

    quarta-feira, 15 de junho de 2011 18:43
  • Bom dia pessoal,

    Um novo capitulo desta novela:

    Após novas pesquisas, detectei que ao utilizar a importação via wizard do crm e excel (.csv) os problemas que mencionei acontecem somente na entidade Lead (Prospect). Nas demais a atualização é feita normalmente. 

    Acredito então que o problema esta relacionado a entidade e não em como fazer.

    Continuo aceitando sugestões.

     

    Obrigado!

    Geraldo Jr.

    quinta-feira, 16 de junho de 2011 12:59
  • Veja estes dois link's, ajudaram a fazer o que pretende fazer. Não creio que seja um problema na entidade lead, deve ser algo com seus dados. Para zerar as probabilidades instale os rollup's.

     

    http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2008/03/07/importing-data-in-crm-4-0-made-easier.aspx

    http://weblogs.asp.net/ranko/archive/2009/07/30/updating-records-with-ms-dynamic-crm-4-0-import-wizard.aspx

     

    Att,

    Tiago Cardoso

    • Marcado como Resposta Geraldo S Junior quinta-feira, 16 de junho de 2011 19:12
    quinta-feira, 16 de junho de 2011 17:45
    Moderador
  • Obrigado Thiago pelo links.

    Finalmente acabou a novela. Detectei o problema, e realmente era um simples detalhe.

     

    O problema estava no nome de exibição da entidade Lead.

    Aqui na empresa utilizamos no nome da entidade Lead como Prospect, e em diversos foruns, blogs e afins encontrei algumas dicas e sugestões sobre o que deveria ser verificado. Como algumas pessoas mencionaram que o nome da entidade não poderia ser mudado, deveria se manter o nome padrão, o que eu fiz? Voltei o nome para Lead. Simples? Mais ou menos. 

    Foi ai onde entrou a falta de atenção minha, aqui na empresa a instalação padrão do Dynamics não é a Ingles (1033) e sim a Portugues (1046), logo o nome padrão não era Lead e sim Cliente Potencial. Feito isso... Voála... Problema solucionado.

     

    Obs: Só achei que é isso meio que uma falha da Microsoft verificar desta forma, pois pesquisar o nome da entidade pelo nome de exibição de algo que o usuário pode alterar para encontrar o GUID é meio óbvio que dará problema para qualquer empresa que customizar os nomes das entidades. Enfim... esta aí a solução para este caso. 

     

    Abraços pessoal e obrigado pela ajuda.


    • Editado Geraldo S Junior quinta-feira, 16 de junho de 2011 19:12 correção ortografica
    • Marcado como Resposta Geraldo S Junior quinta-feira, 16 de junho de 2011 19:12
    quinta-feira, 16 de junho de 2011 19:11