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CRM 2011 Online - [Workflow] Transportar registro para outra entidade RRS feed

  • Pergunta

  • Caros,

    Criei uma entidade customizada no crm para armazenar os endereços do cliente potencial, ai tudo bem agora estou precisando ao qualificar um cliente potencial em conta ela preencher os mais endereços da conta com os dados de endereço do cliente potencial, como posso fazer isto via workflow? Ou me darem uma luz para fazer isto.

    Fico grato por qualquer ajuda.

    Estou utlizando o CRM 2011 Online


    Daniel Barroso - Se a resposta foi útil, por favor qualifique-a. Obrigado.



    segunda-feira, 16 de julho de 2012 16:26

Respostas

  • Daniel,

    Imagino que esta nova entidade seja um relacionamento 1xN com o cliente potencial, assim com um workflow comuns não conseguirá o efeito desejado.

    Neste caso, recomendo um plugin, que fique atrelado ao Win do lead, assim, você poderá pegar todos os endereços do lead e incluí-los na account. 

    Não sei sobre suas regras de negócio, mas o recomendado e ter no lead informações básicas e essenciais, assim que houver a conversão em account, nativamente já existe um relacionamento com endereços e assim o usuário completaria as informações. Pense da seguinte forma, "para que ter muitas informações, demandar tempo dos meus usuários e 'incomodar' um lead? Pois afinal ele ainda é só um lead...".

    Para criar um plugin, precisará baixar o SDK do CRM e depois criar um projeto no Visual Studio, veja um exemplo:

    http://tiagomcardoso.wordpress.com/2012/01/02/crm-2011-plugin-crm-online/

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    segunda-feira, 16 de julho de 2012 19:48
    Moderador

Todas as Respostas

  • Daniel,

    Imagino que esta nova entidade seja um relacionamento 1xN com o cliente potencial, assim com um workflow comuns não conseguirá o efeito desejado.

    Neste caso, recomendo um plugin, que fique atrelado ao Win do lead, assim, você poderá pegar todos os endereços do lead e incluí-los na account. 

    Não sei sobre suas regras de negócio, mas o recomendado e ter no lead informações básicas e essenciais, assim que houver a conversão em account, nativamente já existe um relacionamento com endereços e assim o usuário completaria as informações. Pense da seguinte forma, "para que ter muitas informações, demandar tempo dos meus usuários e 'incomodar' um lead? Pois afinal ele ainda é só um lead...".

    Para criar um plugin, precisará baixar o SDK do CRM e depois criar um projeto no Visual Studio, veja um exemplo:

    http://tiagomcardoso.wordpress.com/2012/01/02/crm-2011-plugin-crm-online/

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    segunda-feira, 16 de julho de 2012 19:48
    Moderador
  • Thiago,

    O artigo me ajudou bastante e consegui fazer o que pretendia.

    Obrigado.


    Daniel Barroso - Se a resposta foi útil, por favor qualifique-a. Obrigado.

    segunda-feira, 23 de julho de 2012 23:55