none
CRM 4.0 x Office 2010 RRS feed

  • Pergunta

  • Fala Galera,

    Tudo certo?

    Uma Pergunta: Alguém do fórum já utilizou o CRM 4.0 ( Cotação - Imprimir Cotação para Cliente) com o o Office 2010(Word)?

    Existe algum plugin ou terei que instalar o Office 2007( Word)

    No Aguardo!

    Desde Já Muito Obrigado!

     

    Douglas Guilher,e

     

     

    segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011 19:19

Respostas

  • Douglas, não existe problema algum, pode usaro 2010, existe um modo de compatibilidade, basta salvá-lo como .doc e quando abri-lo aparecerá a seguinte frase:

    "Para iniciar a mala direta, clique em CRM. No Microsoft Office Word 2007, o botão CRM aparece na guia Suplementos ou na guia Correspondências, dependendo do modelo de mala direta selecionado. Depois de você clicar no CRM, a macro criará um novo arquivo de texto e colocará os dados de comentário nele. O comentário é a fonte de dados de sua mala direta. Cuidado: Para executar uma mala direta, você deve habilitar macros neste documento. Após a conclusão da mala direta, exclua este arquivo e o arquivo de texto associado para proteger dados possivelmente confidenciais."

    É só fazer o que ele pede e montar sua mala direta.

    Att,

    Tiago Cardoso

    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 11:08
    Moderador
  • Oi Douglas,

    Complementando a ótima resposta do Tiago, apenas não é aceita a versão de 64bits do Office 2010. Com o Dynamics CRM 4.0 temosque utilizar sempre a plataforma 32 bits nos clientes.

    []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Colabore! A comunidade precisa de você."
    http://www.dynamicscrm.com.br
    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 11:23
  • Oi Douglas,

    Não deve estar visível poruqe você provavelmente ainda não instalou os rollups 7 e o 15.

    Enquanto não tiver pelo menos o 7 e o 10, as funções do CRM aparecerão na guia "add-ins".

    []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Colabore! A comunidade precisa de você."
    http://www.dynamicscrm.com.br
    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 12:51
  • Oi Douglas,

    Então você precisa fazer as 2 coisas.

    Se vc observar em http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=a4893988-7804-4e23-ab58-740441cc696e , verá que existe um pacote de instalação para cada função do CRM, inclusive para o client(que é diferente do DM client). Esses pacotes(CRMv4.0-KB971782-i386-Client-ENU.exe - rollup 7 e CRMv4.0-KB2449283-i386-Client-ENU.exe - rollup 15) precisam ser instalados na máquina cliente.

    A configuração que liga o cliente do outlook na organização do CRM fica em arquivos de programas-->microsoft dynamics crm 4-->assistente de configuração.

    []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Colabore! A comunidade precisa de você."
    http://www.dynamicscrm.com.br
    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 14:03

Todas as Respostas

  • Douglas, não existe problema algum, pode usaro 2010, existe um modo de compatibilidade, basta salvá-lo como .doc e quando abri-lo aparecerá a seguinte frase:

    "Para iniciar a mala direta, clique em CRM. No Microsoft Office Word 2007, o botão CRM aparece na guia Suplementos ou na guia Correspondências, dependendo do modelo de mala direta selecionado. Depois de você clicar no CRM, a macro criará um novo arquivo de texto e colocará os dados de comentário nele. O comentário é a fonte de dados de sua mala direta. Cuidado: Para executar uma mala direta, você deve habilitar macros neste documento. Após a conclusão da mala direta, exclua este arquivo e o arquivo de texto associado para proteger dados possivelmente confidenciais."

    É só fazer o que ele pede e montar sua mala direta.

    Att,

    Tiago Cardoso

    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 11:08
    Moderador
  • Oi Douglas,

    Complementando a ótima resposta do Tiago, apenas não é aceita a versão de 64bits do Office 2010. Com o Dynamics CRM 4.0 temosque utilizar sempre a plataforma 32 bits nos clientes.

    []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Colabore! A comunidade precisa de você."
    http://www.dynamicscrm.com.br
    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 11:23
  • Mas onde eu encontro ou habilito o botão CRM  no Office 2010?

     

    Desde já Muito Obrigado!

     

    Abraços

    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 12:40
  • Oi Douglas,

    Não deve estar visível poruqe você provavelmente ainda não instalou os rollups 7 e o 15.

    Enquanto não tiver pelo menos o 7 e o 10, as funções do CRM aparecerão na guia "add-ins".

    []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Colabore! A comunidade precisa de você."
    http://www.dynamicscrm.com.br
    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 12:51
  • Acabei de instalar os rollups 7, 10 e 15.

    Porém ainda não aparece o botão do CRM no office 2010.

     

    Att,

    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 13:19
  • Oi Douglas,

    Duas perguntas:

    1 - Os rollups instalados foram no client?

    2 - Você chagou a fazer a configuração que liga o cient ao servidor em arquivos de programas-->microsoft dynamics crm 4-->assistente de configuração ?

    []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Colabore! A comunidade precisa de você."
    http://www.dynamicscrm.com.br
    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 13:24
  • Apenas para complentar as perguntas do Amorim...

    Você clicou na guia Suplementos?

    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 13:26
    Moderador
  • 1-Foram instalados no Server.

    2-Não cheguei a fazer está configuração.

     

    Como eu faço?

     

    Abraços

    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 13:40
  • Oi Douglas,

    Então você precisa fazer as 2 coisas.

    Se vc observar em http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=a4893988-7804-4e23-ab58-740441cc696e , verá que existe um pacote de instalação para cada função do CRM, inclusive para o client(que é diferente do DM client). Esses pacotes(CRMv4.0-KB971782-i386-Client-ENU.exe - rollup 7 e CRMv4.0-KB2449283-i386-Client-ENU.exe - rollup 15) precisam ser instalados na máquina cliente.

    A configuração que liga o cliente do outlook na organização do CRM fica em arquivos de programas-->microsoft dynamics crm 4-->assistente de configuração.

    []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Colabore! A comunidade precisa de você."
    http://www.dynamicscrm.com.br
    terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 14:03
  • Então Carlos, Instalei os Rollups porém o Botão do CRM ainda não aparece no Office 2010(Word).

    Att,

    Douglas GUilherme

    sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011 12:19
  • Oi Douglas, Mas você executou o assistente de configuração que eu sugeri? []´s
    Carlos Amorim Junior
    "Colabore! A comunidade precisa de você."
    http://www.dynamicscrm.com.br
    sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011 12:44
  • Está dando um erro quando executo o assistente.

    Diz que não consegue se conectar por causa da URL.

     

    Att,

     

    Douglas Guilherme

     

    sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011 19:03
  • Douglas,

    Você precisa colocar a URL que você acessa o CRM com a respectiva porta, mas sem a organização, ex: http://servidor:5555 e não http://servidor:5555/organizacao

    []´s


    Carlos Amorim Junior
    "Colabore! A comunidade precisa de você."
    http://www.dynamicscrm.com.br
    sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011 19:19