CRM 2011 - Contas Negligenciadas

Question

Estou usando a versão 2011 em português e preciso consultar quais contas não tiveram atividade do tipo Appointment ou Phonecall nos últimos 3 meses.

Quando usava a versão 3 em inglês existia um relatório original chamado Neglected Accounts que me permitia fazer essa consulta.

Essa consulta será utilizada para saber quais Contas não estão sendo atendidas pelos vendedores.

Alguém sabe dizer com faço essa consulta na versão 2011?

Obrigado.

Answer 1

Adriano,

Realmente precisará de um relatório para ter a esta visualização.

Maiores detalhes em:

http://social.microsoft.com/Forums/en-US/9bff04af-443c-4231-9717-06afb5b1c0b4/dynamics-crm-2011-how-to-search-for-customers-with-no-connected-activities

Att,

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Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
https://tiagomcardoso.wordpress.com/

Answer 2

Olá Tiago,

Estive afastado devido a uma cirurgia e estou de volta.

Entendi a ideia.

Porém, tenho uma dúvida sobre como fazer o processo.

Criei um campo chamado Data da Última Visita (new_dala_ultima_visita) na tabela Contas (account).

Gostaria de criar um Workflow que fosse executado toda vez que uma atividade de Reunião (tabela appointment) fosse concluída.

A ideia é atualizar o campo new_data_ultima_visita (tabela account) com a mesma data do campo scheduledend (tabela appointment).

Como faço esse workflow?

Obrigado.

Answer 3

Boas Adriano,

Não sei que tipo de dúvida você tem acerca do workflow mas para iniciar pode ver este e este artigos com vídeos. Mas basicamente você tem que realizar um workflow sobre a entidade appointment onde você quer iniciar quando houver a mudança de estado. Depois você coloca um passo de "Condição de Verificação" a verificar se já chegou no estado que você quer, se for esse o estado adiciona outro passo de "Actualizar Registo" e escolhe a entidade relacionada neste caso a conta e actualiza o campo da data com a data da reunião.

Outra solução é a criação de um relatório que teria uma query semelhante a esta (eu não testei):

select distinct ab.Name
from FilteredAccount ab left join FilteredAppointment a on(a.RegardingObjectId = ab.AccountId)
where RegardingObjectId is null and ActivityTypeCode = 4201

Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

Answer 4

Obrigado.

Consegui resolver o problema.