CRM 2011 - Permissão alterar moeda oportunidade

Question

Prezados, bom dia.

Queria aplicar o mínimo possível de permissão a um usuário, mas preciso que ele consiga alterar moeda em oportunidades.

Qual(is) item(ns) devo mexer nos direitos de acesso? Cheguei a alterar e testar em Oportunidade e Moeda, mas não foi suficiente.

Grato.

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João Luiz

Answer 1

Já que você vai mexer em pouca coisa, será que não vale a pena deixar o usuário com os acessos "normais" e por js verificar o grupo do usuário e exibir somente os campos que ele precisa enxergar?

Answer 2

Obrigado pelo retorno.

Acho que não há necessidade de js para isso. O que preciso é saber qual o mínimo de permissão tenho que colocar ao usuário em seu direito de acesso, para que ele consiga alterar moeda na oportunidade.

Att.

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João Luiz

Answer 3

Boas João,

Eu não sei se percebi bem o que pretende realmente. As permissões mínimas que um utilizador deve ter para poder modificar a moeda de uma oportunidade é primeiro poder ter a permissão Ler na Moeda (Gestão de Negócio) e na Oportunidade ter a permissão Ler e Escrever (Registos Centrais) isto são as permissões mínimas, que é poder ler a tabela Moedas e depois poder abrir uma oportunidade e poder alterá-la.

Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

Answer 4

Fiz vários testes com alterações na permissão de Oportunidade (Registros Principais) e Moeda (Gerenciamento de Negócios) e, mesmo tendo colocado ambos na condição Organização para todas as operações, o usuário com direito de acesso igual a Vendedor não consegue alterar moeda numa oportunidade.

Curiosamente, coloquei este usuário como Administrador e ele conseguiu realizar a alteração. Ou seja, provavelmente há uma permissão além das duas citadas acima que tem a ver com esta alteração de moeda. Se alguém souber qual, favor informar.

Grato.

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João Luiz

Answer 5

Boas João,

Mas o que quer dizer que não consegue editar? Ele consegue carregar no lookup? As permissões que relatei são as suficientes para poder carregar no lookup, eu mesmo testei isso. Agora se não consegue salvar é outra questão.

Qual é a versão do CRM? A entidade é a opportunity (entidade base) certo?

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

Answer 6

Pedro, boa tarde.

O usuário consegue carregar o lookup, modificar no form, mas não consegue salvar a alteração. Aparece msg de permissões insuficientes.

O CRM é Online, portanto está totalmente atualizado.

Sim, a entidade é opportunity.

Grato.

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João Luiz

Answer 7

Boas João,

Você pode ver diretamente no event viewer eu penso que nem é necessário ativar o trace para ver que permissões você necessita. No erro ele o que precisava para poder guardar.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

Answer 8

João,

Tem certeza que o campo que apresenta erro é o moeda? Não seria outro lookup do formulário? Já tentou deixar todas opções (moeda e oportunidade) como organização e tentar trocar o assunto da oportunidade (por exemplo)? Já testou com outro perfil (sem ser admin ou vendedor)?

Post o erro, por favor.

Att,

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Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
https://tiagomcardoso.wordpress.com/