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Inclusão da entidade Contato no Cliente potencial RRS feed

  • Pergunta

  • Bom dia pessoal.

    Relacionei a entidade contato no cliente potencial, porém gostaria que esses contatos fossem para os contatos da conta automaticamente quando eu qualificar o cliente potencial. Alguém sabe me dizer como fazer isto?

    O contato no cliente potencial ficou igual ao contato da conta, isto é, com opção de incluir vários contatos, até mesmo o esquema de apresentar também ficou igual.

    Já tentei ver relação de Lead->Conta / Contact ->Contact, mas não achei nada.

    Será que terei que inserir na conta todos os contatos novamente depois de qualificar o lead(cliente potencial)?

    Obrigado desde já pessoal.

     


    Leandro Scaglia - Forum
    segunda-feira, 4 de julho de 2011 13:39

Respostas

Todas as Respostas

  • Leandro,

    Não conseguirá fazer isso nativamente, deverá usar um plugin ou workflow...

    Já possui o SDK?

    http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=82E632A7-FAF9-41E0-8EC1-A2662AAE9DFB&displaylang=en

    A idéia e fazer algo quando concluir um lead, ou seja, acionar algum mecanismo para sincronizar as duas entidades lead e account!

     

    Att,


    Tiago Cardoso MCTS
    segunda-feira, 4 de julho de 2011 13:58
    Moderador
  • Thiago. Bom dia.

    Reabri esta pergunta porque uma das opções que incluiu como resposta ao meu problema poderia resolver, estou falando da opção Workflow. Verifiquei e não há nada que um Workflow possa resolver.

    Será que existe algo que possamos fazer sem necessitar desenvolver(.NET ou JavaScript) algo?

    O problema maior é o usuário amarrar 10 contatos no cliente potencial e quando qualificar ele a conta vem sem nenhum contato amarrado.... o usuário amarrar novamente todos esses contatos é bravo né!


    Leandro Scaglia - Forum
    quarta-feira, 3 de agosto de 2011 14:27
  • Leandro,

    Descordo do que disse. Eu recomendei fazer um workflow ou um plugin e depois passei o link do SDK, isso sugere que faça um workflow customizado, ou seja, em .net ou um plugin.

    Terá que partir para o desenvolvimento mesmo.

     

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    quarta-feira, 3 de agosto de 2011 14:46
    Moderador
  • Caro Leandro,
    Marquei a resposta do Tiago como solução para sua pergunta.
    Caso você ainda esteja com problemas, por favor sinta-se à vontade para desfazer minha ação e acrescentar informações para que possamos continuar a ajudá-lo, mas se você conseguiu resolvê-lo, pedimos gentilmente que compartilhe conosco a solução, pois isso ajudará futuros visitantes a encontrarem a resposta adequada para situações similares a sua.
    Agradecemos sua participação nos forums da Microsoft.
    []´s

    Carlos Amorim Junior
    "Colabore! A comunidade precisa de você."
    http://www.dynamicscrm.com.br
    quinta-feira, 13 de outubro de 2011 20:31