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É possível de receber por email um feed de novas anotações feitas nos formulários do dynamics crm 2013? RRS feed

  • Pergunta

  • Estou iniciando meu estágio numa empresa que vende serviços voltados ao fornecimento, implantação e suporte aos ecossistemas completos de soluções integradas de infraestrutura, consultoria e gerencia de projetos em TIC, e ela está querendo implementar o Dynamics CRM eu vou ficar responsável pela ferramenta, porem surgiu uma duvida com relação as anotações. Visto que a área de anotações não aparece como um campo, não é possível indexar as informações a um modelo de email para ser usado num processo. Gostaria de saber se há a possibilidade de receber por email um feed de novas anotações feitas nos formulários. agradeço desde já pela atenção.
    quarta-feira, 10 de setembro de 2014 17:23

Respostas

  • Boas Phillipe,

    Bem-vindo ao fórum e ao mundo Dynamics CRM, já sabes qualquer dúvida seja ela funcional ou técnica coloca aqui que a malta tenta ajudar.

    Em relação a tua pergunta sou sincero que a primeira vez que olhei para ela não encontrei logo a resposta, por isso decidi que seria um bom tema para um post no meu blog e assim foi, aqui tens como enviar um email com uma nota criada.

    Agora e lendo melhor o teu email tu falas num email com o feed de novas anotações. Para realizares esta operação, terás que recorrer a um processo externo que se liga ao Dynamics CRM e colete todas as novas anotações e crie um email com essa informação.

    Lê o post e depois diz-me qual seria a melhor solução para ti.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 11 de setembro de 2014 10:34
    • Marcado como Resposta Phillipe Santos quinta-feira, 11 de setembro de 2014 17:12
    quinta-feira, 11 de setembro de 2014 10:34
  • Boas Philipe,

    Não tenho como ver o nome correto porque esse nome pode ser customizado. Para teres a certeza da entidade tens que ir a Definições->Personalizações->Personalizar o Sistema->Entidades se carregares em cada uma das entidades podes ver o nome standard (igual em todas as línguas) no campo "Nome" e esta entidade tem como nome standard "annotation".

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Marcado como Resposta Phillipe Santos quinta-feira, 11 de setembro de 2014 17:12
    quinta-feira, 11 de setembro de 2014 16:16

Todas as Respostas

  • Boas Phillipe,

    Bem-vindo ao fórum e ao mundo Dynamics CRM, já sabes qualquer dúvida seja ela funcional ou técnica coloca aqui que a malta tenta ajudar.

    Em relação a tua pergunta sou sincero que a primeira vez que olhei para ela não encontrei logo a resposta, por isso decidi que seria um bom tema para um post no meu blog e assim foi, aqui tens como enviar um email com uma nota criada.

    Agora e lendo melhor o teu email tu falas num email com o feed de novas anotações. Para realizares esta operação, terás que recorrer a um processo externo que se liga ao Dynamics CRM e colete todas as novas anotações e crie um email com essa informação.

    Lê o post e depois diz-me qual seria a melhor solução para ti.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 11 de setembro de 2014 10:34
    • Marcado como Resposta Phillipe Santos quinta-feira, 11 de setembro de 2014 17:12
    quinta-feira, 11 de setembro de 2014 10:34
  • Olá Pedro,

    Meu problema está justamente ai, na opção de "Inserir/Atualizar" do modelo de email, não há o campo de anotações presente no formulário de Atividades de Serviço.

    quinta-feira, 11 de setembro de 2014 14:40
  • Boas Phillipe,

    Mas você viu o meu post? Não é necessário criar um modelo de email, no workflow você pode criar um email diretamente sem necessidade de um modelo.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    quinta-feira, 11 de setembro de 2014 14:45
  • Boas Pedro,

    Sim vi seu post, bem informativo aliás, porém não aparece a entidade "nota" pra mim.

    quinta-feira, 11 de setembro de 2014 14:59
  • Boas Phillipe,

    Parece que temos um problema de tradução, eu sou de Portugal (PT-PT) e a entidade chama-se Nota, penso que em PT-BR deve ter outro nome, penso que seja anotação.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    quinta-feira, 11 de setembro de 2014 15:06
  • Boas Pedro,

    Sim esse seria o nome da entidade em PT-BR, porém ainda sim ela não é listada. A entidade "Observação" seria o mesmo que a entidade  "Anotação" ou são entidades diferentes?

    quinta-feira, 11 de setembro de 2014 15:33
  • Boas Philipe,

    Não tenho como ver o nome correto porque esse nome pode ser customizado. Para teres a certeza da entidade tens que ir a Definições->Personalizações->Personalizar o Sistema->Entidades se carregares em cada uma das entidades podes ver o nome standard (igual em todas as línguas) no campo "Nome" e esta entidade tem como nome standard "annotation".

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Marcado como Resposta Phillipe Santos quinta-feira, 11 de setembro de 2014 17:12
    quinta-feira, 11 de setembro de 2014 16:16