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É possível de receber por email um feed de novas anotações feitas nos formulários do dynamics crm 2013?

Pergunta
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Estou iniciando meu estágio numa empresa que vende serviços voltados ao fornecimento, implantação e suporte aos ecossistemas completos de soluções integradas de infraestrutura, consultoria e gerencia de projetos em TIC, e ela está querendo implementar o Dynamics CRM eu vou ficar responsável pela ferramenta, porem surgiu uma duvida com relação as anotações. Visto que a área de anotações não aparece como um campo, não é possível indexar as informações a um modelo de email para ser usado num processo. Gostaria de saber se há a possibilidade de receber por email um feed de novas anotações feitas nos formulários. agradeço desde já pela atenção.
- Editado Phillipe Santos quarta-feira, 10 de setembro de 2014 17:35
Respostas
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Boas Phillipe,
Bem-vindo ao fórum e ao mundo Dynamics CRM, já sabes qualquer dúvida seja ela funcional ou técnica coloca aqui que a malta tenta ajudar.
Em relação a tua pergunta sou sincero que a primeira vez que olhei para ela não encontrei logo a resposta, por isso decidi que seria um bom tema para um post no meu blog e assim foi, aqui tens como enviar um email com uma nota criada.
Agora e lendo melhor o teu email tu falas num email com o feed de novas anotações. Para realizares esta operação, terás que recorrer a um processo externo que se liga ao Dynamics CRM e colete todas as novas anotações e crie um email com essa informação.
Lê o post e depois diz-me qual seria a melhor solução para ti.
Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011
- Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 11 de setembro de 2014 10:34
- Marcado como Resposta Phillipe Santos quinta-feira, 11 de setembro de 2014 17:12
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Boas Philipe,
Não tenho como ver o nome correto porque esse nome pode ser customizado. Para teres a certeza da entidade tens que ir a Definições->Personalizações->Personalizar o Sistema->Entidades se carregares em cada uma das entidades podes ver o nome standard (igual em todas as línguas) no campo "Nome" e esta entidade tem como nome standard "annotation".
Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011
- Marcado como Resposta Phillipe Santos quinta-feira, 11 de setembro de 2014 17:12
Todas as Respostas
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Boas Phillipe,
Bem-vindo ao fórum e ao mundo Dynamics CRM, já sabes qualquer dúvida seja ela funcional ou técnica coloca aqui que a malta tenta ajudar.
Em relação a tua pergunta sou sincero que a primeira vez que olhei para ela não encontrei logo a resposta, por isso decidi que seria um bom tema para um post no meu blog e assim foi, aqui tens como enviar um email com uma nota criada.
Agora e lendo melhor o teu email tu falas num email com o feed de novas anotações. Para realizares esta operação, terás que recorrer a um processo externo que se liga ao Dynamics CRM e colete todas as novas anotações e crie um email com essa informação.
Lê o post e depois diz-me qual seria a melhor solução para ti.
Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011
- Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 11 de setembro de 2014 10:34
- Marcado como Resposta Phillipe Santos quinta-feira, 11 de setembro de 2014 17:12
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Boas Phillipe,
Mas você viu o meu post? Não é necessário criar um modelo de email, no workflow você pode criar um email diretamente sem necessidade de um modelo.
Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011
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Boas Phillipe,
Parece que temos um problema de tradução, eu sou de Portugal (PT-PT) e a entidade chama-se Nota, penso que em PT-BR deve ter outro nome, penso que seja anotação.
Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011
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Boas Philipe,
Não tenho como ver o nome correto porque esse nome pode ser customizado. Para teres a certeza da entidade tens que ir a Definições->Personalizações->Personalizar o Sistema->Entidades se carregares em cada uma das entidades podes ver o nome standard (igual em todas as línguas) no campo "Nome" e esta entidade tem como nome standard "annotation".
Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011
- Marcado como Resposta Phillipe Santos quinta-feira, 11 de setembro de 2014 17:12