É possível de receber por email um feed de novas anotações feitas nos formulários do dynamics crm 2013?

Question

Estou iniciando meu estágio numa empresa que vende serviços voltados ao fornecimento, implantação e suporte aos ecossistemas completos de soluções integradas de infraestrutura, consultoria e gerencia de projetos em TIC, e ela está querendo implementar o Dynamics CRM eu vou ficar responsável pela ferramenta, porem surgiu uma duvida com relação as anotações. Visto que a área de anotações não aparece como um campo, não é possível indexar as informações a um modelo de email para ser usado num processo. Gostaria de saber se há a possibilidade de receber por email um feed de novas anotações feitas nos formulários. agradeço desde já pela atenção.

Answer 1

Boas Phillipe,

Bem-vindo ao fórum e ao mundo Dynamics CRM, já sabes qualquer dúvida seja ela funcional ou técnica coloca aqui que a malta tenta ajudar.

Em relação a tua pergunta sou sincero que a primeira vez que olhei para ela não encontrei logo a resposta, por isso decidi que seria um bom tema para um post no meu blog e assim foi, aqui tens como enviar um email com uma nota criada.

Agora e lendo melhor o teu email tu falas num email com o feed de novas anotações. Para realizares esta operação, terás que recorrer a um processo externo que se liga ao Dynamics CRM e colete todas as novas anotações e crie um email com essa informação.

Lê o post e depois diz-me qual seria a melhor solução para ti.

Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

Answer 2

Olá Pedro,

Meu problema está justamente ai, na opção de "Inserir/Atualizar" do modelo de email, não há o campo de anotações presente no formulário de Atividades de Serviço.

Answer 3

Boas Phillipe,

Mas você viu o meu post? Não é necessário criar um modelo de email, no workflow você pode criar um email diretamente sem necessidade de um modelo.

Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

Answer 4

Boas Pedro,

Sim vi seu post, bem informativo aliás, porém não aparece a entidade "nota" pra mim.

Answer 5

Boas Phillipe,

Parece que temos um problema de tradução, eu sou de Portugal (PT-PT) e a entidade chama-se Nota, penso que em PT-BR deve ter outro nome, penso que seja anotação.

Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

Answer 6

Boas Pedro,

Sim esse seria o nome da entidade em PT-BR, porém ainda sim ela não é listada. A entidade "Observação" seria o mesmo que a entidade  "Anotação" ou são entidades diferentes?

Answer 7

Boas Philipe,

Não tenho como ver o nome correto porque esse nome pode ser customizado. Para teres a certeza da entidade tens que ir a Definições->Personalizações->Personalizar o Sistema->Entidades se carregares em cada uma das entidades podes ver o nome standard (igual em todas as línguas) no campo "Nome" e esta entidade tem como nome standard "annotation".

Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011