Customização de páginas padrões criadas pelo Dynamics CRM - "dlg_closeopp.aspx"

Question

Pessoal,

 

Preciso fazer uma customização na página de fechamento de Oportunidade, andei procurando e descobri o arquivo:  "dlg_closeapp.aspx" que fica no diretório: /SFA/opps responsável pelas ações de fechamento. Então adicionei um IFRAME contendo informações de controle: tipo atividades que estão abertas ou outros flags que customizei na oportunidade. Consegui passar o ID da oportunidade só que agora preciso do ID do usuário que está executando esta ação. Em busca na NET encontrei o RemoteCommand.js que possui alguns métodos de conexão com o WS, tentei adicioná-lo à página em questão, no entanto não consigo importar o arquivo javascript.

 

O Dynamics CRM bloqueia esse tipo de funcionalidade nos arquivos padrão?

 

Conhecem outra forma que eu possa implementar esta solução?

 

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Fernando Ferreira

Answer 1

Fernando,

 

O que está fazendo é totalmente não suportado, qualquer rollup que for instalado no server poderá destruir o que fez bem como prejudicar a aplicação em si. Recomendo fortemente que não faça nenhum tipo de alteração no aspx e js do CRM.

O que pretende fazer? Ai tentamos encontrar outra solução, como plugins e workflows...

Att,

Tiago Cardoso

Answer 2

Tiago,

 

O que pretendo fazer é inibir o fechamento da oportunidade baseada em alguns flags, alguns deles são:

* Somente o proprietário da oportunidade pode fechá-la;

* Todas as atividades relacionadas devem estar concluidas;

* Tenho alguns entidades personalizadas e preciso verificar alguns flags.

* Dentre outras...

 

E cada verificação destes flags era acompanhada por um IFRAME  que identificaria quais passos não satisfaziam, mostrando ao executor da ação o que estava incompleto para o fechamento da oppty.  Bom o que estava tentando fazer era adicionar um complemento ao fechamento da oportunidade atendendo à minha necessidade.

Não imaginei que fosse tão arriscado esse tipo de alteração, mas tudo bem vou aceitar a recomendação.

Eu posso adicionar adicionar os mesmos parâmetros que existem no "dlg_closeopp.aspx" no evento de CLOSE da oportunidade através de plugins?? Outra questão é se dá para eu retirar a opção de fechamento da oppty padrão do CRM (tipo um disable no menu) e então criar uma nova página, ou então o usuário só conseguir abrir a opção "Fechar Oportunidade" apenas quando todas as condições satisfeitas.

Grato,

---

Fernando Ferreira

Answer 3

Caramba rapaz, não tinha nada mais difícil para fazer não? rs

Um plugin irá resolver então...

Já trabalhou com plugins? Tem o sdk?

http://archive.msdn.microsoft.com/crmplugin/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=2010

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=82e632a7-faf9-41e0-8ec1-a2662aae9dfb&displaylang=en

Depois de tudo isso, precisa registrar um plugin na entidade"opportunity" na message "win" em "pre state".

Através dos parâmetros retornados da oportunidade poderá verificar se o usuário que está fechando é o proprietário (ou melhor ainda configure nos direitos de acesso, para que somente seja aceito update por que criou a oportunidade)

Depois procure por todas as atividades que estão relacionadas com sua oportunidade e confirme se estão fechadas. Por fim verifique suas entidades personalizadas.

Caso qualquer condição não seja atendida "chame" a exception "InvalidPluginExecutionException" e informe o que desejar, visualmente aparecerá um alert para o usuário.

Ufa, acabei...

Vê se te ajuda, muito trabalho há de vir...

Avise-nos sobre os resultados...

[]'s

Tiago Cardoso

 

Answer 4

Trabalhão esse hein?? hehe

 

Então... Eu já tenho um pouco de conhecimento com os plugins e sdk's, só que a minha proposta inicial foi criar uma interface onde estariam dispostas as etapas de fechamento detalhando o motivo de certa etapa falhar, porque vários usuários vão utilizar e quero deixar o mais detalhado possível.

Tipo Assim:

********************

 - Etapa 1 - Owner da oportunidade - OK

 +Etapa 2 - Todas as atividades Concluidas - X

       Atividade Y está aberta favor fechar

 

E assim a validação com as outras etapas.

Acho que com o plugin vai dar certo através da exception posso emitir os detalhes das etapas, mas sabe como é usuário.. hehe

Analisando o plugin registration tool na área de message observei 3 eventos que podem corresponder ao que estou querendo:

• Win "Como vc informou"
• Lose
• Close

Todos os 3 representam formas de fechamento de oportunidade? Desta forma então tenho registrar 2 plugins para Oportunidade Ganha e Perdida?

 

Vlw pelas dicas. \o/

 

 

 

 

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Fernando Ferreira

Answer 5

Isso mesmo se quiser o ganha e perdida terá que registrar a dll nas duas, se precisar das regras apenas para as ganhas já sabe...

Beleza, agora é fazer...

Marque como resposta depois.

[]'s,

 

Tiago Cardoso

Answer 6

Isso mesmo... Vlw demais!!!

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Fernando Ferreira