Ocultar módulo / Site Map

Question

Olá a todos.

Estou implantando o CRM 2011 num cliente e preciso ocultar os módulos de Marketing e Vendas, pois não serão implantados. Mesmo cortando acessos em perfis dos usuários, notei que os módulos continuam a aparecer. Talvez porque as entidades Contas e Contatos têm a flag dos módulos marcadas e não seja possível desmarcar (é desabilitado).

É necessário mexer no site map do CRM para ocultar esses módulos? Alguém conhece uma alternativa?

Grato.

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João Luiz

Answer 1

João,

 

Sim, o ideal seria remover os módulos do SiteMap.

 

A alteração é bem simples:

http://ricardoalves.me/2011/02/25/removendo-modulo-no-dynamics-crm-2011/

 

Abs,

 

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Ricardo Alves
www.ricardoalves.me

Answer 2

Ricardo, bom dia.

Muito obrigado pelo retorno. Ainda tenho umas dúvidas:

O que for reprimido ocorre para todos os usuários? Não há como condicionar ao perfil? Seria interessante, neste cliente em que estou, aparecer o módulo de Configurações para um usuário que seja administrador, aparecer o módulo de Marketing para alguém da Comunicação e por aí afora. É possível?

Grato.

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João Luiz

Answer 3

Não João, o que pode fazer é tirar as permissões nos direitos de acesso, mas a visualização de "configurações" ainda poderá ser feita.

 

Att,

 

Tiago Cardoso

Answer 4

Pois é, mas o que eu ocultar fica sem aparecer para todos os usuários, inclusive eu que sou administrador do sistema? Caso eu precise configurar mais alguma coisa, é necessário que eu recoloque o nó de Configurações no site map?

Grato.

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João Luiz

Answer 5

Não João, o que eu disse foi, criar "direitos de acesso" que podem ver o conteúdo de "configurações" e outros que não podem ver. O sitemap fica do jeito default mesmo.

Answer 6

Ricardo, bom dia.

Muito obrigado pelo retorno. Ainda tenho umas dúvidas:

O que for reprimido ocorre para todos os usuários? Não há como condicionar ao perfil? Seria interessante, neste cliente em que estou, aparecer o módulo de Configurações para um usuário que seja administrador, aparecer o módulo de Marketing para alguém da Comunicação e por aí afora. É possível?

Grato.

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João Luiz

Olá João,

 

Sim, o que for reprimido no SiteMap será para todos os usuários.

 

Até a como condicionar no perfil de usuário. O fato é que você não consegue indicar o módulo em si, mas as entidades. Para um módulo não aparecer para um usuário seria preciso ele não ter acesso a nenhuma entidade presente no módulo.

 

Abs,

 

 

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Ricardo Alves
www.ricardoalves.me

Answer 7

Pois é, mas o que eu ocultar fica sem aparecer para todos os usuários, inclusive eu que sou administrador do sistema? Caso eu precise configurar mais alguma coisa, é necessário que eu recoloque o nó de Configurações no site map?

Grato.

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João Luiz

Então o mesmo vale para o área Configurações. 

A área Configurações vai aparecer para todos os usuários, pois normalmente os usuários possuem alguma tipo de acesso a Gerenciamento de Negócio, Processos ou a entidade Usuário.

 

Não recomendo você retirá-la do SiteMap.

 

Abs,

 

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Ricardo Alves
www.ricardoalves.me

Answer 8

Também não acho interessante mexer no SiteMap. Porém, o direito de acesso não vai resolver em nada. As entidades Contas e Contatos aparecem em todos os módulos e a flag não é habilitada para que seja possível optar por não exibir estas entidades nos módulos a ocultar.

Meu problema no cliente está sendo político: estão querendo ocultar tudo o que usuários menos preparados possam ver para evitar confusões, mas há casos que não vejo solução. Graças a Conta e Contato, por exemplo, imagino que Marketing e Vendas deverão aparecer somente com estas duas entidades em cada um.

Novamente agradeço o apoio. Se tiverem mais alguma sugestão/ideia, sou todo ouvidos.

Abs.

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João Luiz

Answer 9

João,

 

Como o Ricardo e eu dissemos não é possível ter um sitemap para usuário A e outro para o B. Os direitos de acesso garantirão que ninguém que não deve visualizará ou criará nada que não desejamos.

Se o assunto é política, deixe claro que o Microsoft Dynamics CRM trata-se de um produto e não um software feito sobre medida que podemos colocar o logo da empresa, trocar layout e etc... Somente agindo e explicando desta forma o cliente pode perceber o que pretende fazer. Se o cliente pretendia algo mais flexível e adaptado por que não fez uso de uma consultoria que poderia fazer o software sobre medida que ele quisesse e podendo ser mais barato? Temos uma "bazuca" na mão, vamos usá-la da melhor maneira, otimizar os processos, aumentar o lucro, ter um maior conhecimento de meus clientes e as novas tendências. Creio que isso seja o mais importante e o grande diferencial do CRM.

Bom, agora é um trabalho de convencimento.

Att,

Tiago Cardoso

Answer 10

Complementando o que o Tiago disse (que aliás pegou o espíritos do negócio rs).

 

Claro que sempre vai faltar algo em um projeto ou outro (ainda mais para nós desenvolvedores), mas a Microsoft se preocupa com isso e todo feedback passado aqui ou outro meio de discussão chega aos ouvidos de quem cria o produto.

 

Muita coisa já foi inserida ou/e melhorada no decorrer das versões... Quem sabe esse não seja um item a ser discutido =)

 

Abs,

 

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Ricardo Alves
www.ricardoalves.me

Answer 11

Prezados,

Entendo as observações de ambos e agradeço bastante o empenho. A situação não se trata somente de "vender o peixe". Os decisores do cliente conhecem o tamanho da ferramenta e, ao que tudo indica, irão adquirir mais funcionalidades. O caso é que, para determinados usuários, querem um lay out mais enxuto. E isto, acredito que o produto pode oferecer.

Pensei numa hipótese que talvez com desenvolvimento seja possível; os check box das entidades contas e contatos podem ser desmarcados via sdk? Desta maneira eu poderia optar por não exibi-las em Marketing, Vendas e Serviços, fazendo com que estes módulos não apareçam para alguns usuários.

O que acham?

Grato.

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João Luiz

Answer 12

Entendi a sua idéia João,

 

Creio que não seja possível nas entidades default, mas fiquei curioso para testar isso...

 

Abs,

 

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Ricardo Alves
www.ricardoalves.me

Answer 13

Respondendo a dúvida, não é possível de maneira suportada.

 

Abs,

 

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Ricardo Alves
www.ricardoalves.me