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CRM Iniciante - Dúvidas no cadastro de clientes

Pergunta
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Boa noite,
Estou no nível 0 do CRM 4, queria saber se tem como alterar os campos no cadastro de clientes. Preciso colocar os campos CNPJ e Inscrição Social e ocultar alguns campos para que outras pessoas não cadastrem de forma errônea.
Tem alguma solução para esse meu caso?
Agradeço desde já.
Respostas
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Evaldo,
É possível sim, basta navegar pelo menu lateral em "Configurações>Personalização>Personalizar Entidades> Duplo clique em Contas".
- Para criar novos campos já em Atributos e Novo;
- Para editar um campo Atributos e Duplo clique no campo que deseja alterar;
- Para inserir ou remover campos do formulário, Formulários e Exibições e Duplo clique em Formulário, depois é só adicionar;
Um material sobre o assunto, extraído do SDK:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334527.aspx
Agora recomendo fortemente que antes de iniciar suas customizações leio um pouco e veja alguns vídeos, pode ser primordial para o sucesso da solução, além é claro do "Dicíonário do CRM" o SDK:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=82e632a7-faf9-41e0-8ec1-a2662aae9dfb
Att,
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC- Sugerido como Resposta Tiago Michelini CardosoMVP, Moderator segunda-feira, 18 de julho de 2011 10:19
- Marcado como Resposta Carlos Amorim Junior sábado, 13 de agosto de 2011 21:39
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Sim, deve publicar!
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC- Marcado como Resposta Carlos Amorim Junior sábado, 13 de agosto de 2011 21:35
-
Tiago,
Achei aqui, faltava publicar atualizações.
Obrigado.
- Marcado como Resposta Evaldo Ferreira segunda-feira, 18 de julho de 2011 11:53
-
Boa tarde
Segue um script que vc pode usar para ocutar campos:
Esconder Um campo em um Form no CRM
crmForm.all.new_situacaodoproduto_c.style.display = "none";
crmForm.all.new_situacaodoproduto_d.style.display = "none";Abraço
- Marcado como Resposta Evaldo Ferreira segunda-feira, 25 de julho de 2011 17:28
Todas as Respostas
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Evaldo,
É possível sim, basta navegar pelo menu lateral em "Configurações>Personalização>Personalizar Entidades> Duplo clique em Contas".
- Para criar novos campos já em Atributos e Novo;
- Para editar um campo Atributos e Duplo clique no campo que deseja alterar;
- Para inserir ou remover campos do formulário, Formulários e Exibições e Duplo clique em Formulário, depois é só adicionar;
Um material sobre o assunto, extraído do SDK:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334527.aspx
Agora recomendo fortemente que antes de iniciar suas customizações leio um pouco e veja alguns vídeos, pode ser primordial para o sucesso da solução, além é claro do "Dicíonário do CRM" o SDK:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=82e632a7-faf9-41e0-8ec1-a2662aae9dfb
Att,
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC- Sugerido como Resposta Tiago Michelini CardosoMVP, Moderator segunda-feira, 18 de julho de 2011 10:19
- Marcado como Resposta Carlos Amorim Junior sábado, 13 de agosto de 2011 21:39
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Bom dia Tiago,
Obrigado pelas informações.
Porém após aplicar um nome diferente ao campo outros usuários e até mesmo eu não consigo vê-lo, continua aparecendo da mesma forma.
Estou tentando alterar o campo FAX para CNPJ.
Preciso fazer algo para aplicar essas modificações?
Agradeço desde já
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Sim, deve publicar!
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC- Marcado como Resposta Carlos Amorim Junior sábado, 13 de agosto de 2011 21:35
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Tiago,
Achei aqui, faltava publicar atualizações.
Obrigado.
- Marcado como Resposta Evaldo Ferreira segunda-feira, 18 de julho de 2011 11:53
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Boa tarde
Segue um script que vc pode usar para ocutar campos:
Esconder Um campo em um Form no CRM
crmForm.all.new_situacaodoproduto_c.style.display = "none";
crmForm.all.new_situacaodoproduto_d.style.display = "none";Abraço
- Marcado como Resposta Evaldo Ferreira segunda-feira, 25 de julho de 2011 17:28
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Anderson,
Pode por favor, criar uma nova thread para sua pergunta, fica melhor separar os assuntos, pois esta thread já foi respondida.
Att,
Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/