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CRM Iniciante - Dúvidas no cadastro de clientes RRS feed

  • Pergunta

  • Boa noite,

    Estou no nível 0 do CRM 4, queria saber se tem como alterar os campos no cadastro de clientes. Preciso colocar os campos CNPJ e Inscrição Social e ocultar alguns campos para que outras pessoas não cadastrem de forma errônea.

    Tem alguma solução para esse meu caso?

    Agradeço desde já.

     

     

    domingo, 17 de julho de 2011 23:35

Respostas

  • Evaldo,

    É possível sim, basta navegar pelo menu lateral em "Configurações>Personalização>Personalizar Entidades> Duplo clique em Contas".

    - Para criar novos campos já em Atributos e Novo;

    - Para editar um campo Atributos e Duplo clique no campo que deseja alterar;

    - Para inserir ou remover campos do formulário, Formulários e Exibições e Duplo clique em Formulário, depois é só adicionar;

    Um material sobre o assunto, extraído do SDK:

    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334527.aspx

    Agora recomendo fortemente que antes de iniciar suas customizações leio um pouco e veja alguns vídeos, pode ser primordial para o sucesso da solução, além é claro do "Dicíonário do CRM" o SDK:

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=82e632a7-faf9-41e0-8ec1-a2662aae9dfb

     

    Att,

     


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    segunda-feira, 18 de julho de 2011 10:19
    Moderador
  • Sim, deve publicar!
    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    segunda-feira, 18 de julho de 2011 11:51
    Moderador
  • Tiago,

     

    Achei aqui, faltava publicar atualizações.

     

    Obrigado.

    • Marcado como Resposta Evaldo Ferreira segunda-feira, 18 de julho de 2011 11:53
    segunda-feira, 18 de julho de 2011 11:53
  • Boa tarde

     

    Segue um script que vc pode usar para ocutar campos:

     

    Esconder Um campo em um Form no CRM

    crmForm.all.new_situacaodoproduto_c.style.display = "none";
    crmForm.all.new_situacaodoproduto_d.style.display = "none";

     

    Abraço

    • Marcado como Resposta Evaldo Ferreira segunda-feira, 25 de julho de 2011 17:28
    quinta-feira, 21 de julho de 2011 19:41

Todas as Respostas

  • Evaldo,

    É possível sim, basta navegar pelo menu lateral em "Configurações>Personalização>Personalizar Entidades> Duplo clique em Contas".

    - Para criar novos campos já em Atributos e Novo;

    - Para editar um campo Atributos e Duplo clique no campo que deseja alterar;

    - Para inserir ou remover campos do formulário, Formulários e Exibições e Duplo clique em Formulário, depois é só adicionar;

    Um material sobre o assunto, extraído do SDK:

    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334527.aspx

    Agora recomendo fortemente que antes de iniciar suas customizações leio um pouco e veja alguns vídeos, pode ser primordial para o sucesso da solução, além é claro do "Dicíonário do CRM" o SDK:

    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=82e632a7-faf9-41e0-8ec1-a2662aae9dfb

     

    Att,

     


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    segunda-feira, 18 de julho de 2011 10:19
    Moderador
  • Bom dia Tiago,

    Obrigado pelas informações.

     

    Porém após aplicar um nome diferente ao campo outros usuários e até mesmo eu não consigo vê-lo, continua aparecendo da mesma forma.

    Estou tentando alterar o campo FAX para CNPJ.

    Preciso fazer algo para aplicar essas modificações?

     

    Agradeço desde já

     

     

     

    segunda-feira, 18 de julho de 2011 11:37
  • Sim, deve publicar!
    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    segunda-feira, 18 de julho de 2011 11:51
    Moderador
  • Tiago,

     

    Achei aqui, faltava publicar atualizações.

     

    Obrigado.

    • Marcado como Resposta Evaldo Ferreira segunda-feira, 18 de julho de 2011 11:53
    segunda-feira, 18 de julho de 2011 11:53
  • Boa tarde

     

    Segue um script que vc pode usar para ocutar campos:

     

    Esconder Um campo em um Form no CRM

    crmForm.all.new_situacaodoproduto_c.style.display = "none";
    crmForm.all.new_situacaodoproduto_d.style.display = "none";

     

    Abraço

    • Marcado como Resposta Evaldo Ferreira segunda-feira, 25 de julho de 2011 17:28
    quinta-feira, 21 de julho de 2011 19:41
  • Legal Daniel,

    Obrigado pela dica.

     

     

    segunda-feira, 25 de julho de 2011 17:28
  • Depois de criado o campo, como é possível inserir a máscara para tratar o CNPJ por exemplo.
    sexta-feira, 21 de outubro de 2011 17:17
  • Anderson,

    Pode por favor, criar uma nova thread para sua pergunta, fica melhor separar os assuntos, pois esta thread já foi respondida.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/
    sexta-feira, 21 de outubro de 2011 17:45
    Moderador