CRM Iniciante - Dúvidas no cadastro de clientes

Question

Boa noite,

Estou no nível 0 do CRM 4, queria saber se tem como alterar os campos no cadastro de clientes. Preciso colocar os campos CNPJ e Inscrição Social e ocultar alguns campos para que outras pessoas não cadastrem de forma errônea.

Tem alguma solução para esse meu caso?

Agradeço desde já.

 

 

Answer 1

Evaldo,

É possível sim, basta navegar pelo menu lateral em "Configurações>Personalização>Personalizar Entidades> Duplo clique em Contas".

- Para criar novos campos já em Atributos e Novo;

- Para editar um campo Atributos e Duplo clique no campo que deseja alterar;

- Para inserir ou remover campos do formulário, Formulários e Exibições e Duplo clique em Formulário, depois é só adicionar;

Um material sobre o assunto, extraído do SDK:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334527.aspx

Agora recomendo fortemente que antes de iniciar suas customizações leio um pouco e veja alguns vídeos, pode ser primordial para o sucesso da solução, além é claro do "Dicíonário do CRM" o SDK:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=82e632a7-faf9-41e0-8ec1-a2662aae9dfb

 

Att,

 

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Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC

Answer 2

Bom dia Tiago,

Obrigado pelas informações.

 

Porém após aplicar um nome diferente ao campo outros usuários e até mesmo eu não consigo vê-lo, continua aparecendo da mesma forma.

Estou tentando alterar o campo FAX para CNPJ.

Preciso fazer algo para aplicar essas modificações?

 

Agradeço desde já

 

 

 

Answer 3

Sim, deve publicar!

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Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC

Answer 4

Tiago,

 

Achei aqui, faltava publicar atualizações.

 

Obrigado.

Answer 5

Boa tarde

 

Segue um script que vc pode usar para ocutar campos:

 

Esconder Um campo em um Form no CRM

crmForm.all.new_situacaodoproduto_c.style.display = "none";
crmForm.all.new_situacaodoproduto_d.style.display = "none";

 

Abraço

Answer 6

Legal Daniel,

Obrigado pela dica.

 

 

Answer 7

Depois de criado o campo, como é possível inserir a máscara para tratar o CNPJ por exemplo.

Answer 8

Anderson,

Pode por favor, criar uma nova thread para sua pergunta, fica melhor separar os assuntos, pois esta thread já foi respondida.

Att,

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Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/