Salve o arquivo do Excel com outro formato (.txt ou .csv que são as extensões que o CRM lê).
Eu prefiro o *.csv que são separados por vírgula.
Não se esqueça que na entidade Clientes Potenciais os campos Nome da Empresa, Sobrenome e Tópico são obrigatórios. Portanto, em algum lugar da sua tabela, esses dados terão que existir.
No CRM, clique em Ferramentas -> Importar...
- Busque o arquivo a ser importado.
- Selecione o Tipo de Registro (no seu caso Cliente Potencial)
- Selecione o separador de campos. Se você salvou seu arquivo como CSV, selecione o ponto-e-vírgula.
- Selecione o Delimitador de Dados do Campo. No formato CSV são as aspas duplas (").
- Se a primeira linha do seu arquivo convertido do Excel conter os nomes das colunas, deixe o check-box marcado. Ela facilitará o relacionamento entre campos do próximo passo.
Clique em Avançar e relacione os campos. A primeira coluna conterá todos os campos disponíveis do CRM para Clientes Potenciais. A segunda coluna terá todos os campos da sua tabela.
Se houver muitos campos para serem relacionados, uma dica para você não se perder é sempre mudar primeiro os campos da primeira coluna (Campo de Destino) e depois ajeitar alguma coisa da segunda. O CRM até que tenta relacionar alguns nomes que são parecidos, mas isso não funciona sempre.
Clique em Avançar. Se houver campos como Classificação, Setor, Enviar Material de Marketing, etc, vc terá que mapeá-los.
Clique em Avançar novamente e finalize.
Para verificar o andamento da importação, em Minhas Atividades, clique em Atividades e selecione o tipo Importação em Massa. Lá você poderá verificar se a importação já está concluída, o número de acertos e de falhas. As falhas são muitas vezes provocadas por excesso de caracteres em um determinado campo.
Espero que ajude!
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