none
Importar lista de clientes em Excel para Pontenciais cliente CRM RRS feed

  • Pergunta

  • Como é que posso importar uma lista de clientes que está em excel para a tabela de potênciais clientes que está no CRM.

     

    domingo, 4 de março de 2007 14:55

Respostas

  • Salve o arquivo do Excel com outro formato (.txt ou .csv que são as extensões que o CRM lê).

    Eu prefiro o *.csv que são separados por vírgula.

     

    Não se esqueça que na entidade Clientes Potenciais os campos Nome da Empresa, Sobrenome e Tópico são obrigatórios. Portanto, em algum lugar da sua tabela, esses dados terão que existir.

     

    No CRM, clique em Ferramentas -> Importar...

    - Busque o arquivo a ser importado.

    - Selecione o Tipo de Registro (no seu caso Cliente Potencial)

    - Selecione o separador de campos. Se você salvou seu arquivo como CSV, selecione o ponto-e-vírgula.

    - Selecione o Delimitador de Dados do Campo. No formato CSV são as aspas duplas (").

    - Se a primeira linha do seu arquivo convertido do Excel conter os nomes das colunas, deixe o check-box marcado. Ela facilitará o relacionamento entre campos do próximo passo.

     

    Clique em Avançar e relacione os campos. A primeira coluna conterá todos os campos disponíveis do CRM para Clientes Potenciais. A segunda coluna terá todos os campos da sua tabela.

     

    Se houver muitos campos para serem relacionados, uma dica para você não se perder é sempre mudar primeiro os campos da primeira coluna (Campo de Destino) e depois ajeitar alguma coisa da segunda. O CRM até que tenta relacionar alguns nomes que são parecidos, mas isso não funciona sempre.

     

    Clique em Avançar. Se houver campos como Classificação, Setor, Enviar Material de Marketing, etc, vc terá que mapeá-los.

     

    Clique em Avançar novamente e finalize.

     

    Para verificar o andamento da importação, em Minhas Atividades, clique em Atividades e selecione o tipo Importação em Massa. Lá você poderá verificar se a importação já está concluída, o número de acertos e de falhas. As falhas são muitas vezes provocadas por excesso de caracteres em um determinado campo.

     

    Espero que ajude!

     

    []'s

    terça-feira, 10 de abril de 2007 18:50

Todas as Respostas

  • Salve o arquivo do Excel com outro formato (.txt ou .csv que são as extensões que o CRM lê).

    Eu prefiro o *.csv que são separados por vírgula.

     

    Não se esqueça que na entidade Clientes Potenciais os campos Nome da Empresa, Sobrenome e Tópico são obrigatórios. Portanto, em algum lugar da sua tabela, esses dados terão que existir.

     

    No CRM, clique em Ferramentas -> Importar...

    - Busque o arquivo a ser importado.

    - Selecione o Tipo de Registro (no seu caso Cliente Potencial)

    - Selecione o separador de campos. Se você salvou seu arquivo como CSV, selecione o ponto-e-vírgula.

    - Selecione o Delimitador de Dados do Campo. No formato CSV são as aspas duplas (").

    - Se a primeira linha do seu arquivo convertido do Excel conter os nomes das colunas, deixe o check-box marcado. Ela facilitará o relacionamento entre campos do próximo passo.

     

    Clique em Avançar e relacione os campos. A primeira coluna conterá todos os campos disponíveis do CRM para Clientes Potenciais. A segunda coluna terá todos os campos da sua tabela.

     

    Se houver muitos campos para serem relacionados, uma dica para você não se perder é sempre mudar primeiro os campos da primeira coluna (Campo de Destino) e depois ajeitar alguma coisa da segunda. O CRM até que tenta relacionar alguns nomes que são parecidos, mas isso não funciona sempre.

     

    Clique em Avançar. Se houver campos como Classificação, Setor, Enviar Material de Marketing, etc, vc terá que mapeá-los.

     

    Clique em Avançar novamente e finalize.

     

    Para verificar o andamento da importação, em Minhas Atividades, clique em Atividades e selecione o tipo Importação em Massa. Lá você poderá verificar se a importação já está concluída, o número de acertos e de falhas. As falhas são muitas vezes provocadas por excesso de caracteres em um determinado campo.

     

    Espero que ajude!

     

    []'s

    terça-feira, 10 de abril de 2007 18:50
  • Boas,

     

    vou aproveitar este post para colocar a minha questão.

     

    Já efectuei os passos referidos anteriormente, só que a minha importação em massa não sai do estado pendente. como posso ultrapassar este problema??

     

    Obrigado.

    sexta-feira, 15 de junho de 2007 11:36
  • Estou com o mesmo problema e ainda não encotrei a solução !!!

    Uma tentativa de solução, é verificar no servidor se o serviço de Work Flow esta rodando.

     

     

     

    sábado, 17 de novembro de 2007 10:56
  • Olá Silvio

     

    Sei que faz tempo que perguntou, mas eu passei pelo mesmo problema em uma importação com clientes potenciais...

    Solução Encontrada:

     

    Verifiquei os eventos do servidor e constatei um alert do asp net, reiniciei o servidor e os serviços de asp net voltarão a funcionar normalmente.... voltei e executei todos os procedimentos da importação e tudo rodou perfeitamente sem erros.

    ou seja, era um problema dos serviços do server, problema resolvido tudo funcionou...

     

    Acredito que se eu tivesse apenas reiniciado o serviço certo tb poderia ter resolvido o problema, mas como o servidor estava inteiramente a minha disposição e tb não estava em produção adotei esta solução radical

     

    Espero ter ajudado, antes tarde do que nunca.

     

    Um Abraço

     

    Antonio Carlos

     

     

    quinta-feira, 25 de setembro de 2008 00:26