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[15" OL] ID automatico de Email para Oportunidades RRS feed

  • Pergunta

  • Prezados boa tarde,

    Estive analisando algumas ferramentas de CRM do Mercado a nível de estudo e em busca de caracteristicas específicas, enfim, achei o Pipedrive, ele contem uma funcionalidade muito interessante que acredito não ter (ou não sei) no Dynamics CRM de forma native.

    Funciona da seguinte forma, para cada negócio criado ele gera um ID de Email que você pode deixa-lo em cópia em sua negociação para que todas as atividades de Email fiquem registradas a Oportunidade de negócio de forma automatica. Eu achei essa funcionalidade excelente !  gostaria de saber se alguem tem uma ideia de tem como fazer isso para o Dynamics CRM


    • Editado Thiago_Lima sexta-feira, 24 de abril de 2015 21:01
    sexta-feira, 24 de abril de 2015 21:00

Respostas

  • Boas Thiago,

    Uma das configuração do cliente Outlook é ele fazer track de todos os emails ou dos emails por exemplo em que o sender seja cliente contacto ou oportunidade potencial. Outra maneira atualmente de fazer track dos emails é "arrastando" as mensagens para uma pasta do outlook.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP segunda-feira, 4 de maio de 2015 17:13
    • Marcado como Resposta Thiago_Lima quarta-feira, 6 de maio de 2015 11:43
    segunda-feira, 4 de maio de 2015 17:13

Todas as Respostas

  • Boas thiago,

    Por defeito eu penso que apenas tens a funcionalidade de Monitorizar um email ao negócio (Definir Relativo a), depois qualquer resposta a esse email ele automaticamente liga a esse negócio. Só tens que ligar o primeiro email. Ele colocar uma coisa parecida que é o token. Qual é a desvantagem desta solução? Ou eu não percebi nada da tua pergunta?

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP terça-feira, 28 de abril de 2015 22:59
    terça-feira, 28 de abril de 2015 22:59
  • Ola Pedro!!

    Realmente se eu enviar um Email para o cliente de dentro de alguma oportunidade ele gera este ID "Token", porem, as opções de formatação dos campos de Email do Dynamics é muito pobre, nós trabalhamos com cotações com muita formatação e no caso seria inviavel enviar o primeiro email de dentro do Dynamics, não teria como ele gerar este ID "Token" de uma forma prévia, de modo que eu pudesse enviar o primeiro email do Outlook com este "ID" já desde ai? e então os proximos ele fosse direcionado para o CRM ?

    quarta-feira, 29 de abril de 2015 18:12
  • Boas Thiago,

    Uma das configuração do cliente Outlook é ele fazer track de todos os emails ou dos emails por exemplo em que o sender seja cliente contacto ou oportunidade potencial. Outra maneira atualmente de fazer track dos emails é "arrastando" as mensagens para uma pasta do outlook.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP segunda-feira, 4 de maio de 2015 17:13
    • Marcado como Resposta Thiago_Lima quarta-feira, 6 de maio de 2015 11:43
    segunda-feira, 4 de maio de 2015 17:13
  • Ola Pedro bom dia!

    Consegui resolver esta problema ajustando o processo, configurei de modo que o vendedor precisa enviar um email de dentro do CRM para seu gerente para que seja feita a validação dos dados, a partir daí já é gerado o ID de identificação da oportunidade que está sendo trabalhada, logo após verificação, o gerente retornar via Outlook para o vendedor a aprovação da cotação, ai desde então o vendedor já pode enviar ao Cliente no formato padrão sendo monitorado pelo CRM desde então.

    quarta-feira, 6 de maio de 2015 11:43