Mapa de dados automático

Question

Olá,

Quando é que o Dynamics CRM utiliza um mapa automático para importar dados?  Estou tentando atualizar a lista de contatos primários das contas através de um CSV, mas na primeira o Dynamics assumiu esse mapa automático, não falhou em nenhum registro, mas não atualizou os contatos.

Utilizando uma segunda vez o mesmo arquivo, já pede para selecionar uma mapa de dados. Gostaria de saber qual é a regra que o Dynamics usa para decidir de utiliza o mapa automático ou solicita um personalizado pelo usuário.

 

Obrigado.

Answer 1

Olá,

Ele utiliza um mapa automático quando identifica os cabeçalhos das colunas com o mesmo nome dos atributos das entidades.

Seguem alguns links de referência:

http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2008/03/07/importing-data-in-crm-4-0-made-easier.aspx

http://www.dynamicscare.com/blog/index.php/using-the-native-crm-40-import-with-automatic-data-mapping/

http://rc.crm.dynamics.com/rc/regcont/en_us/live/articles/importtools.aspx#o47179

[]´s

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Carlos Amorim Junior
"Já ajudou a comunidade hoje?"
http://www.dynamicscrm.com.br

Answer 2

Olá Carlos. muito obrigado pela informação.

O meu problema é o seguinte: Estou importando dados de um cliente para o Dynamics, a partir de planilhas excel. Já importei as contas e os contatos. Agora, preciso "amarrar" os dois, ou seja, atualizar o campo Contato Primário da conta com os respectivos contatos.

Criei uma terceira planilha com os ID´s de contas criados no Dynamics e já tentei associar tanto o nome do contato quanto seu ID, mas quanto tento importa-los, o Dynamics assume o mapa automático, pelo motivo que vc me explicou, conclui sem erros, mas não atualiza o campo.

Será que vc tem alguma idéia do que possa estar acontecendo?

Nesse arquivo, alguns dos campos obrigatórios da entidade não estão mapeados, mas na importação ele dá um aviso, mas segue em frente.

 

Obrigado.

Answer 3

Olá,

Seguem alguns links com sugestões para você resolver seu problema:

https://community.dynamics.com/forums/p/31611/56840.aspx

http://mscrmbulkupdatetool.codeplex.com/

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd393300.aspx

A primeira mostra uma solução mais simples, mas sinceramente ñunca usei para dizer se de fato funciona. A segunda sei que funciona e a terceira, pela minha familiaridade com codificação é a que mais utilizo.

[]´s

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Carlos Amorim Junior
"Já ajudou a comunidade hoje?"
http://www.dynamicscrm.com.br

Answer 4

Ok, Carlos,

Obrigado pelas dicas.