Exibir contrato e linha de contrato automaticamente na tela de ocorrência.

Question

Olá,

Estou com a seguinte dificuldade,

Na tela de abertura de  ocorrência, tem os campos para selecionar o contrato e a linha de contrato, porém não estou conseguindo utilizar para dificuldade em o utilizador ficar selecionando os dois campos, toda vez que vai abrir uma ocorrência para um determinado cliente.

Eu gostaria de saber se, teria como essas informações sejam mostradas automaticamente a partir que seja selecionado um cliente?

Agradecido!

Answer 1

Ola Eduardo,

Qual versão do Dynamics você está utilizando ? 

você pode utilizar processos Workflow em tempo real para realizar este procedimento automático, eu acredito que irá resolver essa questão,

na parte de alteração de Campo coloca o campo da "Conta";

Answer 2

Thiago,

Primeiramente, obrigado pela sua resposta.

Estou utilizando o Dynamics CRM 2013 on-line

Eu fiz o processo conforme o seus print, porém aqui pra mim não atualizou os campos de contrato e de linha de contrato.

Uma duvida no campo" Alteração de campos do registro" eu selecione "Cliente" seria o correto ?

Tem mais alguma coisa que eu possa fazer, para ver se dá certo?

Obrigado novamente, um grande abraço

Answer 3

Boas Eduardo,

Por um Workflow penso que não será possível. Eu percebo o que o Thiago estava a tentar propor, mas aquilo que ele propõe é afetar o campo contrato com a entidade relacionada contrato, que é o que está selecionado no incidente que neste caso é vazio. Por essa razão penso que não seja possível. A única coisa possível de fazer através de um Workflow é executar uma atividade customizada de Workflow. Thiago caso esteja a ver mal por favor corrija-me.

O que eu proponho é resolveres este problema com Javascript:

function setFirstContract() {
	var clientid = Xrm.Page.getAttribute("customerid").getValue()[0].id;
	var odataquery = Xrm.Page.context.getClientUrl() + "/XRMServices/2011/OrganizationData.svc";
	odataquery += "/ContractSet?";
	odataquery += "$filter=CustomerId/Id eq (guid'" + clientid.replace('{', '').replace('}', '') + "')";

	$.getJSON(odataquery, function(data) {
		if(data.d.results.length > 0) {
			var contract = data.d.results[0];

			var lookup = new Array();
			lookup[0] = new Object();
			lookup[0].id = contract.ContractId;
			lookup[0].name = contract.Title;
			lookup[0].entityType = "contract";
			Xrm.Page.getAttribute("contractid").setValue(lookup);

			odataquery = Xrm.Page.context.getClientUrl() + "/XRMServices/2011/OrganizationData.svc";
			odataquery += "/ContractDetailSet?";
			odataquery += "$filter=ContractId/Id eq (guid'" + contract.ContractId + "')";

			$.getJSON(odataquery, function(data) {
				if(data.d.results.length > 0) {
					var contractLine = data.d.results[0];

					lookup = new Array();
					lookup[0] = new Object();
					lookup[0].id = contractLine.ContractDetailId;
					lookup[0].name = contractLine.Title;
					lookup[0].entityType = "contractdetail";
					Xrm.Page.getAttribute("contractdetailid").setValue(lookup);
				}
			});
		}
	});
}

Este  código tens que correr no evento onchange do campo cliente. Basicamente o que estou a fazer é ir ver todos os contratos do cliente escolhido e selecciona por defeito o primeiro contrato, com base nesse contrato seleciona a primeira linha desse contrato.

PS: Estive com uns problemas neste inicio de ano e por isso não consegui responder as várias questões entre hoje e amanhã espero responder a todas :)

Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

Answer 4

Pedro primeiramente, obrigado pela sua resposta

Meu conhecimento no Dynamics CRM é básico, o máximo que consigo fazer sem precisar sair pesquisando é, alterar campos de formulários, ou criar novos campos.

Por isso, fiquei boiando com a sua dica, gostaria de saber se tem como você me dar mais informações, de como fazer o fluxo de trabalho customizado e inserir o seu código?

Obrigado novamente

Answer 5

Realmente Pedro, analisando o que você comentou realmente faz sentido e o sua resposta é melhor aplivael ao problema !

Eduardo, o que o Pedro está propondo é algo parecido com isso aqui, realmente é um procedimento um pouco complexo para quem ta começando;

http://www.xptcrm.com/post/2013/09/09/Custom-Workflow-Activities-Resolucao-de-incidentes.aspx

porem com Entidade e Código diferentes, vai dando uma lida ai no Blog do próprio Pedro que logo em breve ele vai lhe retornar uma melhor maneira de realizar isso ai.

Answer 6

Thiago,

Eu já usei o tutorial acima para fazer exatamente o que está explicando, ao fechar uma ocorrência enviar as informações da resolução para o workflow, eu consegui fazer funcionar, porém na parte de desenvolvimento eu precisei de ajuda de um colega que gerou a dll.

Vou ver se esse meu colega, consegue quebrar novamente esse galho pra mim.

Acredito que depois que estiver com a dll feita, basta eu fazer um workflow aonde seja iniciado quando for selecionado o cliente na ocorrência, e logo após finalizar.

Obrigado pela ajuda