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Dúvida: Replicar Dados para outra Unidade de Negócios - CRM 2011 RRS feed

  • Pergunta

  • Boas pessoal,

    Gostaria de saber se a minha seguinte dúvida seria possível de ser executada.
    Vamos lá:

    Preciso criar 2 Unidades de Negócios, e cada uma terá 1 entidade em comum, que seria a entidade de Clientes.
    Teriamos:
         - Clientes Temporário (Unidade de Negócio 1).
         - Clientes Aprovados (Unidade de Negócio 2).
    Entao, toda vez que um usuário com permissão de acesso na Unidade de Neg. 1, só poderá inserir nessa unidade, (OK!)

    Mas estou tentando criar uma Caixa de Diálogo e crio uma página perguntando se aprova o Cliente Inserido (Este seria um usuário com Perfil de Aprovador), e se ele aprovar, os dados que estão na Entidade Clientes da Unidade de Negócio 1, será inserido na Ent. de Clientes da Unidade de Neg.2.

    Atraves da minha teoria, será que isso vai dar certo, ou Existe uma outra forma específica?

    Vlw!!!


    sexta-feira, 17 de junho de 2011 20:23

Respostas

  • Olá,

     

    Você está falando sobre organizações (EmpresaA, EmpresaB), correto? Os dados de organizações distintas não possuem relacionamento.

     

    Não como é a necessidade real no seu negócio, mas essa seria uma função da entidade Cliente Potencial, criar uma base de 'Clientes Temporários', onde aguardariam um fechamento de oportunidade ou aprovação de uma área.

    Caso realmente a funcionalidade padrão não atenda, você pode fazer essa ligação por desenvolvimento, já que via código você pode replicar um registro criar um painel de aprovação para decidir quais conta iriam para a outra organização.

     

    Abs,

     


    Ricardo Alves
    www.ricardoalves.me
    • Sugerido como Resposta RicardoAlves sábado, 18 de junho de 2011 01:59
    • Marcado como Resposta RicardoAlves quarta-feira, 22 de junho de 2011 12:55
    sábado, 18 de junho de 2011 01:59
  • ara, vlw mesmo!

    Mudei a forma para efetuar essa função,
    porém, o que eu fiz, foi criar em uma entidade só!

    A minha regra de negócio é a seguinte:
    No momento que a Pessoa Cria o Cliente, o workflow automáticamente
    checa um campo de Tipo do Registro para Manutenção.

    Logo após vem uma outra pessoa com o Perfil de Aprovador, que seleciona o usuário em manutenção,
    e em seguida executa um Work-Flow Sob-Demanda que eu criei chamado Aprovar o Cliente.
    No momento em que ele aprova o cliente, o workflow gera uma cópia do Cliente com o Perfil do Registro de
    Manutenção para Produçãoo, que funciona como somente Leitura.

    Só pra encerrar este post e a última dúvida,
    Até aqui, o sistema faz o seu papel corretamente!

    Mas, se eu precisar alterar alguns dados do Cliente que isso só pode ser feito,
    no Tipo de Registro em manutenção, eu preciso que essa autorização fique pendente novamente para o
    Aprovador, e se ele aprovar, essa alteração irá replicar para o segundo registro que já havia sido criado no primeiro ciclo!

    Para efetuar essa última rotina, eu precisaria criar um campo do tipo Auto-Referencial para ele mesmo?
    Existe uma forma de herdar 2 clientes iguais?

    Boas e um abraço

    • Marcado como Resposta RicardoAlves quarta-feira, 22 de junho de 2011 12:55
    terça-feira, 21 de junho de 2011 21:59

Todas as Respostas

  • Olá,

     

    Você está falando sobre organizações (EmpresaA, EmpresaB), correto? Os dados de organizações distintas não possuem relacionamento.

     

    Não como é a necessidade real no seu negócio, mas essa seria uma função da entidade Cliente Potencial, criar uma base de 'Clientes Temporários', onde aguardariam um fechamento de oportunidade ou aprovação de uma área.

    Caso realmente a funcionalidade padrão não atenda, você pode fazer essa ligação por desenvolvimento, já que via código você pode replicar um registro criar um painel de aprovação para decidir quais conta iriam para a outra organização.

     

    Abs,

     


    Ricardo Alves
    www.ricardoalves.me
    • Sugerido como Resposta RicardoAlves sábado, 18 de junho de 2011 01:59
    • Marcado como Resposta RicardoAlves quarta-feira, 22 de junho de 2011 12:55
    sábado, 18 de junho de 2011 01:59
  • ara, vlw mesmo!

    Mudei a forma para efetuar essa função,
    porém, o que eu fiz, foi criar em uma entidade só!

    A minha regra de negócio é a seguinte:
    No momento que a Pessoa Cria o Cliente, o workflow automáticamente
    checa um campo de Tipo do Registro para Manutenção.

    Logo após vem uma outra pessoa com o Perfil de Aprovador, que seleciona o usuário em manutenção,
    e em seguida executa um Work-Flow Sob-Demanda que eu criei chamado Aprovar o Cliente.
    No momento em que ele aprova o cliente, o workflow gera uma cópia do Cliente com o Perfil do Registro de
    Manutenção para Produçãoo, que funciona como somente Leitura.

    Só pra encerrar este post e a última dúvida,
    Até aqui, o sistema faz o seu papel corretamente!

    Mas, se eu precisar alterar alguns dados do Cliente que isso só pode ser feito,
    no Tipo de Registro em manutenção, eu preciso que essa autorização fique pendente novamente para o
    Aprovador, e se ele aprovar, essa alteração irá replicar para o segundo registro que já havia sido criado no primeiro ciclo!

    Para efetuar essa última rotina, eu precisaria criar um campo do tipo Auto-Referencial para ele mesmo?
    Existe uma forma de herdar 2 clientes iguais?

    Boas e um abraço

    • Marcado como Resposta RicardoAlves quarta-feira, 22 de junho de 2011 12:55
    terça-feira, 21 de junho de 2011 21:59
  • Não, para isso teria que fazer uma 'gambiarra', criando uma entidade intermediaria.

     

    Abs,

     


    Ricardo Alves
    www.ricardoalves.me
    quarta-feira, 22 de junho de 2011 12:55
  • Ricardo, tudo bem?

    Cara, consegui resolver!

    Fiz o Seguinte:

    - Criei um Relacionamento do Tipo Alto Referencial pra ela mesma, e dei o nome do campo para "Parent Cliente",
    Dentro do Fluxo de Caixa de Diálogo, eu criei um Registro e depois Criei um Atributo para Atualizar, passando o Nome Primário dentro do
    Parent Cliente, e assim funcionou! Transferiu todos os dados de um registro para o outro, porém os Dados Relacionados como "Endereço", "Contatos", Etc, não Foram!

    Alguem teria uma dica para me dar, para Transferir os dados relacionados também?

    Abraços

    segunda-feira, 27 de junho de 2011 20:59