Duvidas de Como fazer

Question

Olá, Galera

Se alguém puder me ajudar agradeço. Preciso fazer a seguinte customização:

No cadastro de Contato irei criar 3 campos CheckBox um informado "Faturamento", "Serviço" e "Compras"

Por exemplo no módulo de vendas na pesquisa de contato e no assistente de formulario somente posso apresentar o Contato que esteja selecionado "Faturamento" no cadastro de Contato. No módulo de serviço a mesma coisa, na pesquisa de contato e no assistente de formulario somente deve ser apresentado o contato que esteja selecionado "Serviço" e assim por diante.

A minha dúvida é como devo efetuar essa customização,não tenho nem ideia de como iniciar esta tarefa. Se alguém puder me ajudar agradeço.

Abs,

Marcos

Answer 1

Marcos,

Infelizmente no assistente de formulário não conseguirá adicionar uma filtragem como está (pelo que conheço). O que pode fazer é usar um filtered lookup, tenho algus links que irão te ajudar, basicamente você passará um filtro para o lookup contact que apenas mostrará o que filtrou.

Veja:

http://ronaldlemmen.blogspot.com/2006/12/filter-data-in-crm-lookup-field.html

http://nishantrana.wordpress.com/2009/06/08/filtered-lookup-crm-4/

http://mscrmfilteredlookup.codeplex.com/

[]'s,

Tiago

Answer 2

Tiago,

Tenho outra duvida:

Da forma que vc diz para eu fazer eu consigo filtrar a Lookup, mas abaixo do campo onde se encontra a lookup tem tipo uma Grid que mostra todos os contatos eu consigo filtrar lá de alguma forma ???

Desde já agradeço,

Marcos

Answer 3

Vou passar do jeito que eu já fiz, porém tem solução bem melhores no mercado e nos links que te passei, porém o importante é enteder o core...

Assim, por exemplo abriu o form que deseja filtrar o lookup contact, no onload coloque:

   document.FilterLookup = function(target)
   {
    if (IsNull(target)) { return; } 

    target.additionalparams = 'search=' + VALOR_DO_FILTRO;
   } 

   document.FilterLookup(CAMPO_LOOKUP);

Depois vá na entidade contact e insira na "Exibição Associada" o atributo que deseja filtrar, ao qual colocou o valor do filtro no código acima.

Att,

Tiago

Answer 4

Não se esqueça de desabilitar o Assistente de Formulário nas propriedades do Formulário, pois só poderá filtrar o LOOKUP convencional.

---

[]'s Juliano Bassetto - [MCT/MCP/MCITP/MCTS] - Semper Fi! Carry On!

Answer 5

Marcos,

 

Uma outra alternativa é utilizar está solução:

http://mscrmfilteredlookup.codeplex.com/

 

Abs,

 

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Ricardo Alves
www.ricardoalves.me

Answer 6

Isso mesmo Ricardo, conforme eu já tinha passado o link em meu primeiro post, dei ao Marcos as duas possibilidades, pois não sabia o nível de conhecimento dele por isso passei das duas formas.

Marcos, novidades?