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Hierarquia Organizacional dentro do CRM Online RRS feed

  • Pergunta

  • Pessoal, Boa tarde

    Estou trabalhando com o CRM Online e estou precisando segmentar os usuários em níveis hierárquicos, tais como gerentes e vendedores. Nessa segmentação por exemplo seria necessário que o vendedor visualizasse apenas suas contas, seus contatos, suas atividades etc, e que o gerente pudesse visualizar também suas contas, contatos e também as contas, contatos, atividades de todos vendedores subordinados a ele.

    Ainda não encontrei como implementar essa solução no CRM, alguém poderia me ajudar?

    Um abraço, 

    Andre


    Andre

    quinta-feira, 7 de novembro de 2013 18:29

Todas as Respostas

  • Boas André,

    Esse problema é resolvido com roles, ou seja, você cria uma role vendedor e diz que na leitura só vê coisas que ele seja owner. Na role gerente colocas um nível de acesso da unidade negócio ou da unidade de negócio e abaixo.

    Presumo que os gerentes e os comerciais estejam na mesma unidade de negócio ou pelo menos que os vendedores estejam numa unidade de negócio abaixo da unidade de negócio do gerente. Se os vendedores não tiverem nesta situação terás que colocar um nível de acesso aos gerentes de organização - assim vai ver tudo de todos os clientes.

    Podes definir estes níveis de acesso a todas as entidades que quiserem. Por exemplo existem casos que os vendedores vêem coisas um dos outros neste caso, tens que colocar os vendedores numa unidade de negócio abaixo do gerente e definir para os vendedores o nível de acesso unidade de negócio e aos gerentes o nível de acesso unidade de negócio e abaixo.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP sexta-feira, 8 de novembro de 2013 00:56
    sexta-feira, 8 de novembro de 2013 00:56