Sumiço de registros no Dynamics CRM

Question

Pessoal bom dia!

Um cliente reportou o seguinte problema:

Ela criou algumas atividades em um determinado dia e no dia seguinte quando ela foi verificar, a mesma informa que os registros sumiram. Foi criado atividades do tipo telefonemas, compromissos e emails.

Vocês sabem me informar se existe alguma forma de saber se realmente os registros foram de fato excluidos? Será que pela auditoria da entidade de atividades isso é possivel? Ou até mesmo pelo banco de dados do CRM?

Desde já muito obrigado!

Grande abraço.

Rafael Santos

Answer 1

Rafa,

Com a auditoria de Entidade você consegue estudar todos os comportamentos no CRM, mas qual versão do Dynamics você utiliza ?

Ativa a auditoria em; Configurações/auditoria/Configurações Globais de Auditoria , espera um dia e da uma olhada nos registros que foram alterados

Answer 2

Boas Rafa,

Você já verificou se eles foram realmente sumiram ou se estão por exemplo concluídos que por defeito não aparecem por estarem inativos?  Uma boa forma é realizar uma pesquisa avançada por atividade e colocares um único critério criados naquele dia, assim ele vai listar independentemente do seu estado ou de alguma propriedade, outra dica é realizar isto com o Administrador de Sistema para que não apanhe problemas de autorizações. Se ele foi mesmo apagado você não consegue apanhar em lado nenhum :) pois a auditoria vê sobre um registo, se ele não existe não dá para ver o histórico.

Uma maneira de prevenir isso é tirar o botão de eliminar das atividades e permitir apenas concluir.

Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

Answer 3

Rafa,

Para evitar que o usuário exclua as atividades mesmo que acidentalmente você pode remover essa permissão editando os direitos de acesso dele.

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Se esta sugestão for útil, por favor, classifique-a como útil. Se ela lhe ajudar a resolver o problema, por favor, marque-a como Resposta.

Answer 4

Opa Thiago blza?

Desculpa a demora em responder, eu vi que a entidade estava com a auditoria habilitada e então fui em configurações >> auditoria >> Exibição de resumo da auditoria.

Lá vi que a própria usuária excluiu seus registros.

Muito obrigado pela ajuda!

Rafael Santos

Answer 5

Opa Pedro tranquilo?

Desculpa a demora em responder, eu vi que a entidade estava com a auditoria habilitada e então fui em configurações >> auditoria >> Exibição de resumo da auditoria.

Lá vi que a própria usuária excluiu seus registros.

Muito obrigado pela ajuda!

Rafael Santos

Answer 6

Recomendo utilizar a dica do Marcos Rocha