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Sumiço de registros no Dynamics CRM RRS feed

  • Pergunta

  • Pessoal bom dia!

    Um cliente reportou o seguinte problema:

    Ela criou algumas atividades em um determinado dia e no dia seguinte quando ela foi verificar, a mesma informa que os registros sumiram. Foi criado atividades do tipo telefonemas, compromissos e emails.

    Vocês sabem me informar se existe alguma forma de saber se realmente os registros foram de fato excluidos? Será que pela auditoria da entidade de atividades isso é possivel? Ou até mesmo pelo banco de dados do CRM?

    Desde já muito obrigado!

    Grande abraço.

    Rafael Santos

    quarta-feira, 28 de janeiro de 2015 13:50

Todas as Respostas

  • Rafa,

    Com a auditoria de Entidade você consegue estudar todos os comportamentos no CRM, mas qual versão do Dynamics você utiliza ?

    Ativa a auditoria em; Configurações/auditoria/Configurações Globais de Auditoria , espera um dia e da uma olhada nos registros que foram alterados

    • Sugerido como Resposta Thiago_Lima sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 20:05
    sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 20:05
  • Boas Rafa,

    Você já verificou se eles foram realmente sumiram ou se estão por exemplo concluídos que por defeito não aparecem por estarem inativos?  Uma boa forma é realizar uma pesquisa avançada por atividade e colocares um único critério criados naquele dia, assim ele vai listar independentemente do seu estado ou de alguma propriedade, outra dica é realizar isto com o Administrador de Sistema para que não apanhe problemas de autorizações. Se ele foi mesmo apagado você não consegue apanhar em lado nenhum :) pois a auditoria vê sobre um registo, se ele não existe não dá para ver o histórico.

    Uma maneira de prevenir isso é tirar o botão de eliminar das atividades e permitir apenas concluir.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015 13:56
    quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015 13:56
  • Rafa,

    Para evitar que o usuário exclua as atividades mesmo que acidentalmente você pode remover essa permissão editando os direitos de acesso dele.


    Se esta sugestão for útil, por favor, classifique-a como útil. Se ela lhe ajudar a resolver o problema, por favor, marque-a como Resposta.

    quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015 18:54
  • Opa Thiago blza?

    Desculpa a demora em responder, eu vi que a entidade estava com a auditoria habilitada e então fui em configurações >> auditoria >> Exibição de resumo da auditoria.

    Lá vi que a própria usuária excluiu seus registros.

    Muito obrigado pela ajuda!

    Rafael Santos

    quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015 17:33
  • Opa Pedro tranquilo?

    Desculpa a demora em responder, eu vi que a entidade estava com a auditoria habilitada e então fui em configurações >> auditoria >> Exibição de resumo da auditoria.

    Lá vi que a própria usuária excluiu seus registros.

    Muito obrigado pela ajuda!

    Rafael Santos
    • Sugerido como Resposta Thiago_Lima quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015 20:37
    • Não Sugerido como Resposta Thiago_Lima quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015 20:37
    quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015 17:33
  • Recomendo utilizar a dica do Marcos Rocha
    quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015 20:37