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Workflow RRS feed

  • Pergunta

  • Olá,

    Preciso criar um workflow com os seguintes critérios:

    Se uma oportunidade ficar parada por 7 dias, ou seja, se não tiver nenhuma modificação, o sistema gera uma tarefa para que seja realizado o acompanhamento da oportunidade. Primeiro, criei um campo "cobrar oportunidade parada em", que atualize sempre que a oportunidade é criada, e este workflow está funcionando normalmente. Depois criei outro workflow para gerar a tarefa quando a oportunidade permanecer sem alterações.

    Coloquei com as condições abaixo, porém não está dando certo:

    Aguardar até: Status = aberta E Cobrar oportunidade parada em = 7 dias após Data de Modificação

    O que pode estar ocorrendo de errado?

    Obrigada

    sexta-feira, 7 de outubro de 2016 20:17

Respostas

  • Olá Aline,

    No seu caso, você pode iniciar o segundo workflow no evento de criar da oportunidade, e aguardar até a data que você calculou, quando chegar nessa data você deve consultar condição e verificar se a oportunidade ainda permanece aberta, se sim você cria a atividade, se não você encerra o fluxo de trabalho com status de sucesso.


    [MCP | MCSA Microsoft SQL Server 2012 | MCTS Microsoft Dynamics CRM 2011]

    • Marcado como Resposta Aline Warkentin quarta-feira, 26 de outubro de 2016 15:50
    quarta-feira, 26 de outubro de 2016 14:48

Todas as Respostas

  • Boas Aline,

    Qual é o trigger do segundo workflow? Pelo discurso estás a espera que o workflow dispare sozinho, o que não acontece terás que o lançar também na criação, ou é isso que estás a fazer, se for isso quando vais a execução do workflow apanhas algum erro?

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP segunda-feira, 10 de outubro de 2016 09:21
    segunda-feira, 10 de outubro de 2016 09:20
  • Bom dia Pedro,

    Muito obrigada pela resposta, na verdade não dá nenhum erro, simplesmente não gera a tarefa. No "Iniciar quando" está selecionada a opção Criar, seria isso? Veja como está criado, faz algum sentido?

    

    terça-feira, 11 de outubro de 2016 12:26
  • Se não estiver certo, você teria alguma sugestão de como fazer funcionar esta lógica?

    Muito Obrigada!

    terça-feira, 11 de outubro de 2016 12:29
  • Aline,

    Tem nas condições de espera Aguardar até que a Oportunidade fique Aberta, mas a oportunidade já começa como aberta, por isso nunca vai chegar a esse estado, logo não vai correr a criação das Tarefas.

    Para garantir que só corre em oportunidades abertas, tem que adicionar uma condição de verificação antes para verificar se é uma oportunidade aberta e depois fazer a condição de espera.


    Cumprimentos,

    Miguel


    • Editado Miguel Beja sexta-feira, 14 de outubro de 2016 16:31
    sexta-feira, 14 de outubro de 2016 16:31
  • Olá Aline,

    No seu caso, você pode iniciar o segundo workflow no evento de criar da oportunidade, e aguardar até a data que você calculou, quando chegar nessa data você deve consultar condição e verificar se a oportunidade ainda permanece aberta, se sim você cria a atividade, se não você encerra o fluxo de trabalho com status de sucesso.


    [MCP | MCSA Microsoft SQL Server 2012 | MCTS Microsoft Dynamics CRM 2011]

    • Marcado como Resposta Aline Warkentin quarta-feira, 26 de outubro de 2016 15:50
    quarta-feira, 26 de outubro de 2016 14:48