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Workflow

Pergunta
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Olá,
Preciso criar um workflow com os seguintes critérios:
Se uma oportunidade ficar parada por 7 dias, ou seja, se não tiver nenhuma modificação, o sistema gera uma tarefa para que seja realizado o acompanhamento da oportunidade. Primeiro, criei um campo "cobrar oportunidade parada em", que atualize sempre que a oportunidade é criada, e este workflow está funcionando normalmente. Depois criei outro workflow para gerar a tarefa quando a oportunidade permanecer sem alterações.
Coloquei com as condições abaixo, porém não está dando certo:
Aguardar até: Status = aberta E Cobrar oportunidade parada em = 7 dias após Data de Modificação
O que pode estar ocorrendo de errado?
Obrigada
Respostas
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Olá Aline,
No seu caso, você pode iniciar o segundo workflow no evento de criar da oportunidade, e aguardar até a data que você calculou, quando chegar nessa data você deve consultar condição e verificar se a oportunidade ainda permanece aberta, se sim você cria a atividade, se não você encerra o fluxo de trabalho com status de sucesso.
[MCP | MCSA Microsoft SQL Server 2012 | MCTS Microsoft Dynamics CRM 2011]
- Marcado como Resposta Aline Warkentin quarta-feira, 26 de outubro de 2016 15:50
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Boas Aline,
Qual é o trigger do segundo workflow? Pelo discurso estás a espera que o workflow dispare sozinho, o que não acontece terás que o lançar também na criação, ou é isso que estás a fazer, se for isso quando vais a execução do workflow apanhas algum erro?
Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011
- Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP segunda-feira, 10 de outubro de 2016 09:21
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Aline,
Tem nas condições de espera Aguardar até que a Oportunidade fique Aberta, mas a oportunidade já começa como aberta, por isso nunca vai chegar a esse estado, logo não vai correr a criação das Tarefas.
Para garantir que só corre em oportunidades abertas, tem que adicionar uma condição de verificação antes para verificar se é uma oportunidade aberta e depois fazer a condição de espera.
Cumprimentos,
Miguel
- Editado Miguel Beja sexta-feira, 14 de outubro de 2016 16:31
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Olá Aline,
No seu caso, você pode iniciar o segundo workflow no evento de criar da oportunidade, e aguardar até a data que você calculou, quando chegar nessa data você deve consultar condição e verificar se a oportunidade ainda permanece aberta, se sim você cria a atividade, se não você encerra o fluxo de trabalho com status de sucesso.
[MCP | MCSA Microsoft SQL Server 2012 | MCTS Microsoft Dynamics CRM 2011]
- Marcado como Resposta Aline Warkentin quarta-feira, 26 de outubro de 2016 15:50