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Contatos no CRM - Versão 2016 Online RRS feed

  • Pergunta

  • Bom dia, estou começando na área de CRM como Trainee, porém não encontro muitos materiais sobre passo a passo ou assuntos específicos.

    Estou com a seguinte duvida:

    Tenho um cliente que deseja cadastrar seus contatos porem em categorias diferentes e com campos específicos dentro do formulário. Exemplo: Contatos de Arquitetos, Contatos de Lojas e Contatos de Shoppings. Até a parte de eu localizar o formulário de contatos principal e edita-lo - OK - porém, é possível dentro do formulário principal "chamar" um novo formulário, ou se ele estiver oculto, desocultar ?

    Obrigada desde já

    At.

    Paula M Leardine

    quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 12:37

Respostas

  • Boas Paula,

    Para além de editares o formulário principal podes guardar com outro nome, por exemplo teres um formulário para cada tipo de contato. E quando entras num formulário e caso não seja esse ele abrir outro formulário através do Javascript.

    Outra opção é criares seções de dados específicos e controlas a visibilidade de cada seção mediante o tipo de contato, através do Javascript. São muitos campos diferentes?

    A diferença entre a 1ª e a 2ª opção é que a primeira pode obrigar a mais manutenção caso não queiras que determinados papéis não vejam determinados formulários.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 17:03
    • Marcado como Resposta Paula Leardine sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 19:38
    quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 17:03

Todas as Respostas

  • Boas Paula,

    Para além de editares o formulário principal podes guardar com outro nome, por exemplo teres um formulário para cada tipo de contato. E quando entras num formulário e caso não seja esse ele abrir outro formulário através do Javascript.

    Outra opção é criares seções de dados específicos e controlas a visibilidade de cada seção mediante o tipo de contato, através do Javascript. São muitos campos diferentes?

    A diferença entre a 1ª e a 2ª opção é que a primeira pode obrigar a mais manutenção caso não queiras que determinados papéis não vejam determinados formulários.

    Espero ter ajudado.
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    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 17:03
    • Marcado como Resposta Paula Leardine sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 19:38
    quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 17:03
  • Boa tarde Pedro,

    obrigada pela dica, ajudou bastante nesse inicio de aprendizado.

    E são 28 campos de 8 formulários

    E não querendo abusar, mas se tiver alguma dica de método ou livros de aprendizado, agradeço muito.

    At.

    Paula Moraes Leardine

    sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 19:37
  • Boas Paula,

    Estás-me a dizer que são 28 campos diferentes por oito tipo de contactos, penso que nesse caso dá cerca de 4 campos por cada entidade, penso que o melhor será mesmo por Javascript. Se precisares de ajuda diz.

    Quando comecei no CRM posso dizer que era "fácil" mas neste momento o CRM é muito grande com muitas funcionalidades e penso que a melhor forma de aprender é mesmo mexer e leres alguns blogs, por exemplo o meu e por exemplo do Tiago e principalmente aqui pelo fórum onde aprendi imenso. Não existe nenhum livro ou manual que consiga falar de tudo.

    Mas não tenhas problemas de perguntar o quer quiseres por aqui :D

    Espero ter ajudado.
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    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 23:09
    sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 23:09
  • Boa noite Pedro

    Como você está ?

    Então... é meio complicado, são 28 campos em um só tipo de contato, sendo que nos outros 7 tipos de contato usam alguns campos iguais e outros diferentes. Mas pelo o que você me explicou, seria via JS mesmo, embora eu nem tenha ideia de como fazer isso. Vou estudar mais e se me surgir duvidas eu volto a questionar aqui no fórum.

    Muito obrigada pelas dicas do seu blog e do Thiago, são muito bons.

    Marquei sua primeira resposta como Resposta, ok ?

    Obrigada novamente

    PS: sabe algo sobre regra de duplicidade no CRM? tenho uma reunião com um cliente segunda-feira (como ouvinte), mas eles pediram para eu estudar isso.


    domingo, 14 de fevereiro de 2016 01:23
  • Boas Paula,

    Já vi o seu novo post e fez bem criar um novo para não crescer este. Eu vou responder ao outro com código. Em relação a regra de duplicidade, você tem isso nativamente no CRM se for a Definições->Gestão de Dados, se tiver dúvidas coloca outro post no fórum, não tenha medo não, o fórum serve para isso mesmo.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016 04:59