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CRM 2011 OnPremiss X Excel Macro (XML) RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde Pessoal,

    Como sempre a partir de uma demanda, venho através desse pedir um help pra vcs... Esse realmente vejo que é uma pedra gigante...

    Vamos lá!

    Temos um arquivo excel (macro) que contém os produtos da nossa empresa. A partir desse arquivo, uma equipe define os itens necessários para o cliente. Após a definição dos itens, é necessário preencher a cotação no CRM 2011.

    Bem, tive um sonho e cheguei ao seguinte cenário e gostaria do apoio de vocês para realizá-lo.

    Imagine esse arquivo macro, após realizar a seleção dos itens para um determinado cliente, clicasse no botão e ele gerasse um XML e a partir desse XML o executivo acessa a Cotação rascunho e todos os itens da Macro sejam "Importados" para essa cotação rascunho...

    Seria possível?

    Qual melhor caminho?

    Obrigado a todos.

    quinta-feira, 28 de maio de 2015 17:18

Respostas

  • Boas Mekaru,

    Pelo que percebi primeiramente a cotação é construída no excel (identificas o cliente e os produtos para esse cliente) e só depois crias no CRM, certo? Primeira pergunta porque é que essa pessoas não vão diretamente no CRM? Eu acho que colocares num XML tens um passo extra que é criar o XML o que não sei se é fácil.

    Se não conseguires mudar o processo eu acho que o melhor era conseguires guardar o excel no csv e através de um batch feito em C# por exemplo que vai ler o CSV e através da API do CRM criar a entidade cotação e adicionar os produto. É perfeitamente válido, mas dá mais detalhes e diz o que achas da minha solução.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quarta-feira, 3 de junho de 2015 16:53
    • Marcado como Resposta Mekaru quarta-feira, 21 de setembro de 2016 12:17
    quarta-feira, 3 de junho de 2015 16:53