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Relatório de Atividades sai sem nenhum dado. RRS feed

  • Pergunta

  • Boa Tarde, tenho alguns contatos na minha base do CRM, e estou fazendo alguns testes...

    Estou criando compromisso, ou atividade e até mesmo tarefa para meu contato.. consigo criar, consigo que apareça o compromisso no Outlook. Mas quando gero um relatório a partir do CRM, ele fica em branco.. escrito "Nenhum dado ou nenhuma informação". 

    Testei um relatório de clientes potenciais e o mesmo ta funcionando.. só não consigo gerar das Atividades.. Tem alguma forma especifica para criar o compromisso/atividade, ou para criar esse relatório??

    Eu consigo fazer um relatório para determinado contato, com todos os compromissos/tarefa que foram agendados para o contato?

    Obrigada desde já pela ajuda!!

    quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014 17:50

Respostas

  • Boas Ana,

    Se o relatório é o por defeito do CRM, aparece-lhe em branco porque ele está a olhar para atividades que tenham sido criadas no âmbito de incidentes, oportunidades ou dos próprios utilizadores. Se fizer uma atividade para uma oportunidade vai ver que já aparece no relatório.

    Sim você pode criar um relatório de actividades:

    1. Vá a relatórios e carregue em novo
    2. Carregue no "Assistente de Relatórios" diga que quer um novo e avance
    3. Dê um nome e como registo primário escolha Actividades
    4. A seguir pede-lhe para definir um filtro aqui pode limpar o que ele coloca e pode adicionar um carregando na combobox, neste caso como queremos filtrar por contacto, escolha o campo "Relativo a (Contacto)", a seguir pode escolher uma propriedade especifica por qual quer escolher o contacto.
    5. A seguir é definir no mais simples quais as colunas que quer ver no relatório.
    6. Continue sempre até concluir.

    Com estes passos passou a ter um relatório de actividades que pode filtrar por contacto.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 15:15
    • Marcado como Resposta Ana Paula Oliveira quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014 14:34
    quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 15:15
  • Boas Ana,

    Ainda bem que os seus problemas estão sendo resolvidos. Este caso é normal ou pelo menos faz sentido, porque apesar de quando crias o email veres apenas texto, por trás está html e por isso vez a descrição dessa maneira.

    Em principio esse problema foi resolvido com o UR14 ("Campo ' Descrição ' nas vistas de actividade mostra informações de estilo HTML") mas não sei se resolveu para os relatórios.

    Outra solução será aplicares alguma técnica de substituição das tags html. Por exemplo neste post é aplicado uma Expressão Regular para substituir as tags html e ficar apenas o texto. O problema é que está a usar o wizard e por aqui não estou a ver nenhuma solução, isto servia se tivesse a criar o relatório pelo Reporting Services.

    PS: Na minha opinião você deveria criar uma nova questão no fórum, sempre que um problema é resolvido e depois surgem novas questões. Assim podes obter mais contribuições além da minha e para quem está a pesquisar por problemas é mais fácil.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    quarta-feira, 2 de abril de 2014 09:32

Todas as Respostas

  • Boas Ana,

    Se o relatório é o por defeito do CRM, aparece-lhe em branco porque ele está a olhar para atividades que tenham sido criadas no âmbito de incidentes, oportunidades ou dos próprios utilizadores. Se fizer uma atividade para uma oportunidade vai ver que já aparece no relatório.

    Sim você pode criar um relatório de actividades:

    1. Vá a relatórios e carregue em novo
    2. Carregue no "Assistente de Relatórios" diga que quer um novo e avance
    3. Dê um nome e como registo primário escolha Actividades
    4. A seguir pede-lhe para definir um filtro aqui pode limpar o que ele coloca e pode adicionar um carregando na combobox, neste caso como queremos filtrar por contacto, escolha o campo "Relativo a (Contacto)", a seguir pode escolher uma propriedade especifica por qual quer escolher o contacto.
    5. A seguir é definir no mais simples quais as colunas que quer ver no relatório.
    6. Continue sempre até concluir.

    Com estes passos passou a ter um relatório de actividades que pode filtrar por contacto.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 15:15
    • Marcado como Resposta Ana Paula Oliveira quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014 14:34
    quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 15:15
  • Bom dia Pedro, obrigada pela ajuda..

    Consegui exibir as informações que preciso no relatório. Tenho uma outra dúvida..

    Eu estou criando o relatório pela web, quando tento executar o mesmo relatório pelo Outlook no usuário de outra pessoa ele não aparece as informações. Tem alguma configuração que é necessário ser feita para deixar o relatório disponível para todos os usuários que estejam usando (web ou outlook). Não consegui encontrar algo sobre isso.

    Obrigada!!

    quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014 14:36
  • Boas Ana,

    Peço desculpa por não ter respondido mas escapou-me totalmente, quando for assim o melhor é abrir uma nova questão.

    Em relação a pergunta espero que já tenha resolvido o problema. Este utilizador já tentou executar o mesmo relatório pelo browser? Em principio os relatórios tanto funcionam no browser como no outlook. Pode ser um problema de permissões desse utilizador para ver esse tipo de registo.

    Se correr tudo bem no browser, tente ver se ocorreu algum problema verificando os logs, tanto do trace do crm dynamics, nos logs do outlook e do reporting services. Veja aqui a localização destes logs. Sei que quando se instala o cliente do outlook ele instala algo parecido com o Reporting Viewer, pode verificar se está instalado. Verifique noutra máquina se funciona. Como ultima alternativa é reinstalar o cliente outlook novamente.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    • Sugerido como Resposta Azevedo PedroMVP terça-feira, 11 de março de 2014 13:55
    terça-feira, 11 de março de 2014 13:55
  • Oi Pedro, desculpe a demora, acredito que resolvi o problema.. rs

    Estou tendo um problema agora na exibição do relatorio. Quando crio uma atividade de e-mail, na descrição ele aparece uns códigos (acredito que sejam códigos do envio do e-mail), veja abaixo.

    Os outros tipos de atividade aparecem normal.. só esse do e-mail que a descrição aparece assim... Tem alguma configuração a fazer nesse caso?

    Obrigada

    terça-feira, 1 de abril de 2014 14:45
  • Boas Ana,

    Ainda bem que os seus problemas estão sendo resolvidos. Este caso é normal ou pelo menos faz sentido, porque apesar de quando crias o email veres apenas texto, por trás está html e por isso vez a descrição dessa maneira.

    Em principio esse problema foi resolvido com o UR14 ("Campo ' Descrição ' nas vistas de actividade mostra informações de estilo HTML") mas não sei se resolveu para os relatórios.

    Outra solução será aplicares alguma técnica de substituição das tags html. Por exemplo neste post é aplicado uma Expressão Regular para substituir as tags html e ficar apenas o texto. O problema é que está a usar o wizard e por aqui não estou a ver nenhuma solução, isto servia se tivesse a criar o relatório pelo Reporting Services.

    PS: Na minha opinião você deveria criar uma nova questão no fórum, sempre que um problema é resolvido e depois surgem novas questões. Assim podes obter mais contribuições além da minha e para quem está a pesquisar por problemas é mais fácil.

    Espero ter ajudado.
    Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.


    Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

    quarta-feira, 2 de abril de 2014 09:32