Melhor Maneira Clientes potenciais x Contas e Contatos

Question

Olá Pessoal,

De que maneira eu consigo levar junto com o cliente potencial convertido para uma conta os campos criados pelos usuários em cliente potencial?

Obrigado.

Antonio Carlos

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At. Antonio Carlos MCP Dynamics CRM 4.0 [e-mail]

Answer 1

Olá Antônio Carlos,

Já tentou a opção de Mapping do CRM?

Nas personalizações da entidade de Cliente Potencial, na tela de [Relacionamento 1:N], por exemplo para o registro de relacionamento com a Conta, vc mapeia os campos que serão levados qdo o Cliente Potencial for convertido.

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Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)

Answer 2

Olá Antônio Carlos,

Conseguiu resolver este caso?!

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Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)