none
Contatos para o Outlook RRS feed

  • Pergunta

  •  

    Boa tarde,

     

    Estamos utilizando o Dynamics a mais de uma semana na empresa, utilizo o Dynamics no outlook para os meus vendedores externos e web para as pessoas internas. Os vendedores externos  visualizam apenas as informações referentes a sua carteira de clientes e o gerente visualiza todos os clientes, para o gerente demos acesso total a todas as contas.  

     

    O gerente tambem utiliza o CRM no Outlook Off line, entao sincroniza todas as informações da base de dados para o seu outlook, com isso todos os contatos tambem sao sincronizados.

     

    O gerente sincorniza seu celular com outlook, o problema foi que todos os contatos foram para seu celular estourando a memoria do aparelho.

     

    Perguntas:

     

    1- Teria como não permitir que esses contatos não sejam integrados com o aparelho celular?  

     

    2- Ele apagando os contatos do celular o mesmo estará apagando do outlook apagando tambem do Dynamics?

     

     

    Obrigado

     

     

     

     

      

    terça-feira, 11 de novembro de 2008 18:11

Todas as Respostas

  • Marcos,

     

    Neste caso, o melhor a fazer é filtrar quais são os dados que serão sincronizados com o Outlook, e por consequencia, os dados que irão para o celular.

     

    Para isso, acesse (pelo outlook), o menu CRM -> Dados Locais.

    Nesta tela haverá todos os filtros que trarão os dados para sincronizar com o Outlook.

     

    Veja se isto resolve!

     

    Qualquer coisa me avise!

     

    Abraços!

     

    terça-feira, 11 de novembro de 2008 18:30
  • Oi Marcos,

     

    Você pode definir os itens que quer sincronizar para seu gerente, isso permitirá que só leve ao dispositivo móvel aquilo que foi definido.

     

    Sobre a 2a. pergunta, depende da forma como foi configurada a sincronia com o móvel.

     

    Sugiro você rever sua regra de sincronização local(CRM Outlook Client >> CRM Menu >> Modify Local Data Rules). Caso você desabilite o default "My Contacts" na regra local, então os contatos do CRM serão removidos do seu Outlook, mas permanecerão no CRM.

     

    []´s

    terça-feira, 11 de novembro de 2008 18:42
  • Ok Ullisses, obrigado pelo auxilio.

     

    Mas se o gerente estiver offline e e mandar um email para um dos contatos, o  mesmo nao sera resgitrado no CRM, correto?

     

    Obrigado

     

    terça-feira, 11 de novembro de 2008 18:48
  •  

    Amorim, boa tarde

     

    Os contatos sincronizados com  o outllok nao tem como proprietario o "gerente" e sim os vendedores, mesmo assim ele apagará?

     

    Obrigado

     

     

     

    terça-feira, 11 de novembro de 2008 18:57
  • Oi Marcos,

     

    Isso depende de que permissões o seu gerente tem na organização.

     

    Mas no post anterior, eu me referi a configuração no outlook para você impedir que itens indesejáveis sejam sincronizados com o dispositivo móvel, e quando falei para alterar a regral local era pra remover os itens do outlook localmente e não do CRM, ok?

     

    []´s

    terça-feira, 11 de novembro de 2008 19:24
  • Marcos,

     

    Há uma configuração que diz se os emails trocados entre contas/contatos/potencias do CRM serão controlados no CRM automaticamente!

     

    Neste caso, o email enviado para o contato será controlado no CRM!

     

    Abraços,

     

    terça-feira, 11 de novembro de 2008 19:55
  • Oi Marcos,

     

    Apenas complementando a informação do Ulysses e a título de informação, um dos grandes avanços do CRM 4.0 em relação ao CRM 3.0 foi a forma de tracking de emails.

     
    No CRM 3.0, a única maneira de se fazer o acompanhamento de mensagens era através da inserção de códigos no assunto que eram enviados e recebidos enquanto o CRM lia essa informação e fazia a correlação dentro do sistema. Acontece que em muitos casos, víamos clientes mudando ou mesmo removendo o assunto da mensagem e o CRM se perdia e não a juntava no histórico.
     
    Isso foi aperfeiçoado na versão 4.0. Agora, pode-se continuar colocando o assunto na mensagem usando o formato "CRM0001001" por exemplo, mas apenas para melhorar a qualidade do tracking, pois isso pode ser completamente abandonado, porque o CRM 4.0 utiliza um algorítimo de hash combinando o assunto e recipientes para identificar e fazer o tracking no histórico. Esse recurso foi batizado de "smart matching", que pelo menos em teoria, não se perderá mais.
     
    A equipe de desenvolvimento do CRM 5.0 ainda fará mais avanços nessa área, acrescentando mais elementos nesse hash para promover a confiabilidade do tracking.
     
    []´s
    terça-feira, 11 de novembro de 2008 21:28
  • Amorim, boa tarde.

     

    Entendi o processo para envio de email, mas a minha duvida e o seguinte.

     

    Parametrizo para que na maquina do gerente de vendas não vá as informações referentes aos contatos, entao no final do dia o gerente pressiona o botao para deixar o seu CRM off line e vai embora.  Em outro local que tenha internet o mesmo começa a enviar emails e um desses emails éum contato do CRM (contatos não sincronizados com a base offline).

     

    Como o CRM saberá que foi encaminhado um email para esse contato, se o mesmo não está na base offline?

     

    Obrigado

     

     

    quarta-feira, 12 de novembro de 2008 16:52
  • Marcos,

     

    Neste caso o gerente é quem tem que controlar o email no CRM, acionando o botão "Controlar no CRM".

     

    Abraços,

     

    terça-feira, 18 de novembro de 2008 14:13
  • Ulysses, boa tarde

     

    Mas como irei relacionar o email com o contato se o mesmo nao esta na base de dados?

     

    Nas respostas anteriores foi sugerido que nao levasse os contatos para o CRM, correto?

     

    Obrigado

     

     

     

    terça-feira, 18 de novembro de 2008 15:49
  • Marcos,

     

    Quando você controla no CRM, mesmo o registro do contato não estando na base offline, assim que sincronizar, esta relação será feita!

     

    A única coisa é que somente os registros offline estarão disponíveis para o uso do "Referente A".

     

    Obrigado!

     

    terça-feira, 18 de novembro de 2008 16:51