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Customização de Entidades RRS feed

  • Pergunta

  • Olá Pessoal,

    Não sei se é o mais usual e correto, porém visando a sincronia de algumas entidades do CRM com um software ERP, estou criando novos atributos nas entidades do CRM de forma a representar o código do registro no sistema ERP.

    Da forma acima fica possível via Web Services, identificar os registros não sincronizados, saber com quem está sincronizado, enfim : refletir alterações realizadas de um lado no outro de forma mais fácil (pois também estarei criando campos no ERP para representar os GUID do CRM).

    Não sei se já passaram por esta situação e tenham alguma dica para compartilhar de boa prática no tema; pois cheguei a olhar o atributo nativo importsequencenumber do CRM, mas a documentação demonstra que em algumas entidades ele não suporta Update, o que será necessário no meu cenário, pois já possuo registros dos dois lados, antes de interligá-los...  Bom, caso possam compartilhar experiências selelhantes !

    Outra questão é que os atributos criados nas entidades, aparecem disponíveis no visual studio tranquilamente após um update web reference; mas não estão aparecendo nas telas do CRM quando eu acesso os cadastros pelo browser; no momento nem quero que apareçam mesmo, mas gostaria de saber como faço para criar novos campos nas telas de cadastro do CRM para quando for necessário.

    Obrigado,

    Leandro

    sexta-feira, 22 de outubro de 2010 06:27

Respostas

  • Você deve publicar as personalizações. Talvez seja por isso que não esteja vendo nos formulários Web.

    Quanto a integração, eu não costuma utilizar este atributo. Eu geralmente crio um novo, denominado NEW_ERP_CODE, que conterá a chave do ERP.

    Fique atento sobre a origem dos dados, isto é, onde os registros surgem, pois geralmente é neste início que o campo chave deve ser gerado e controlado.


    []'s Juliano Bassetto - [MCT/MCP/MCITP/MCTS] - Semper Fi! Carry On!
    • Sugerido como Resposta Matt Biondi sexta-feira, 22 de outubro de 2010 10:26
    • Marcado como Resposta RicardoAlves sexta-feira, 22 de outubro de 2010 16:12
    sexta-feira, 22 de outubro de 2010 10:26
  • Boa tarde Juliano,

    Neste caso da integração então percebo que estou no caminho certo em criar os atributos, obrigado !

    Quanto às personalizações, encontrei o que desejava em Forms and Views, clicando em Form e depois em Add Fields...  agora o Publish foi certinho e o campo apareceu lá.

    Abraços,

    Leandro

     

     

    • Marcado como Resposta RicardoAlves sexta-feira, 22 de outubro de 2010 16:13
    sexta-feira, 22 de outubro de 2010 14:16

Todas as Respostas

  • Você deve publicar as personalizações. Talvez seja por isso que não esteja vendo nos formulários Web.

    Quanto a integração, eu não costuma utilizar este atributo. Eu geralmente crio um novo, denominado NEW_ERP_CODE, que conterá a chave do ERP.

    Fique atento sobre a origem dos dados, isto é, onde os registros surgem, pois geralmente é neste início que o campo chave deve ser gerado e controlado.


    []'s Juliano Bassetto - [MCT/MCP/MCITP/MCTS] - Semper Fi! Carry On!
    • Sugerido como Resposta Matt Biondi sexta-feira, 22 de outubro de 2010 10:26
    • Marcado como Resposta RicardoAlves sexta-feira, 22 de outubro de 2010 16:12
    sexta-feira, 22 de outubro de 2010 10:26
  • Boa tarde Juliano,

    Neste caso da integração então percebo que estou no caminho certo em criar os atributos, obrigado !

    Quanto às personalizações, encontrei o que desejava em Forms and Views, clicando em Form e depois em Add Fields...  agora o Publish foi certinho e o campo apareceu lá.

    Abraços,

    Leandro

     

     

    • Marcado como Resposta RicardoAlves sexta-feira, 22 de outubro de 2010 16:13
    sexta-feira, 22 de outubro de 2010 14:16