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CRM 2011 Online - Cópia dos produto da cotação para o produto da fatura sem utilizar o botão criar pedido RRS feed

  • Pergunta

  • Boa noite,

    como posso realizar a cópia das informações do produto da fatura para o produto do pedido utilizando um workflow. Eu já fui em processos, tentei criar um processo usando a entidade cotação e produto da cotação, porém ao criar a etapa "Criar registro", não aparece para eu selecionar a entidade "Produto da fatura".

    Existe algum modo de incluir esta entidade na opção quando seleciono "Criar registro"?

    Abs.


    quarta-feira, 12 de setembro de 2012 23:47

Respostas

  • Daniel,

    Sua solução deve ser válida, mas como costumo dizer... JScript foi feito para realizar ações client ou chamadas para processos server, colocar regras de negócio nele irá futuramente dar dor de cabeça, os browsers sempre mudam e a manutenção é sempre pior do que uma linguagem server.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    quinta-feira, 13 de setembro de 2012 15:17
    Moderador

Todas as Respostas

  • Roberto,

    Primeira poderia informar a sua versão de CRM no título da thread, por favor.

    Você não conseguirá fazer esta cópia usando a IDE, precisará criar um custom workflow, plugin ou ISV.

    Avaliando o que escreveu eu recomendaria uma ISV, pois adicionaria um botão no seu form e depois faria uma chamada a um WCF ou Web Services, passando os ID's e por fim implementar a lógica de clonar os produtos.

    Para isso precisará do SDK do CRM (de acordo com sua versão), nele poderá acessar exemplos e diversas informações sobre o produto, além disso, necessitará de conhecimentos em JScript, WCF ou Web Services, .Net.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    quinta-feira, 13 de setembro de 2012 12:35
    Moderador
  • Tiago,

    obrigado pela resposta. A versão que estou utilizando é a MS CRM 2011 Online.

    Abs.

    quinta-feira, 13 de setembro de 2012 13:38
  • Ok, volte depois com o resultado e feche a thread por favor.

    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    quinta-feira, 13 de setembro de 2012 13:50
    Moderador
  • se não me engano você poderia fazer utilizando JS, não conheço a estrutura do produto da fatura para o produto do pedido, mas utilizei uma logica parecida com essa em Produto da cotação e produto da Oportunidade.

    Sempre que uma cotação e ativa , meu código identifica os produtos da cotação e cria os mesmos no produto da oportunidade.

    quinta-feira, 13 de setembro de 2012 15:12
  • Daniel,

    Sua solução deve ser válida, mas como costumo dizer... JScript foi feito para realizar ações client ou chamadas para processos server, colocar regras de negócio nele irá futuramente dar dor de cabeça, os browsers sempre mudam e a manutenção é sempre pior do que uma linguagem server.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/

    quinta-feira, 13 de setembro de 2012 15:17
    Moderador
  • A resposta do Tiago em usar um plugin é a mais indicada. Java Script é só para comportamento de telas e chamadas de consulta.

    para criar o plugin se tiver dúvida este link pode ser útil http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg695782.aspx


    Atenciosamente,
    Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
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    quinta-feira, 13 de setembro de 2012 17:06
    Moderador