CRM 2011 - Realçar atividades perto do vencimento

Question

Tem alguma forma de realçar as atividades que estão para vencer.

Tipo eu prometo ligar para um cliente em 3 dias, quando está chegando perto, preciso ser avisado.

Os vendedores querem que algo apareça, uma mensagem, uma caixa de diálogo, algo que lembre eles da urgência.

Alguma sugestão?

Desde já muito obrigado.

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João Neumann Neto Blumenau - SC - Brasil

Answer 1

João,

Você pode criar uma atividade tipo Telefone, e a data de conclusão você coloca 3 dias antes do vencimento. Se você tivar o client instalado para o outlook, vai alerta a tarefa para você na data de conclusão.

Answer 2

João,

Quando usando o Dynamics, temos que ter bem o claro e alinhado com os usuários, o local de trabalho, lá os usuários devem observar e trabalhar durante o dia-a-dia, assim poderá ter uma exibição que filtre por essas atividades.

E-mails, tarefas e tudo mais, para estes casos é informação desnecessária, somente consumirá espaço e não agregará.

Att,

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Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
https://tiagomcardoso.wordpress.com/

Answer 3

Só complementando o THiago acho que voce tambem pode criar um fluxo de trabalho para isso. depoi de criar a tarefa o fluxo fica verificando se ele está perto da data e pode enviar um e-mail para a pessoa.

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Atenciosamente,
Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
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Answer 4

Obrigado Rodrigo e Thiago,

Quando o usuário me pediu isso eu mais ou menos já havia entendido que se ele está no espaço de trabalho, as atividades estão listadas e ele está trabalhando, não tem por que o sistema lembrá-o do que deve fazer, pelo menos não faz sentido.

A idéia de o sistema mandar um email avisando é até funcional, mas também meio estranha. Vou fazer aparecer um email para lembrar o funcionairo de olhar sua lista de atividades. Ou seja, criar uma atividade para lembrar de outra. Tenso. kkkkk

Mas sabem como são usuários, eles estão acostumados a ver uma mensagem na tela para lembrar do que tem que fazer.

Obrigado e se tiverem alguma outra sugestão agradeço.

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João Neumann Neto Blumenau - SC - Brasil

Answer 5

João,

Devemos sempre alinhar os usuários que estão usando uma plataforma e muitos paradigmas devem ser quebrados.

Att,

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Tiago Michelini Cardoso MVP - MCC - MCTS
https://tiagomcardoso.wordpress.com/

Answer 6

Se o usuario usa outlook voce pode definir as cores das linhas com formatacao condicional. https://community.dynamics.com/product/crm/crmnontechnical/b/adopt2win/archive/2012/03/06/increasing-user-adoption-with-microsoft-crm-for-outlook-view-settings.aspx

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Atenciosamente,
Rodrigo Hentz - MCP.MCPS.MCNPS.MCTS.MBSS.MBSP.MCITP
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