Dados de Endereço - CRM 2011

Question

Pessoal,

 

Preciso implementar nos dados do Endereço das Entidades Contas, Contatos e etc... mais precisamente nos campos País, Estado e Município um campo de pesquisa (conjunto de opções).

Ao invés de digitar esses campos, gostaria que usuário selecionasse o Pais, Estado e Municípios listados em uma combobox, parecido com os campo "Conjunto de Opções".

Em um outro banco de dados SQL Server 2008, que não o do CRM, tenho uma tabela que possui todas as informações de País, Estado e Município.

Tem alguma maneira de integrar essa tabela com o CRM, ou alguem tem alguma ideia de como posso fazer isto?

 

Abs,

Answer 1

Maicon,

O CRM como deve saber segue um modelo de dados relacional, assim torna-se necessário a existencia dos registros e suas entidades para que o vínculo seja feito e futuramente você possa acessá-los de forma relacional, pois imagine se precisar realizar uma consulta avançada que traga apenas as contas do país Brasil e cidade de São Paulo? Se os valores não existirem no banco de dados do CRM não conseguirá fazer a consulta.

Para resolver isso, pode fazer de diversas formas, por ETL's, Windows Services e até mesmo por uma planilha .csv, pasta criar uma Mapa de Dados, mapear os campos e importá-los, é bem simples, veja:

http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2008/03/07/importing-data-in-crm-4-0-made-easier.aspx

 

Att,

---

Tiago Cardoso MCTS

Answer 2

Na verdade minha ideia era criar alguma solução ou algo do tipo para acessar os dados desta tabela, onde tenho todos os dados de País, Estado e Município, para poder buscar estas informações no CRM, e assim salvar no próprio Banco do CRM... 

Vou dar uma olhada nesta opção de Criar um Mapa de Dados.

Answer 3

Foi exatamente o que te indiquei. Através de uma rotina recuperar informações de uma entidade e inseri-las em outra.

Mapa de dados não funcionará corretamente em relacionamento 1 x N...

---

Tiago Cardoso MCTS

Answer 4

Certo,

 

Tem algum exemplo pra me indicar neste sentido, de como buscar dados e uma Entidade de outro banco de dados e mostrar em campos do CRM, para que seja gravado no banco do CRM mesmo ?

 

Abs

Answer 5

Conforme eu te disse existem diversas formas, a mais simples foi a que postei o link (Mapa de Dados), consiste em exportar uma tabela para um arquivo csv, mapea-lo e integra-lo no CRM.

Pode também consumir um data source contendo uma tabela de outro DB e depois acessar os objetos do CRM criando novos registros de dados no CRM, para isso precisa entender um pouco sobre o SDK:

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=82E632A7-FAF9-41E0-8EC1-A2662AAE9DFB&displaylang=en

Pense da seguinte maneira para escolher qual utilizar, será apenas uma única importação ou importações que ocorrem raramente? Use Mapa de Dados. Importações constantes e que necessitam de validação de regra de negócios? Use o SDK com ETL's, Windows Services, Plugins, Workflows, o que achar melhor.

 

Att,

---

Tiago Cardoso MCTS

Answer 6

Ok Tiago, obrigado mais uma vez!

 

Abs.