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CRM On Line - Criar uma nova entidade que seja do tipo conta RRS feed

  • Pergunta

  • No início da implantação transformei uma entidade Conta para cadastrar alunos (meus clientes).

    Agora precisaria de outra entidade do mesmo tipo, mas com informações diferentes para professores.

    Mas ao criar uma nova entidade não consigo que ela tenha as mesmas prerrogativas de conta, ou seja, criar atividades, como faço isso?

    Desde já agradeço qualquer ajuda.


    João Neumann Neto Blumenau - SC - Brasil

    • Movido Giovani Cr terça-feira, 12 de novembro de 2013 18:32
    segunda-feira, 5 de agosto de 2013 11:28

Respostas

  • João,

    Você pode utilizar a mesma entidade, e criar um formulário para cada tipo de cadastro.

    Para isso vá em Configurações, Personalizações, Personalizar o Sistema.

    Selecione a entidade Conta e em Formulários crie um novo contendo os campos que devem ser preenchidos quando for cadastrar um professor.

    Quando você estiver cadastrando uma nova Conta poderá alternar entre os dois formulários clicando na seta que fica ao lado do nome do formulário no menu à direita logo abaixo do botão de salvar.

    Obs.: Juliano está certo quando aconselha a utilizar a entidade Contato, já que esta destina-se a cadastrar registros do tipo Pessoa Física.


    Se esta sugestão for útil, por favor, classifique-a como útil. Se ela lhe ajudar a resolver o problema, por favor, marque-a como Resposta.

    quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014 13:39

Todas as Respostas

  • Infelizmente isto não é possível. O ideal seria inclusive utilizar a entidade de Contatos, voltada originalmente para Pessoas Físicas. Já que você precisa cadastrar os Professores, tem duas opções: ou cria dentro da entidade de Contatos ou dentro de Contas mesmo, tomando o cuidado de criar um campo que definiria o tipo de cada uma das Contas, Alunos ou Professores.

    Se não tiver muitos dados cadastrados, comece do zero e utilize a entidade de Contatos para os dois.

    Abraço.

    quinta-feira, 30 de janeiro de 2014 02:08
  • João,

    Você pode utilizar a mesma entidade, e criar um formulário para cada tipo de cadastro.

    Para isso vá em Configurações, Personalizações, Personalizar o Sistema.

    Selecione a entidade Conta e em Formulários crie um novo contendo os campos que devem ser preenchidos quando for cadastrar um professor.

    Quando você estiver cadastrando uma nova Conta poderá alternar entre os dois formulários clicando na seta que fica ao lado do nome do formulário no menu à direita logo abaixo do botão de salvar.

    Obs.: Juliano está certo quando aconselha a utilizar a entidade Contato, já que esta destina-se a cadastrar registros do tipo Pessoa Física.


    Se esta sugestão for útil, por favor, classifique-a como útil. Se ela lhe ajudar a resolver o problema, por favor, marque-a como Resposta.

    quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014 13:39