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Uso da entidade Conta RRS feed

  • Pergunta

  • Bom dia,

    Sou iniciante no CRM, e estamos com uma dúvida referente a visão das "Contas".
    Em nosso ambiente teriamos que moldar a entidade para três tipos: Contas Corporativas, Corretoras e Credenciados, seguindo o princípio de que são PJs e que necessitamos de realizar ações nos mesmos.

    Onde surge a dúvida? Como gerenciar estas visões para o usuário, exemplo: Um verá a entidade como Conta Corporativa e a listagem com todas as Contas do tipo Contas Corporativas. Outro terá a visão de Corretora, e sua listagem todas as Contas do tipo Corretoras.

    Como resolver este problema? Tenho que alterar dinamicamente o XML do menu e também a listagem.

    Aguardo suas sguestões

    Obrigado
    quarta-feira, 4 de fevereiro de 2009 12:13

Respostas

  • Olá Tiago,

    Vamos ver se eu entendi bem.

    Você deverá criar uma entidade para cada tipo de conta, até aqui tudo bem, e na configuração de funções vc deverá criar tambem funções especificas para visualizar cada entidade criada, e no cadastro dos usuários atribuir a função pertinente a entidade que ele poderá visualizar.

    Se foi essa a sua duvida, veja se serve, se não, me explique com mais detalhes, e de exemplos para que eu possa ajudar um pouco mais.

    At.

    Antonio Carlos
    acpereira35@hotmail.com

    Antonio Carlos P. Junior
    • Marcado como Resposta Tiago Cardoso segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 13:39
    quarta-feira, 4 de fevereiro de 2009 19:26

Todas as Respostas

  • Olá Tiago,

    Vamos ver se eu entendi bem.

    Você deverá criar uma entidade para cada tipo de conta, até aqui tudo bem, e na configuração de funções vc deverá criar tambem funções especificas para visualizar cada entidade criada, e no cadastro dos usuários atribuir a função pertinente a entidade que ele poderá visualizar.

    Se foi essa a sua duvida, veja se serve, se não, me explique com mais detalhes, e de exemplos para que eu possa ajudar um pouco mais.

    At.

    Antonio Carlos
    acpereira35@hotmail.com

    Antonio Carlos P. Junior
    • Marcado como Resposta Tiago Cardoso segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 13:39
    quarta-feira, 4 de fevereiro de 2009 19:26
  • Tiago se entendi, a melhor solução seria criar um atributo(campo) do tipo picklist na entidade conta que especifique os tipos de conta que serão cadastrados.
    Apos isto, crie exibições filtrando pelo novo atribuito de tipo de conta e atribua para os devidos usuários(p/ criar este tipo de exibição, va em LOCALIZAÇÃO AVANÇADA, crie os devidos filtros, salve e depois em EXIBIÇÕES SALVAS, atribua a visão aos usuários)
    domingo, 8 de fevereiro de 2009 17:20