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Campo fases do pipeline e Guia de cabeçalho no corpo da oportunidade RRS feed

  • Pergunta

  • Prezados,

    Com a ultima atualização disponibilizada em janeiro, ocorreram mudanças que ainda não está claro se são efetivamente alterações de processo no sistema ou bugs:

    1 - campo fases do pipeline - fica habilitado para alteração do usuário no formulário, mas não fica habilitado para alteração na rotina de workflow. Esse campo nos utilizamos para fazer o worflow que muda as fases do pipeline.

    2 - No formulário de oportunidade tem uma guia de "cabeçalho" que não pode ser removida e não consegui entender o objetivo dela no corpo do formulário. Alguem sabe o motivo?

    1 - O campo tem as seguintes configurações:

    Exibir rótulo no formulário (selecionado)

    Campo somente leitura (Não está selecionado)

    Bloquear campo no formulário (Não está selecionado)

    Visível por padrão (selecionado)

    Não há nenhum evento relacionado a esse campo (onchange ou dados)

    2 - O que está acontecendo nesse caso é o seguinte:

    Na customização do formulário, nos podemos alternar entre "cabeçalho", "corpo" e "rodapé". Nessa ultima alteração, foi fixado o cabeçalho no "corpo" do formulário de oportunidade", o que faz com que a informação apareça 02 vezes, ou seja:

    • O cabeçalho propriamente dito e que todos conhecem e
    • O cabeçalho no corpo do formulário de oportunidade, permitindo alterar os campos do cabeçalho. Nesse caso, existe também uma "guia" de navegação do lado esquerdo do formulário conforme imagem abaixo.  Qualquer novo formulário de Oportunidade que for criado já é gerado com a guia cabeçalho fixa.

    Caso tenha alguma sugestão que possa ajudar, agradeço antecipadamente.

    quinta-feira, 11 de abril de 2013 19:11

Todas as Respostas

  • Ola  Luiz Carvalho - Dotsoft,

    Não sei se você sabe mas ainda existe o formulário antigo, este formulário que você esta usando e mais apropriado para sistemas touch screen. no seu caso e no meu também acho mais interessantemente usar o antigo mesmo.

    Seque o Link de como configurar o Formulário Principal. 

    Espero ter ajudado.

    quinta-feira, 11 de abril de 2013 22:27
  • Então Daniel,

    Essa situação 2 ocorre no formulário antigo, ou seja, mesmo que você crie um novo formulário de oportunidade, já vem cravada a guia de Cabeçalho.

    Para a situação 1, acho que vou abrir um chamado, pois não conseguimos identificar porque o campo "fases do pipeline" não fica habilitado e tem um outro detalhe, quando é criada uma oportunidade nova, no formulário antigo, o Dynamics CRM atualiza o campo "fases do pipeline", com a primeira fase do processo de vendas do novo formulário de oportunidade, o que nos leva a entender que há uma programação nesse campo. 

    Obrigado.

    segunda-feira, 15 de abril de 2013 04:34
  • Ola Luiz.

    Sobre a situação 2 - O formulário antigo que me refiro e o numero 2 na imagem abaixo, pois o numero 1 e o que foi acrescentado com a nova atualização.

    O  formulário numero 2 na imagem continua como era antes da atualização.

    Sobre a situação 1 o campo que você refere e o Razão do Status  ou  campo Estágio da Venda.

    o Campo Estágio de Vendas se não me engano, e um campo novo que foi acrescentado na nova atualização com o novo formulario.



    segunda-feira, 15 de abril de 2013 12:09
  • Daniel,

    Se você criar um ambiente CRM Online trial, poderá simular o que estou relatando. Abaixo demonstro algumas telas que acho que faciliatarão o entendimento do problema:

    No lado esquerdo, note que não há a guia de Cabeçalho quando o formulário está sendo editado, mas quando o formulário é publicado, a guia cabeçalho é apresentada no formulário conforme 1a. tela encaminhada anteriormente. Na tela abaixo se cliclar para alterar propriedades do cabeçalho, você notará que ele está bloqueado no formulário. Veja a 2a. figura que anexei

    O seção do cabeçalho está bloqueada no formulário, portanto, é impossível retirar a guia cabeçalho do corpo do formulário "informações". Mesmo que você crie um novo, o problema continua. Devo abrir um chamado para essa situação?


    terça-feira, 16 de abril de 2013 02:41
  • Luiz esta ultima imagem que você postou e diferente da primeira.

    Note que esta ultima somente existe o cabeçalho no topo do formulário, a primeira imagem que você mostrou existe dois cabeçalho um no topo do formulário e outro no corpo do formulário.

    Esta ultima imagem que você mostrou e o cabeçalho do formulário que  já existia anteriormente da  ultima atualização.

    Já o cabeçalho no corpo do formulário e referente ao novo formulário para oportunidade.

    Note que na primeira imagem existe uma guia chamada cabeçalho e na segunda não existe.

    Por favor poste uma imagem do gerenciador doe formulário como postei logo em cima, acho que o problema que você se refere e sobre o formulário novo mas, você quer continuar a usar o formulário antigo, ou estou errado?


    terça-feira, 16 de abril de 2013 12:21