Contato Primário - Lista de Contatos CRM 2011

Question

Galera,

 

to com o seguinte problema...

Na Entidade Conta, no campo Contato Primário quando eu crio um novo Contato, ele deveria adicionar esta contato como Contato Primário e adicionar na lista de Contatos da Conta (como foi explicado em um outro forum), mas não é o que acontece, só adiciona no campo Contato Primário o contato que eu criei, mas não adiciona na lista de contatos.

alguem sabe o que pode estar acontecendo?

 

valeu

Answer 1

Olá,

 

'Contato Primário' e 'Contatos' na entidade Conta são relacionamentos distintos. Ao indicar um contato existente ou criar um novo pelo campo Contato Primário não iria adicioná-lo no relacionamento de Contatos (menu lateral).

 

Abs,

 

---

Ricardo Alves
www.ricardoalves.me

Answer 2

Ok,

Mas o CRM não deveria pelo menos atrelar o Contato Primário a Conta, pelo menos? Ao criar o Contato primário na entidade Conta, ele não deveria adicionar no campo Cliente Principal (Entidade Contato) o nome da Conta?
Na verdade não me recordo se ele fazia isso... 

teria alguma coisa pra me indicar neste sentido?

 

abs,

Answer 3

Hum, creio que eu tenha lhe respondido errado no tópico anterior, ao criar um contato primário não terá o registro automáticamente na lista de contatos. Devo ter confundido por exatamente ter feito isso uma vez, pois ao adicionar um contato primário fiz um js que consumia o WS do CRM e adicionava a lista de contatos...

 

Basicamente fará o seguinte: criar um função JS para acessar o WS do CRM via objeto Activex (na versão 2011 pode fazer de vários outra forma, veja a melhor), toda vez que uma contato primário for adicionado em uma conta, no onchange do contato primário a função deve ser chamada, nela você criará um novo registro de contato, passando como conta primário o id da conta atual, ao qual acabou de criar o contato primário. Deste modo, haverá um vínculo em ambas as entidades.

 

Att,

---

Tiago Cardoso MCTS

Answer 4

Ok Thiago,

 

Valeu mais uma vez pela dica!