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Converter Cliente Potencial em Conta RRS feed

  • Pergunta

  • Olá Pessoal,

    Sou um pouco novo em relação à conhecimentos de Dynamics CRM, e estou com um "problema" e gostaria de saber se podem me ajudar.

    Quando fazemos a conversão de um cliente potencial para conta, alguns dados já vão automaticamente para a conta com base no mapa de relacionamento. O fato é que tenho um campo, no cliente potencial que não consigo fazer o relacionamento dele com o campo da conta. Já fui na opção de editar o mapa de relacionamento e verifiquei os respectivos campos nas duas entidades "cliente potencial" e "conta", todas as características estão iguais bem como Tipo, formato, tamanho, porém sempre que tento mapear os dois, me retorna um Erro dizendo que alguns desses requisistos não estão corretos. Descobri que já havia um relacionamento do campo de da entidade "cliente potencial" com a entidade "contato", e isto estaria atrapalhando. Fiz a exclusão desse ralacionamento  e mesmo assim não consigo fazer o que preciso. Se Alguém puder me ajudar ficarei muito grato.
    Obrigado.
    Acima está a imagem do erro.

     



    domingo, 15 de janeiro de 2012 14:57

Respostas

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  • Bernardo,

     

    Qual atributo está mapeando?

     

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/
    segunda-feira, 16 de janeiro de 2012 17:30
    Moderador
  • Na Verdade o Atributo que estou mapeando é o jobtitle da entidade "clientes potenciais" com um atributo novo que criei na entidade "conta".

    O fato é que antes de começar a fazer as personalizações no dynamics teve alguém que trabalhava na empresa e simplesmente renomeou o nome de exibição do atributo, fazendo assim com que as pessoas preenchessem a informação de CNPJ neste campo.
    O fato é que eu se criar um novo atributo para armazenar o cnpj em "clientes Potenciais" eu consigo mapear normal, porém os cadastros antigos irão ficar sem esta informação pois teria que ocultar ou "econder" este campo atual. 


    Daniel Bernardo
    terça-feira, 17 de janeiro de 2012 00:38
  • Daniel,

    O que você fez está correto, só falta mesmo criar um processo para ajusta a base de dados para o campo correto.

    Abs,


    Ricardo Alves | www.ricardoalves.me

    • Marcado como Resposta RicardoAlves terça-feira, 14 de fevereiro de 2012 04:12
    terça-feira, 14 de fevereiro de 2012 04:12