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Conversão "em massa" de Cliente Potencial para Conta/Contato RRS feed

  • Pergunta

  • Caros,
    Boa tarde!

    Estou mexendo com Clientes Potenciais no momento e vi uma necessidade que não sei se tem como o CRM atender.
    Existe alguma forma de permitir que o processo de conversão de Cliente Potencial para Conta/Contato seja realizado "em massa"? Ou seja, seleciono x clientes potenciais e transformo todos em contas/contatos sem ter que entrar e fazer o processo um a um? Existe como, por exemplo, criar um item no menu que permita isso?

    Obrigado!
    sexta-feira, 17 de abril de 2009 15:20

Respostas

  • Olá Ricardo,

    Existe uma forma sim, não trivial!

    1 -Crie uma [Lista de Marketing] temporária, informando como [Tipo de Membro], Cliente Potencial;
    2 - Adicione todos os Clientes Potenciais que deseja na [Lista de Membros];
    3 - Selecione todos os registros, clique no menu [Mais Ações -> Converter Cliente Potencial].

    []
    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    • Marcado como Resposta Ricardo Brunoro sexta-feira, 17 de abril de 2009 18:30
    sexta-feira, 17 de abril de 2009 16:15

Todas as Respostas

  • Olá Ricardo,

    Existe uma forma sim, não trivial!

    1 -Crie uma [Lista de Marketing] temporária, informando como [Tipo de Membro], Cliente Potencial;
    2 - Adicione todos os Clientes Potenciais que deseja na [Lista de Membros];
    3 - Selecione todos os registros, clique no menu [Mais Ações -> Converter Cliente Potencial].

    []
    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    • Marcado como Resposta Ricardo Brunoro sexta-feira, 17 de abril de 2009 18:30
    sexta-feira, 17 de abril de 2009 16:15
  • Gilberto,

    Fantástica essa solução!

    Mas aproveitando... se eu tiver necessidade de fazer essa conversão via plugin, como faço? Crio uma conta e um contato e preencho com os dados do cliente potencial e depois inativo esse registro do cliente potencial? Seria isso?

    Obrigado!
    sexta-feira, 17 de abril de 2009 17:52
  • Isto mesmo!

    P.S.: Vai ter que usar a classe [InitializeFromRequest]


    Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)
    sexta-feira, 17 de abril de 2009 18:24
  • Beleza Gilberto, valeu!!
    sexta-feira, 17 de abril de 2009 18:30
  • Gilberto, tudo bem!??

    Estou passando pela mesma necessidade e encontrei este tópico aqui no fórum.

    Achei sensacional!

    Porém estou simulando esta ideia, mas ao tentar converter apresenta a seguinte mensagem:

    O usuario selecionado ou o usuario que está tentando fazer logon não recebeu um direito de acesso e não tem privilégios suficientes para essa ação.

    Mas estou com privilégio de administrador.

    Sabe me dizer o que pode estar acontecendo?

    Obrigado!!

    Att,

    Geraldo Jr.

    quarta-feira, 13 de junho de 2012 20:39
  • Já descobri!!!

    O usuário que estava como Proprietário do Cliente Potencial estava sem "Direitos de acesso". 

    Abraços!!

    quinta-feira, 14 de junho de 2012 13:58
  • Boa Tarde, como eu faço em caso de querer transformar os Contatos/Contas em Clientes Potenciais??

    Eu fiz esse processo que vocês falaram ai, mas ao invés de selecionar os Clientes Potenciais escolhi o Contato, mas não consigo achar essa opção de "Mais Ações".

    Tem possibilidade de fazer o processo inverso? Obrigada

    quinta-feira, 20 de março de 2014 16:49