Numeração automática de oportunidade

Question

como faço para colocar uma numeração automática nas proposta do CRM 2011?

Obrigado.

Answer 1

Boas Adriano,

As propostas já têm um sistema de numeração automática, que é o ID da Proposta, onde existe um esquema para atribuir essa numeração. Esse esquema de numeração pode ser configurado indo as Definições->Administração->Numeração Automática aqui dentro tens vários separadores com as entidades standard, onde colocas um prefixo e um comprimento para o sufixo. Se quiseres um esquema diferente tens que ir para workflow ou plugins. Que esquemas queres seguir?

Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011

Answer 2

Olá Pedro.

Eu preciso de uma numeração na Oportunidade e não na proposta.

Quando uma oportunidade é aberta leva-se um tempo até chegar na fase de criação da proposta.

Obrigado.

Answer 3

Boas Adriano,

Eu li a mensagem e não o título, na mensagem tu referes a proposta. Existem algumas soluções já prontas na internet, tens por exemplo esta que já está numa solução. Ou este conjunto de posts, aqui e aqui que explica passo a passo como fazer um sistema deste género, eu utilizo um método semelhante ao que está descrito nestes posts.

Se necessitares de mais ajuda diz, que sou capaz de me animar e fazer um sistema de numeração no meu blog.

Espero ter ajudado.
Se respondi a sua pergunta por favor marque como resposta e\ou como útil.

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Pedro Azevedo Crm Specialist 4.0\2011