none
Como adicionar mais de um cliente potencial para a mesma empresa? RRS feed

  • Pergunta

  • Boa tarde. A situação é a seguinte, pessoal: Gostaria de adicionar mais de um contato em um cliente potencial e no momento de qualificar, gostaria que os contatos fossem automaticamente para a entidade "contatos" e pro mesmo registro, na entidade "conta", especificado no campo "nome da empresa" da entidade clientes potenciais. Alguém tem ideia de como posso resolver isso?

    Obgd

    sexta-feira, 21 de outubro de 2011 17:36

Respostas

  • Bruno,

    Apenas com desenvolvimento usando o SDK conseguirá fazer esse tipo de customização. Primeiramente irá precisar criar um relacionamento Nx1 na entidade lead, depois no momento da qualificação do lead (setstate) um novo registro de conta é criado, certo? Assim desenvolva um plugin que ficará no create da entidade account, a primeira coisa que deve verificar é se a conta possui informações no campo "originatingleadid" (Cliente Potencial Originador), caso exista, deve recuperar o lead e seus "N" contatos e inserí-los na conta recém criada.

    Agora basta dar uma olhada no SDK e criar o plugin.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/
    sexta-feira, 21 de outubro de 2011 17:53
    Moderador

Todas as Respostas

  • PS: Só pra esclarecer , já vi que tem outro topico perguntando a mesma coisa, porem gostaria de uma resposta o mais detalhista possivel e diferente de "consulte o sdk", pois eu tenho o sdk e o kit de desenvolvimento, mas continuo com problemas.

    Obgd pela atençao e paciencia...

    sexta-feira, 21 de outubro de 2011 17:44
  • Bruno,

    Apenas com desenvolvimento usando o SDK conseguirá fazer esse tipo de customização. Primeiramente irá precisar criar um relacionamento Nx1 na entidade lead, depois no momento da qualificação do lead (setstate) um novo registro de conta é criado, certo? Assim desenvolva um plugin que ficará no create da entidade account, a primeira coisa que deve verificar é se a conta possui informações no campo "originatingleadid" (Cliente Potencial Originador), caso exista, deve recuperar o lead e seus "N" contatos e inserí-los na conta recém criada.

    Agora basta dar uma olhada no SDK e criar o plugin.

    Att,


    Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
    https://tiagomcardoso.wordpress.com/
    sexta-feira, 21 de outubro de 2011 17:53
    Moderador