Como adicionar mais de um cliente potencial para a mesma empresa?

Question

Boa tarde. A situação é a seguinte, pessoal: Gostaria de adicionar mais de um contato em um cliente potencial e no momento de qualificar, gostaria que os contatos fossem automaticamente para a entidade "contatos" e pro mesmo registro, na entidade "conta", especificado no campo "nome da empresa" da entidade clientes potenciais. Alguém tem ideia de como posso resolver isso?

Obgd

Answer 1

PS: Só pra esclarecer , já vi que tem outro topico perguntando a mesma coisa, porem gostaria de uma resposta o mais detalhista possivel e diferente de "consulte o sdk", pois eu tenho o sdk e o kit de desenvolvimento, mas continuo com problemas.

Obgd pela atençao e paciencia...

Answer 2

Bruno,

Apenas com desenvolvimento usando o SDK conseguirá fazer esse tipo de customização. Primeiramente irá precisar criar um relacionamento Nx1 na entidade lead, depois no momento da qualificação do lead (setstate) um novo registro de conta é criado, certo? Assim desenvolva um plugin que ficará no create da entidade account, a primeira coisa que deve verificar é se a conta possui informações no campo "originatingleadid" (Cliente Potencial Originador), caso exista, deve recuperar o lead e seus "N" contatos e inserí-los na conta recém criada.

Agora basta dar uma olhada no SDK e criar o plugin.

Att,

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Tiago Michelini Cardoso MCTS - MCC
https://tiagomcardoso.wordpress.com/